籌劃已久，大連熱電重組草案終于浮出水面，進一步明確了標(biāo)的評估情況、交易價格等細(xì)節(jié)。此次重組，大連熱電擬出售公司全部資產(chǎn)負(fù)債，并將恒力石化子公司康輝新材料科技有限公司（以下簡稱“康輝新材”）裝入體內(nèi)，康輝新材將通過此次重組實現(xiàn)上市，恒力石化也將通過此次重組將大連熱電控制權(quán)收入囊中。根據(jù)重組草案，此次收購康輝新材100%股權(quán)價格確定為101.53億元，遠(yuǎn)高于大連熱電目前的總市值。

9月11日，恒力石化發(fā)布公告稱擬分拆所屬子公司康輝新材料科技有限公司，通過與大連熱電股份有限公司進行重組的方式實現(xiàn)重組上市。

本次分拆完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，大連熱電將成為康輝新材的控股股東，恒力石化將成為大連熱電的控股股東。

作價超百億元

根據(jù)公告內(nèi)容顯示，大連熱電擬向潔凈能源集團出售截至評估基準(zhǔn)日之全部資產(chǎn)及負(fù)債，擬出售資產(chǎn)交易對方以現(xiàn)金方式支付對價。

根據(jù)國融興華出具并經(jīng)大連市國資委核準(zhǔn)的《擬出售資產(chǎn)評估報告》，以6月30日為評估基準(zhǔn)日，本次交易擬出售資產(chǎn)評估值為6.52億元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，以上述評估值為基礎(chǔ)，本次重組擬出售資產(chǎn)交易價格為6.52億元。

根據(jù)華亞正信出具的《擬購買資產(chǎn)評估報告》，以6月30日為評估基準(zhǔn)日，本次交易中，發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易作價為101.53億元，由大連熱電以發(fā)行股份的方式向恒力石化、恒力化纖購買。經(jīng)交易各方商議，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格為4.42元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日股票交易均價的80%。

本次交易前，大連熱電控股股東為潔凈能源集團，實際控制人為大連市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

恒力石化將成控股股東

本次交易前，大連熱電總股本為4.05億股。根據(jù)擬購買資產(chǎn)交易價格101.53億元及公司本次發(fā)行股份的價格4.42元/股計算，大連熱電擬向恒力石化、恒力化纖發(fā)行股份的數(shù)量分別為15.24億股、7.73億股。本次交易完成后，大連熱電總股本將增加至27.02億股，恒力石化、恒力化纖將合計持有公司85.02%股份。本次交易完成后，大連熱電控股股東將變更為恒力石化。

大連熱電股價已漲近70%

據(jù)慧正資訊查詢發(fā)現(xiàn)，自6月20日到9月12日，大連熱電股價漲幅已達(dá)67.4%。而6月20日至7月17日期間，其股價更是上漲達(dá)98%。此前大連熱電披露2023年半年度報告。報告顯示，上半年其實現(xiàn)營業(yè)收入4.02億元，同比下降2.88％；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.07億元，同比增長3854.33％。

通過本次分拆上市，恒力石化將進一步聚焦囊括煉化和石化全產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、民用滌綸長絲、工業(yè)滌綸長絲等產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售?？递x新材將成為獨立上市平臺，有利于功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料業(yè)務(wù)的盈利能力和綜合競爭力。

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