理財(cái)規(guī)劃師是指利用專業(yè)的知識，根據(jù)客戶的財(cái)產(chǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，再結(jié)合客戶的理財(cái)需求，為其制定出切實(shí)有效的、可操作性強(qiáng)的理財(cái)方案的專業(yè)人員。

理財(cái)規(guī)劃師證書怎么考？

1、機(jī)構(gòu)報(bào)考。理財(cái)規(guī)劃師證書目前不支持個(gè)人單獨(dú)報(bào)考，需要通過有報(bào)考資質(zhì)的正規(guī)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一報(bào)名，所以想要考取理財(cái)規(guī)劃師證書的考生注意了，要對市場上的一些報(bào)考機(jī)構(gòu)進(jìn)行甄別。

2、提交資料。確定好報(bào)考機(jī)構(gòu)后，想咨詢老師詳細(xì)的報(bào)考詳情，確認(rèn)自己是否符合報(bào)考要求，如果符合即可提交資料進(jìn)行報(bào)考：身份證正反面、電子證件照、學(xué)歷證書、個(gè)人收件地址、聯(lián)系方式。

3、準(zhǔn)備考試。報(bào)考資料提交后等待資質(zhì)審核，資質(zhì)審核通過就可以安心準(zhǔn)備理財(cái)規(guī)劃師證書的考試了。

4、開始考試。到達(dá)統(tǒng)一規(guī)定的理財(cái)規(guī)劃師證書考試時(shí)間后，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行考試。

5、等待結(jié)果?？荚嚱Y(jié)束后等待考試成績，成績合格頒發(fā)證書；成績不合格，咨詢老師是否有補(bǔ)考機(jī)會(huì)。

理財(cái)規(guī)劃師的工作內(nèi)容：

1、對公司客戶進(jìn)行理財(cái)金融服務(wù)，為其提供全方位的理財(cái)咨詢；

2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況和理財(cái)需求以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力為其制定合理詳細(xì)的專業(yè)理財(cái)方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

3、對金融市場上的信息進(jìn)行及時(shí)整理，確保將客戶的理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)降到最低；

4、定期跟蹤客戶的理財(cái)后續(xù)情況，將理財(cái)收益虧損及時(shí)告知客戶，結(jié)合客戶的后續(xù)反饋對理財(cái)方案做出適時(shí)調(diào)整；

5、了解掌握存期、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種理財(cái)金融產(chǎn)品的信息。