融資周報 | 浙系老牌民企再發(fā)美元債,泰禾23.5億出售項目抵債
焦點研究院點評:
本周債券市場擬發(fā)行規(guī)模顯著下降,實際完成發(fā)行規(guī)模仍保持正常水平,這說明房企的發(fā)債審批流程在提速。此外,境外債市場中民營房企身影開始出現,除之前的新城控股外本周新湖中寶也成功發(fā)行美元債,房企境內債、境外債融資渠道正在逐步回暖。
根據焦點研究院統(tǒng)計數據顯示,本周在債權市場,房企各類融資券、中期票據、公司債和資產支持專項計劃擬發(fā)行共計20筆,總金額約272.9億元;完成發(fā)行13筆,總金額共計149.6億元,與前兩周擬發(fā)、實發(fā)情況對比可以發(fā)現,房企擬發(fā)行規(guī)模顯著減少,實際完成發(fā)行規(guī)模仍保持正常水平,這說明監(jiān)管部門在加快房企債券發(fā)行的審批流程。此外,本周又有一家民營房企發(fā)行境外債,6月8日新湖中寶披露其海外平臺成功發(fā)行美元債,規(guī)模1.5億,票面利率高達11%,期限3年。
本周,股權融資市場有6家企業(yè)參與,市場下行壓力下,企業(yè)參與股權融資的目的也各有不同,其中中國鐵建26.6億元清倉恒大深圳子公司49%股權是為了避免后續(xù)損失擴大而采取的及時止損;綠景中國為深圳白石洲舊改項目引入萬科注資23億元,是為了緩解短期資金壓力;而泰禾集團23.53億元出售福建白塘灣項目,則是用于向興業(yè)信托抵債,并約定了3年后回購,此舉旨在通過轉讓股權引入股權投資方并約定股權回購安排以獲取融資,加快項目的開發(fā)與運營速度。

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