宏觀政策：

1、廣東省東莞市：住房限購(gòu)區(qū)域調(diào)整為莞城、東城、南城、萬江及松山湖

7月4日，廣東省東莞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等四部門聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于加強(qiáng)分類指導(dǎo)優(yōu)化住房限購(gòu)政策的通知》，標(biāo)志東莞市房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控進(jìn)入?yún)^(qū)域限購(gòu)?！锻ㄖ芬?guī)定，從7月4日起，東莞市住房限購(gòu)區(qū)域調(diào)整為莞城街道、東城街道、南城街道、萬江街道、松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，本市戶籍居民家庭在限購(gòu)區(qū)域內(nèi)擁有2套及以上住房的，暫停向其銷售限購(gòu)區(qū)域內(nèi)的新建商品住房，非本市戶籍居民家庭在限購(gòu)區(qū)域內(nèi)擁有2套及以上住房的，暫停向其銷售限購(gòu)區(qū)域內(nèi)的商品住房（含新建商品住房和二手住房）。非本市戶籍居民家庭在限購(gòu)區(qū)域內(nèi)購(gòu)買第1套、第2套商品住房，需按原政策標(biāo)準(zhǔn)提供社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)或個(gè)人所得稅繳納證明；《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》（東建〔2022〕4號(hào)，即“莞七條”）中的二（三）孩家庭可新增購(gòu)買1套住房、“雙（多）證房”認(rèn)定為1套住房等政策仍適用于限購(gòu)區(qū)域。除上述限購(gòu)區(qū)域外，東莞市其他區(qū)域暫停實(shí)行住房限購(gòu)政策，居民家庭在非限購(gòu)區(qū)域購(gòu)買商品住房，無需進(jìn)行購(gòu)房資格核驗(yàn)。

2、山東省東營(yíng)市：中心城區(qū)內(nèi)購(gòu)買新建普通商品房給予成交價(jià)1%補(bǔ)貼

近日，山東省東營(yíng)市發(fā)布購(gòu)房補(bǔ)貼新政，表示為促進(jìn)該市房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展，決定對(duì)中心城區(qū)個(gè)人購(gòu)買住房實(shí)施階段性補(bǔ)貼。該市將對(duì)個(gè)人（家庭）于規(guī)定時(shí)限內(nèi)在中心城區(qū)（東營(yíng)區(qū)、東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）內(nèi)購(gòu)買開發(fā)企業(yè)開發(fā)的新建普通商品住房并已繳清契稅的（含預(yù)售和現(xiàn)售），給予房屋成交價(jià)1%的補(bǔ)貼。通過繼承、贈(zèng)予等方式獲得的住房，以及享受政府購(gòu)房政策性補(bǔ)貼購(gòu)買的住房，棚改安置房、限價(jià)商品房、回遷房以及針對(duì)特定人群銷售的住房均不享受上述補(bǔ)貼政策。

融資動(dòng)態(tài)：

1、富力地產(chǎn)：“16富力04”召開持有人會(huì)議，擬將第一期本金分期兌付

7月4日，富力地產(chǎn)公告稱，擬于7月2日10:00至7月6日12:00召開“16富力04”2022年第二次持有人會(huì)議。審議表決《關(guān)于豁免本期債券持有人會(huì)議通知期限、豁免臨時(shí)提案提交及公告期限的議案》和《關(guān)于調(diào)整“16富力04”第一期本金兌付方案的議案》，擬將2022年7月7日兌付本金比例由15%降至7.5%，2023年4月7日再兌付7.5%，兌付本金總額仍為29250萬元?！?6富力04”發(fā)行總額19.5億元，發(fā)行利率3.48%，當(dāng)前利率6.7%，期限7年，到期日為2023年4月7日。

2、寶龍地產(chǎn)：就今年7月及11月到期的票據(jù)進(jìn)行交換要約，擬延長(zhǎng)債務(wù)到期日

7月4日，寶龍地產(chǎn)發(fā)布公告稱，就尚未償還的2022年7月到期的4.0%優(yōu)先票據(jù)、尚未償還的2022年11月到期的7.125%優(yōu)先票據(jù)，連同第四批2022年票據(jù)進(jìn)行交換要約。旨在延長(zhǎng)公司債務(wù)的到期日、強(qiáng)化其資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。其中，2022年7月25日到期的4.0%票據(jù)規(guī)模為2億美元，2022年11月8日到期的7.125%票據(jù)規(guī)模為3億美元。

3、世茂集團(tuán)：就未能償還10億美元債致歉，已聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問尋求解決方案

7月3日，世茂集團(tuán)公布，本金總額為10億美元的2022年到期4.750%優(yōu)先票據(jù)已于7月3日到期，本金以及應(yīng)計(jì)未付利息總計(jì)10.24億美元已到期應(yīng)付。于公告日期，世茂集團(tuán)尚未支付有關(guān)款項(xiàng)。世茂集團(tuán)公告稱，公司因無法如期履行債務(wù)義務(wù)向相關(guān)方致以最誠(chéng)摯的歉意，同時(shí)公司將堅(jiān)決維持項(xiàng)目施工及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定，以期創(chuàng)造有利條件解決全體利益相關(guān)方共同關(guān)切的事項(xiàng)。于本公告日期，世茂集團(tuán)沒有收到債權(quán)人任何加速還款通知，且收到了來自2018，2019銀團(tuán)大多數(shù)參貸行出具的書面支持函，表示其原則上支持該公司繼續(xù)探討重組方案，并愿意與世茂集團(tuán)合作，不影響該公司的正常經(jīng)營(yíng)，并無意采取法律行動(dòng)。世茂集團(tuán)已聘請(qǐng)鐘港資本有限公司作為財(cái)務(wù)顧問及盛德律師事務(wù)所作為法律顧問，與董事會(huì)及管理層一同評(píng)估該集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況以探討可行的解決方案，從而緩解目前的流動(dòng)性問題，并在可行情況下盡快達(dá)成有利所有利益相關(guān)方的最佳方案。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、大悅城地產(chǎn)：重慶悅昇房地產(chǎn)擬征集1個(gè)投資方，對(duì)應(yīng)持股比例49%

7月4日，據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所披露信息顯示，大悅城地產(chǎn)旗下子公司重慶澤悅實(shí)業(yè)有限公司擬對(duì)重慶悅昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資，擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例49%，擬征集投資方數(shù)量1個(gè)，擬募集資金金額擇優(yōu)確定。于4月22日，重慶澤悅實(shí)業(yè)有限公司以9.1億元競(jìng)得南京浦口區(qū)江浦街道豐子河路以北、康健路以東04地塊，溢價(jià)率2.24%，土地用途R2二類居住用地，起始價(jià)8.9億元，最高限價(jià)10.1億元。

2、萬發(fā)地產(chǎn)：掛牌轉(zhuǎn)讓三亞萬嘉酒店100%股權(quán)及3.86億元債權(quán)，底價(jià)4.09億

7月4日，據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所披露信息顯示，萬發(fā)地產(chǎn)掛牌轉(zhuǎn)讓三亞萬嘉酒店管理有限公司100%股權(quán)及3.86億元債權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)4.09億元。

3、佳兆業(yè)：下屬公司退出三亞佰佳世紀(jì)地產(chǎn)，光大興隴信托接盤

近日，光大興隴信托持有的三亞佰佳世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股份比例從39.8679%增加到79.1466%，廣州市兆昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司退出，變更日期為2022年7月1日。轉(zhuǎn)讓方廣州市兆昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司由廣州裕瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股100%，廣州裕瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司由佳兆業(yè)大灣區(qū)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司持股90%，后者由佳兆業(yè)集團(tuán)有限公司持股100%。

4、碧桂園：上半年累計(jì)權(quán)益銷售1851億元

7月3日，碧桂園披露6月未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)。碧桂園、連同其合營(yíng)公司和聯(lián)營(yíng)公司于6月單月共實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額約345.2億元，同比下降35.27%；歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售建筑面積約421萬平方米，同比下降33.17%。碧桂園前5月共實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額約1505.8億元，加上6月銷售金額，碧桂園上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額約1851億元，較去年3030.9億元下降38.93%。

5、佳兆業(yè)：深圳佳兆業(yè)金融科技中心更名“中信城開大廈”，中信系已接手4個(gè)項(xiàng)目

7月3日，中信城開披露信息顯示，位于深圳福田的“中信城開大廈”項(xiàng)目正式掛牌亮相。該項(xiàng)目此前名為佳兆業(yè)金融科技中心，意味著中信系再度接手了佳兆業(yè)旗下資產(chǎn)。

此前，佳兆業(yè)于6月下旬將深圳東角頭項(xiàng)目、金沙灣國(guó)際樂園項(xiàng)目相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓至中信城開主導(dǎo)的平臺(tái)公司名下。同時(shí)于6月25日，佳兆業(yè)航運(yùn)紅樹灣已更名為“中信城開·紅樹灣”，并在7月入市。中信是佳兆業(yè)的主要債權(quán)人之一，2016年前后曾向佳兆業(yè)提供300億元資金。目前，中信城開已累計(jì)接手佳兆業(yè)位于深圳的4個(gè)項(xiàng)目。按佳兆業(yè)去年披露的處置資產(chǎn)清單，東角頭項(xiàng)目的權(quán)益貨值約298.35億元，金沙灣國(guó)際樂園項(xiàng)目（不含萬豪酒店部分）權(quán)益貨值106.08億元，佳兆業(yè)科技中心項(xiàng)目則為81.67億元。