整體規(guī)模

2023年前三季度廚衛(wèi)剛需品類（煙灶電燃）整體延續(xù)了半年度穩(wěn)健回漲的態(tài)勢(shì)。分季度來(lái)看，一季度經(jīng)歷低谷期后二季度回彈，三季度緩行。但在人均消費(fèi)水平的穩(wěn)定增長(zhǎng)、地產(chǎn)市場(chǎng)的政策利好、大促節(jié)點(diǎn)的拉動(dòng)等因素的影響下，預(yù)計(jì)四季度規(guī)模會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度油煙機(jī)零售額為72億元，同比增長(zhǎng)4%，零售量為432萬(wàn)臺(tái)，同比下降1%；燃?xì)庠盍闶垲~為41億元，同比增長(zhǎng)2%，零售量為489萬(wàn)臺(tái)，同比下降4%；、電熱零售額為50億元，同比增長(zhǎng)1%，零售量為362萬(wàn)臺(tái)，同比下降4%；燃熱零售額60億元，同比增長(zhǎng)6%；零售量264萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%；剛需品類第三季度合計(jì)零售額為223億元，同比增長(zhǎng)3%，零售量為1547萬(wàn)臺(tái)，同比下降2%。2023年一、二、三季度累計(jì)，油煙機(jī)零售額為221億元，同比增長(zhǎng)4%，零售量為1330萬(wàn)臺(tái)，同比基本持平；燃?xì)庠盍闶垲~為124億元，同比增長(zhǎng)1%，零售量為2151萬(wàn)臺(tái)，同比下降4%；、電熱零售額為158億元，同比增長(zhǎng)1%，零售量為1175萬(wàn)臺(tái)，同比下降7%；燃熱零售額188億元，同比增長(zhǎng)9%；零售量857萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6%；廚衛(wèi)剛需品類合計(jì)零售額為691億元，同比增長(zhǎng)4%；零售量為4851萬(wàn)臺(tái)，同比下降2%。結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)下，零售額規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增，品類表現(xiàn)上油煙機(jī)、燃熱增速更快。

渠道格局

渠道角度上，從線上、線下的銷額規(guī)模占比來(lái)看，線下整體弱復(fù)蘇。前期疫情影響，線上消費(fèi)增多，后疫情時(shí)代線下流量增大拉動(dòng)規(guī)?；厣Ｆ渌?xì)分渠道上，下沉仍是剛需品類的重要增長(zhǎng)渠道之一，多數(shù)品類2023年前三季度累計(jì)網(wǎng)批量同比雙位數(shù)增長(zhǎng)，其中燃熱增幅最大。廚衛(wèi)大電在抖音渠道處于成長(zhǎng)期，整體增速還是比較明顯的，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)也會(huì)持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

品牌競(jìng)爭(zhēng)

剛需品類現(xiàn)處于行業(yè)、市場(chǎng)成熟階段，品牌進(jìn)一步集中，頭部品牌間的競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)的主旋律。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，煙機(jī)、灶具、燃熱品類TOP3品牌均價(jià)同比增長(zhǎng)分別為4.6%、4.2%、11.9%， TOP3品牌類零售額份額同比增長(zhǎng)分別為4.2%、7.3%、7.8%，電熱TOP3品牌均價(jià)同比增長(zhǎng)11.5%，零售額份額同比下降-1.4%。由此可以看出，市場(chǎng)處于存量換新階段的品類，頭部品牌堅(jiān)定推高的舉措可以有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

剛需品類通過(guò)價(jià)格結(jié)構(gòu)升級(jí)、產(chǎn)品力升級(jí)、款式結(jié)構(gòu)迭代等對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)形成支撐。油煙機(jī)款式結(jié)構(gòu)上，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月油煙機(jī)頂側(cè)雙吸、超薄低吸款銷額同比雙線增長(zhǎng)均在40%以上，跨界款線下銷額份額為21.3%，占比接近主流款式。三種趨勢(shì)款式均價(jià)也領(lǐng)先于行業(yè)均價(jià)，反映到價(jià)格段結(jié)構(gòu)上，可以看到煙機(jī)高端份額的全線增長(zhǎng)的趨勢(shì)在延續(xù)。產(chǎn)品力升級(jí)上，通過(guò)優(yōu)化風(fēng)壓、風(fēng)量等核心參數(shù)提高吸排煙性能仍是短期內(nèi)的主流方式。

燃?xì)庠钜苍谙蛑Y(jié)構(gòu)上行的大方向行進(jìn)。參數(shù)方面， 熱流量5.0kW及以上產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)大主流地位，5.2kW大火力產(chǎn)品在線上、線下量增價(jià)漲；70%及以上高熱效率在線下升級(jí)速度更快，以上可見(jiàn)灶具的產(chǎn)品性能升級(jí)勢(shì)頭十足。此外，行業(yè)新品價(jià)格定位相較2022年同期也有所提高，對(duì)品類均價(jià)有顯著的拉升作用。核心參數(shù)的升級(jí)、新品均價(jià)抬高的趨勢(shì)推動(dòng)著灶具的結(jié)構(gòu)改善之路。

目前電熱處于換新主導(dǎo)的存量市場(chǎng)，品牌推高賣新的力度增強(qiáng)，并且線上的結(jié)構(gòu)升級(jí)相比線下更加明顯。電熱產(chǎn)品的升級(jí)點(diǎn)主要表現(xiàn)為款式迭代和加熱功率的提升，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，超薄款線上銷額占比達(dá)到15.1%，同比增長(zhǎng)5.7%，線下為30.5%，同比增長(zhǎng)4.8%；功率方面3.0kW、3.2kW和3.3kW市場(chǎng)均有顯著增長(zhǎng)。外形和參數(shù)同步升級(jí)，是電熱水器整體銷額規(guī)?；卣闹饕瘟?。

燃熱目前處于增量和存量并存的機(jī)會(huì)期，品牌競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)都更加激烈；從線上價(jià)格來(lái)看，多個(gè)主銷升數(shù)段均價(jià)都有所下滑，僅16L產(chǎn)品成為燃熱結(jié)構(gòu)升級(jí)的主力細(xì)分市場(chǎng)。零冷水滲透率延續(xù)了之前的下滑趨勢(shì)，銷額占比和價(jià)格指數(shù)均跌落，而非零冷水的價(jià)格指數(shù)則有所增強(qiáng)。從燃熱的消費(fèi)趨勢(shì)來(lái)看，目前更受消費(fèi)者歡迎的還是舒適體驗(yàn)型的功能，例如一級(jí)靜音、增壓等，各品牌也正在體驗(yàn)型功能的布局上做更多文章。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

廚衛(wèi)剛需家電品類處在持久競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)下，主要從幾個(gè)方面尋求機(jī)會(huì)：

（1）品類切換帶來(lái)的增量機(jī)會(huì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年城市地區(qū)天然氣用氣戶數(shù)增長(zhǎng)1024萬(wàn)戶，縣城增長(zhǎng)290萬(wàn)戶，而相應(yīng)地，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，部分地區(qū)燃?xì)鉄崴髟鲩L(zhǎng)趨勢(shì)良好，用氣戶數(shù)增長(zhǎng)較多的幾個(gè)重點(diǎn)地區(qū)增長(zhǎng)趨勢(shì)則更加明顯；

（2）場(chǎng)景消費(fèi)帶來(lái)的套購(gòu)機(jī)會(huì)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，線上廚電套餐的銷售規(guī)模大幅增長(zhǎng)，高端占比也顯著提升。另外，傳統(tǒng)的“煙灶消”三件套正在逐步向更符合廚房場(chǎng)景的“煙灶熱”套餐轉(zhuǎn)移。

（3）科技創(chuàng)新帶來(lái)的產(chǎn)品機(jī)會(huì)。廚衛(wèi)家電和健康生活有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，目前剛需廚衛(wèi)家電的產(chǎn)品升級(jí)方向主要以品質(zhì)化和健康化為出發(fā)點(diǎn)，在交互方式和可視化上做更多的創(chuàng)新，提升消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)健康提升的感知度，從而提升使用體驗(yàn)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，具有App交互功能或水質(zhì)監(jiān)測(cè)功能的熱水器、具有精準(zhǔn)控?zé)熁蜓訒r(shí)關(guān)機(jī)功能的油煙機(jī)新品份額均有較快的增長(zhǎng)。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤

（4）年輕人群帶來(lái)的營(yíng)銷機(jī)會(huì)。現(xiàn)如今廚衛(wèi)家電的消費(fèi)人群已經(jīng)逐漸年輕化，90后甚至Z世代成為重要的消費(fèi)群體，廚衛(wèi)企業(yè)紛紛開(kāi)始搶占年輕市場(chǎng)，利用明星效應(yīng)，官宣新代言人，在產(chǎn)品方面也同步推出與代言人風(fēng)格相符合的高顏值新品套系，以滿足年輕化消費(fèi)者的個(gè)性化需求。

全年預(yù)測(cè)

廚衛(wèi)市場(chǎng)目前回歸穩(wěn)態(tài)，預(yù)計(jì)四季度將會(huì)回彈，2023年全年呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇的趨勢(shì)。