滴滴遞交赴美上市招股書
滴滴遞交赴美上市招股書
滴滴遞交赴美上市招股書
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 錢玉娟 北京時(shí)間6月11日，滴滴出行（下文統(tǒng)稱：滴滴）正式向SEC遞交了IPO招股書，股票代碼為“DIDI”。
滴滴在招股書中首度披露了自身的營收狀況。2018年-2020年三年間的營收分別為1353億元人民幣、1548億元人民幣和1417億元人民幣。在截至2021年3月31日的三個(gè)月，公司營收為422億元人民幣。
公司在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣；在截至2021年3月31日的三個(gè)月，公司的凈利潤(rùn)為55億元人民幣。
國內(nèi)網(wǎng)約車?yán)麧?rùn)低
滴滴在招股書中細(xì)致介紹了代表收入構(gòu)成的“三大業(yè)務(wù)”，分別是中國出行業(yè)務(wù)（中國網(wǎng)約車、出租車、代駕和順風(fēng)車等業(yè)務(wù)）、國際業(yè)務(wù)（國際出行和外賣等業(yè)務(wù)）和其他業(yè)務(wù)（共享單車和電單車、車服、貨運(yùn)、自動(dòng)駕駛和金融服務(wù)等業(yè)務(wù)）。
在具體的業(yè)務(wù)收入上來看，2020年，滴滴的中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。
其中，中國出行業(yè)務(wù)和國際化業(yè)務(wù)的平臺(tái)收入在2018年-2020年這三年間，分別實(shí)現(xiàn)了187億元人民幣、242億元人民幣以及347億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36%。另外，2020年和2021年第一季度的平臺(tái)收入中，93.4%來自于中國，6.6%來自于國際。
在2020年7月1日至2020年12月31日的六個(gè)月中，中國出行業(yè)務(wù)的交易總額為1216億元人民幣，比2020年1月1日至2020年6月30日的六個(gè)月增長(zhǎng)了80.3%，比2019年7月1日至2019年12月31日的六個(gè)月增長(zhǎng)12.2%。
在盈利表現(xiàn)上，中國出行業(yè)務(wù)2019年實(shí)現(xiàn)調(diào)整的息稅前利潤(rùn)38.4億元人民幣，2020年39.6億元人民幣，2021年一季度36.2億元人民幣。此外，2020年中國網(wǎng)約車業(yè)務(wù)息稅攤銷前利潤(rùn)率為3.1%。
“雙飛輪”模型已起效應(yīng)
不只是“三大業(yè)務(wù)”，滴滴的“四個(gè)核心戰(zhàn)略版塊”分別是共享出行平臺(tái)、車服網(wǎng)絡(luò)、電動(dòng)車以及自動(dòng)駕駛。其中，滴滴的共享出行、車服以及電動(dòng)汽車網(wǎng)絡(luò)共同構(gòu)成了它的“雙飛輪”商業(yè)模型，讓司機(jī)、乘客和平臺(tái)三方在其中獲益。
對(duì)于滴滴而言，它不僅在中國，甚至全球鋪設(shè)開了一張巨大的共享出行網(wǎng)絡(luò)。記者從招股書中看到，截至2021年3月，滴滴在包括中國在內(nèi)的15個(gè)國家約4000多個(gè)城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。
數(shù)據(jù)還顯示，在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機(jī)1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機(jī)。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬次。
從單量和交易額來看，在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺(tái)總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時(shí)間內(nèi)，平臺(tái)司機(jī)總收入約6000億元人民幣。
軟銀是背后最大股東
招股書中顯示，滴滴的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官程維持有78,384,741股有經(jīng)濟(jì)利益的普通股，占7.0%；實(shí)益持有173,393,402股有表決權(quán)的普通股，占15.4%。
滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁及董事柳青實(shí)益持有19,172,128股有經(jīng)濟(jì)利益的普通股，占1.7%；實(shí)益持有74,919,775股有表決權(quán)的普通股，占6.7%。
滴滴董事、高級(jí)副總裁及國際業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官朱景士實(shí)益持有26,152,107股有表決權(quán)的普通股，占2.3%。
整體而言，公司所有高管和董事總共實(shí)益持有118,107,531股有經(jīng)濟(jì)利益的普通股，占10.5%；實(shí)益持有226,940,669股有表決權(quán)的普通股，占20.1%。
在主要股東中，軟銀愿景基金憑借實(shí)益持有242,115,016股有經(jīng)濟(jì)利益的普通股，占21.5%；實(shí)益持有242,115,016股有表決權(quán)的普通股，占21.5%，成為滴滴的第一大股東。
其次是優(yōu)步，實(shí)益持有143,911,749股有經(jīng)濟(jì)利益的普通股，占12.8%；實(shí)益持有143,911,749股有表決權(quán)的普通股，占12.8%。
騰訊則實(shí)益持有77,067,884股有經(jīng)濟(jì)利益的普通股，占6.8%；實(shí)益持有77,067,884股有表決權(quán)的普通股，占6.8%。
據(jù)悉，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任此次滴滴赴美IPO的承銷商。對(duì)于此次募資的用途，滴滴在招股書中也披露了具體規(guī)劃。其計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國以外國際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn)；剩余部分可能用于營運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
