0 1 宏 觀 政 策

1、河南?。簩栴}樓盤和保交樓項(xiàng)目批復(fù)262億元配套融資

11月9日，河南銀保監(jiān)局表示，在多個(gè)部門的協(xié)同配合下，目前河南省房地產(chǎn)行業(yè)融資平穩(wěn)有序，金融支持“保交樓 穩(wěn)民生”取得階段性成效。河南銀保監(jiān)局分階段組織全省有銀行貸款的問題樓盤和保交樓項(xiàng)目建立“一樓一策一專班一銀行”機(jī)制，逐項(xiàng)目確定牽頭銀行。據(jù)了解，今年前10個(gè)月，全省銀行機(jī)構(gòu)新投放房地產(chǎn)開發(fā)貸款320.12億元，新投放個(gè)人按揭貸款1967.64億元。各銀行機(jī)構(gòu)積極做好存量債務(wù)展期，運(yùn)用好并購貸款、新增開發(fā)貸款、新增按揭貸款等方式，加大對保交樓項(xiàng)目配套融資支持力度。截至10月末，全省銀行機(jī)構(gòu)對開發(fā)貸實(shí)施延期展期314.1億元，對問題樓盤和保交樓項(xiàng)目提供配套融資已批復(fù)262億元、已投放151.5億元。

2、福建?。撼凶鈬蟹课菔芤咔閲?yán)重影響的小微企業(yè)，最高可免除6個(gè)月租金

11月10日，福建省國資委下發(fā)“關(guān)于支持福州市打贏疫情防控殲滅戰(zhàn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知”：支持實(shí)施房屋租金減免。對承租國有房屋從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶，2022年免除3個(gè)月租金，2022年被列為疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在的街鎮(zhèn)行政區(qū)域或因落實(shí)防疫要求嚴(yán)重影響經(jīng)營活動(dòng)的，再免除3個(gè)月租金、全年合計(jì)免除6個(gè)月租金。存在間接承租情形的，轉(zhuǎn)租人不享受本次減免政策，相關(guān)企業(yè)要確保免租措施惠及最終承租人。

3、四川省成都市：高層次人才購房可不受戶籍、社保繳納時(shí)間與限購區(qū)域限制

11月9日，成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出臺(tái)《成都市高層次人才購買商品住房實(shí)施細(xì)則》。新政支持對象包括符合《成都市人才安居資格認(rèn)定辦法》條件的A、B、C類人才，天府英才卡A卡與蓉城人才綠卡聯(lián)名卡的持卡人，成都市產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈人才計(jì)劃入選者，龍頭企業(yè)等重點(diǎn)企業(yè)副總級及以上高級管理人才，重大招商引資項(xiàng)目和機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位引進(jìn)的高層次人才。新政從“購房資格支持”、“購房順位支持”、“預(yù)留住房支持”三個(gè)維度分層分類提供購房支持，其中“購房資格支持”指經(jīng)認(rèn)定高層次人才可不受戶籍、社保繳納時(shí)間等限制在蓉購買商品住房；“購房順位支持”指經(jīng)認(rèn)定高層次人才可不受戶籍、社保繳納時(shí)間和住房限購區(qū)域的限制購房，購買商品住房時(shí)視為無房居民家庭參與商品住房申購。

4、廣東省東莞市：新房銷售價(jià)格不得高于申報(bào)價(jià)格，下浮不得超過15%

11月9日，廣東東莞市住建局出臺(tái)關(guān)于優(yōu)化新建商品住房銷售價(jià)格申報(bào)管理的通知。通知提出，如新建商品住房項(xiàng)目同時(shí)具有多高層住宅（地上建筑層數(shù)超過4層）和低層住宅（地上建筑層數(shù)4層以下）的，可分別申報(bào)銷售均價(jià)，并根據(jù)不同樓棟及房屋具體情況，對各批次預(yù)（現(xiàn)）售房屋自行定價(jià)。項(xiàng)目累計(jì)申請辦理預(yù)（現(xiàn)）售批次的首次申報(bào)平均價(jià)格不得高于經(jīng)備案的同類型住宅申報(bào)均價(jià)（含），且不低于該申報(bào)均價(jià)的90%（含）。新建商品住房項(xiàng)目在本通知施行前已辦理過部分批次預(yù)（現(xiàn)）售的，剩余批次可按以上規(guī)定申報(bào)銷售價(jià)格并辦理預(yù)（現(xiàn)）售。

此外，開發(fā)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照申報(bào)價(jià)格明碼標(biāo)價(jià)進(jìn)行銷售，網(wǎng)簽銷售價(jià)格不得高于房屋申報(bào)價(jià)格，且比申報(bào)價(jià)格下浮不超過15%（含）。已辦理預(yù)（現(xiàn)）售但未售出的新建商品住房需調(diào)整銷售價(jià)格的，自取得預(yù)售許可證（或現(xiàn)售備案證書）之日起滿360天方可上浮調(diào)整，上浮幅度不超過5%（含），滿180天方可下浮調(diào)整，下浮幅度不限。已辦理預(yù)（現(xiàn)）售項(xiàng)目符合間隔時(shí)間要求的，企業(yè)可自行在系統(tǒng)上按規(guī)定幅度對未售出房屋申報(bào)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

0 2 融 資 動(dòng) 態(tài)

1、中債信用增進(jìn)公司：意向民營房企可向公司提出增信需求

11月9日，中債信用增進(jìn)公司發(fā)布通知稱，接收民營企業(yè)債券融資支持工具房企增信業(yè)務(wù)材料。中債信用增進(jìn)公司表示，意向民營房地產(chǎn)企業(yè)可向公司提出增信需求，公司將在收到郵件后3個(gè)工作日內(nèi)予以郵件反饋。（項(xiàng)目需求意向表詳情請見附注1）

2、富力地產(chǎn)：8筆135億境內(nèi)公司債券整體成功展期

11月10日，廣州富力地產(chǎn)發(fā)布關(guān)于公司債券停牌進(jìn)展的公告。廣州富力地產(chǎn)股份有限公司因重大事項(xiàng)存在不確定性，為保證公平信息披露，保護(hù)廣大債券投資者的利益，根據(jù)《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)該公司申請，富力地產(chǎn)“H16富力4”、“16富力05”、“16富力06”、“16富力11”、“18富力08”、“18富力10”、“19富力01”、“19富力02”已自2022年8月24日開市起停牌。整體展期通過后，8筆公司債券的加權(quán)平均到期期限從約4個(gè)月成功延長至3年以上。富力地產(chǎn)認(rèn)為，整體展期事項(xiàng)能夠有效緩解本公司流動(dòng)資金壓力，有利于改善公司整體財(cái)務(wù)狀況，促進(jìn)公司長期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。富力地產(chǎn)135億境內(nèi)公司債券整體成功展期。

3、港龍中國：1.45億美元票據(jù)交換要約已完成，剩余未償付1300萬美元

11月9日，港龍中國發(fā)布完成交換要約的相關(guān)公告。港龍中國地產(chǎn)集團(tuán)董事會(huì)欣宣布，于2022年11月9日，交換要約的所有先決條件已達(dá)成，交換要約已告完成。根據(jù)交換要約的條款及條件，本金額合共1.45億美元的現(xiàn)有票據(jù)已有效交回作交換，并獲公司接納。在注銷該等現(xiàn)有票據(jù)后，余下未償付的現(xiàn)有票據(jù)本金額將為1300萬美元。為交換有效交回且獲接納的現(xiàn)有票據(jù)，港龍中國地產(chǎn)已根據(jù)交換要約發(fā)行1.45億美元的新票據(jù)。新票據(jù)將于2023年11月8日到期，并由2022年11月9日起（包括該日）按年利率13.5%計(jì)息，利息須于2023年5月9日及2023年11月8日支付。

0 3 投 資 動(dòng) 態(tài)

1、江蘇省南京市：四批供地江北核心區(qū)4幅地塊底價(jià)66億成交，全年累計(jì)成交1258億

11月10日，南京舉行2022年第四批集中供地，共出讓4宗地塊，全部位于江北新區(qū)核心區(qū)，總出讓面積約11.03萬平方米，總建筑面積29.29萬平方米，總起價(jià)約66億元。4宗地塊全部以底價(jià)出讓，總成交價(jià)66億元，整體溢價(jià)率0%。具體來看，南京江北新區(qū)建設(shè)投資以15.4億元競得了NO.新區(qū)2022G12地塊，成交樓面價(jià)為22776元/平方米。南京軒宇投資置業(yè)以13億元競得NO.新區(qū)2022G13地塊，成交樓面價(jià)22666元/平方米。南京北聯(lián)建設(shè)發(fā)展以15.7億元競得NO.新區(qū)2022G14地塊，成交樓面價(jià)為21949元/平方米。南京揚(yáng)子江開發(fā)置業(yè)以21.9億元競得NO.新區(qū)2022G15地塊，成交樓面價(jià)為227239元/平方米。加上第四批集中供地的66億元，今年以來南京集中供地共計(jì)攬金約1258億元。

0 4 經(jīng) 營 動(dòng) 態(tài)

1、穆迪：中南建設(shè)家族評級下調(diào)至“Ca”，評級展望仍為負(fù)面

11月9日，穆迪已將江蘇中南建設(shè)的公司家族評級（CFR）從“Caa2”下調(diào)至“Ca”，并將海門中南投資發(fā)展(國際)發(fā)行并由中南建設(shè)擔(dān)保的債券的高級無抵押評級從“Caa3”下調(diào)至“C”。評級展望仍為負(fù)面。穆迪表示，評級下調(diào)反映了穆迪對中南建設(shè)債券持有人回售前景疲軟的預(yù)期，此前中南建設(shè)美元債券的利息支付違約。負(fù)面展望反映了穆迪的觀點(diǎn)，即如果利息支付違約擴(kuò)大到其他債務(wù)的更廣泛違約，中南建設(shè)的債權(quán)人回收前景可能會(huì)進(jìn)一步減弱。

2、凱德投資：成立總規(guī)模約40億元在岸人民幣基金，聚焦中國產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

11月10日，凱德投資近日成立兩支在岸人民幣基金，即凱德投資中國產(chǎn)業(yè)園核心型人民幣基金I期和II期（CBPCF I和CBPCF II），兩支基金規(guī)模分別為3.8億元人民幣和36億元人民幣，總規(guī)模約40億元，將聚焦投資于中國的產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。凱德投資中國產(chǎn)業(yè)園核心型人民幣基金I期（CBPCF I）收購了凱德投資旗下的騰飛科技樓，該項(xiàng)目位于上海浦東新區(qū)的張江高科技園區(qū)內(nèi)。凱德投資將作為基金管理人管理該基金，并繼續(xù)作為資產(chǎn)管理人管理該項(xiàng)目。凱德投資中國產(chǎn)業(yè)園核心型人民幣基金II期（CBPCF II）將收購一個(gè)獲得LEED金級認(rèn)證的產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，收購預(yù)計(jì)于2022年底前完成。凱德投資作為普通合伙人之一共同組建該基金，并作為資產(chǎn)管理人管理該項(xiàng)目。

3、融創(chuàng)：前10月累計(jì)交付14萬套，10月單月交付1.2萬套

11月9日，融創(chuàng)披露，10月，融創(chuàng)交付了17個(gè)項(xiàng)目、約1.2萬套，涉及揚(yáng)州書香一品、無錫惠山映、濟(jì)寧濱江壹號二期、阜陽融創(chuàng)城等項(xiàng)目；1~10月份，累計(jì)交付約14萬套。2022年10月，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約人民幣97.5億元，合同銷售面積約71.8萬平方米，合同銷售均價(jià)約人民幣13580元/平方米。截至2022年10月底，集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約人民幣1530.6億元，累計(jì)合同銷售面積約1157.8萬平方米，合同銷售均價(jià)約人民幣13220元/平方米。

4、中交地產(chǎn)：成都項(xiàng)目公司引入國投泰康信托，增資9811.7萬對應(yīng)持股49%

11月9日，據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所消息顯示，中交地產(chǎn)旗下公司重慶中交西北置業(yè)有限公司為成都卓璞置業(yè)有限公司實(shí)施企業(yè)增資，引入國投泰康信托有限公司，投資金額9811.7萬元，募集資金對應(yīng)持股比例49%。該公司負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)成都市成華區(qū)雙桂路項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于塔子山公園旁，用地面積約2.96萬平方米(折合約44.40畝)，總建筑面積約7.69萬平方米。該項(xiàng)目地塊是中交在今年3月于成都集中供地中抽簽競得，成交樓面價(jià)18900元/平方米。

5、招商蛇口：擬為上海兩項(xiàng)目公司增資，對應(yīng)持股比例均為30%

11月10日，據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所信息，上海招普置業(yè)有限公司增資項(xiàng)目擬募集資金不低于13.13億元，募集資金對應(yīng)持股比例為30%，信息披露結(jié)束日期為2022年12月6日。另外，上海招卓置業(yè)有限公司也計(jì)劃增資，募集資金金額擇優(yōu)確定，募集資金對應(yīng)持股比例為30%，信息披露結(jié)束日期為2022年12月7日。上述兩項(xiàng)增資項(xiàng)目募集資金用途均為補(bǔ)充流動(dòng)資金，擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模。上述增資行為的決策及批準(zhǔn)單位為招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司。

6、碧桂園服務(wù)：2.33億港元收購合富輝煌集團(tuán)21.47%股份

11月9日，碧桂園服務(wù)發(fā)布有關(guān)收購合富輝煌集團(tuán)股份的相關(guān)公告。于2022年11月9日，碧桂園服務(wù)的間接全資附屬公司碧桂園物業(yè)香港控股有限公司（買方）與Fu’s Family Limited（賣方）訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其他配套協(xié)議。買方有條件同意從賣方收購合富輝煌集團(tuán)控股有限公司（目標(biāo)公司）144,753,495股股份，占目標(biāo)公司已發(fā)行股本約21.47%，總代價(jià)約為2.33億港元。預(yù)期代價(jià)將由碧桂園服務(wù)的內(nèi)部資源撥付。于收購事項(xiàng)完成后，碧桂園服務(wù)將持有目標(biāo)公司已發(fā)行股本約25.00%。

7、當(dāng)代置業(yè)：張雷不再擔(dān)任董事會(huì)主席，總裁及執(zhí)行董事張鵬接任

11月9日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布董事會(huì)主席、非執(zhí)行董事、獨(dú)立非執(zhí)行董事辭任及董事會(huì)委員會(huì)組成變動(dòng)的相關(guān)公告。張雷先生自2022年11月9日起不再擔(dān)任董事會(huì)主席，同時(shí)仍繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事；總裁及執(zhí)行董事張鵬先生獲委任為主席，自2022年11月9日起生效。

附注1：中債信用增進(jìn)公司關(guān)于接收民營企業(yè)債券融資支持工具房企增信業(yè)務(wù)材料《項(xiàng)目需求意向表》