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財(cái)富顧問

工作地點(diǎn)：清遠(yuǎn)市

所屬機(jī)構(gòu)：清遠(yuǎn)分公司

薪資：10001-15000/月

職位類別：財(cái)富管理類

職位描述

1、發(fā)展和維護(hù)個(gè)人及企業(yè)等中高凈值客戶。

2、向客戶提供與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

3、完成金融產(chǎn)品、基金投顧等相關(guān)業(yè)務(wù)的銷售任務(wù)和各類業(yè)務(wù)指標(biāo)。

4、了解、分析客戶需求，提供個(gè)性化資產(chǎn)配置及其他綜合金融服務(wù)。

5、挖掘各類交叉銷售業(yè)務(wù)機(jī)會，如融資融券、場外期權(quán)、股權(quán)質(zhì)押等，提升綜合效益。

6、執(zhí)行內(nèi)外部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，確保合規(guī)展業(yè)、履行適當(dāng)性義務(wù)。

7、完成分公司交辦的其他工作。

任職要求

1、全日制本科及以上學(xué)歷。

2、專業(yè)不限，金融專業(yè)優(yōu)先。

3、一般證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、證券投資咨詢（投顧資格）優(yōu)先。

4、有證券、銀行、信托等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

5、熟練掌握辦公軟件操作、具備證券行業(yè)相關(guān)知識。

6、具備較強(qiáng)溝通能力、抗壓能力、客戶服務(wù)意識、創(chuàng)新意識。

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