最近不少人在擔(dān)心蘋(píng)果公司與中國(guó)的斷鏈脫鉤的問(wèn)題。前兩天有一個(gè)帖子在好多個(gè)群里反復(fù)傳播，一位從事IT咨詢(xún)業(yè)的林雪萍先生說(shuō)自己擔(dān)心蘋(píng)果供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)向印度，擔(dān)心得睡不著覺(jué)。與此同時(shí)，蘋(píng)果中國(guó)供應(yīng)鏈的龍頭企業(yè)歌爾股份因?yàn)椋赡埽﹣G掉蘋(píng)果耳機(jī)的三十三億元訂單而遭遇資本市場(chǎng)的拋售，股價(jià)連續(xù)跌停，三天內(nèi)市值迅速縮水了180億元，跌掉的市值六倍于丟掉的訂單金額本身。中國(guó)產(chǎn)業(yè)圈和資本市場(chǎng)對(duì)于蘋(píng)果供應(yīng)鏈對(duì)華脫鉤的焦慮可見(jiàn)一斑。 對(duì)中國(guó)大陸的果鏈企業(yè)而言，蘋(píng)果如同一位嚴(yán)酷的（理工科）研究生導(dǎo)師：一方面教會(huì)你一些原本你不會(huì)的技能，另一方面又拿你當(dāng)工具人狠狠地剝削，并把你的小心思算得死死的。 前年我曾去歌爾股份的總部講課交流。該公司董事長(zhǎng)是清華畢業(yè)的，總裁是人大畢業(yè)的，擔(dān)任研發(fā)負(fù)責(zé)人的是海歸名校博士。當(dāng)時(shí)他們半數(shù)以上的訂單都來(lái)自蘋(píng)果。蘋(píng)果對(duì)他們既有扶持，也有控制，把他們的利潤(rùn)率算得清清楚楚的，基本原則是讓你掙點(diǎn)錢(qián)，但是決不會(huì)讓你多掙。他們?cè)局竿A為等本土公司能夠作為替代性買(mǎi)方實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化，結(jié)果華為的手機(jī)被美國(guó)芯片制裁了。歌爾自己也搞了很多研發(fā)，中國(guó)最好的VR設(shè)備企業(yè)PICO就是從歌爾內(nèi)部的科技創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目中孵化出來(lái)的。但是自主研發(fā)和自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)并不能實(shí)質(zhì)性地改變他們這種代工企業(yè)相對(duì)于蘋(píng)果公司的弱勢(shì)談判地位。由于市場(chǎng)端掌握在蘋(píng)果手中，因此即便有了大量核心技術(shù)，歌爾也還是受制于蘋(píng)果。當(dāng)時(shí)蘋(píng)果要求所有中國(guó)果鏈企業(yè)必須在海外建設(shè)備份產(chǎn)能，并提供了兩個(gè)選項(xiàng)：一是越南一是印度。我的觀點(diǎn)是：如果不得不在海外建一點(diǎn)備份產(chǎn)線，那也是越南優(yōu)于印度，理由如下。 首先，建在越南比建在印度更容易成功。對(duì)于制造業(yè)企業(yè)而言，效率和質(zhì)量是他們的生命線，而印度的大環(huán)境并不適合制造業(yè)。一國(guó)制造業(yè)的發(fā)展，不是說(shuō)有蘋(píng)果供應(yīng)鏈上的資本、技術(shù)和訂單就可以的，勞動(dòng)力、基建、稅收和法律環(huán)境也很重要。勞動(dòng)力需要較高質(zhì)量的中學(xué)義務(wù)教育的普及，當(dāng)?shù)氐幕?、稅收、土地、環(huán)保、勞工等法律與政策環(huán)境必須對(duì)制造業(yè)足夠友好，而這些條件的滿足通常以社會(huì)革命為前提。中國(guó)花了五六十年才實(shí)現(xiàn)了上述條件：我們?cè)诮▏?guó)后的前三十年完成了土地改革、教育普及和社會(huì)改造，在第二個(gè)三十年里陸續(xù)完成要素市場(chǎng)化和政策法規(guī)的國(guó)際化對(duì)接，因而才能在入世之后迅速成為全球制造工廠。越南對(duì)中國(guó)的改革軌跡向來(lái)是亦步亦趨，土地制度和工會(huì)制度雖有差異，但是國(guó)家對(duì)于社會(huì)力量的整合能力還是明顯優(yōu)于一般發(fā)展中國(guó)家。而印度那邊則存在較大不確定性：莫迪現(xiàn)在試圖做的事情，相當(dāng)于同時(shí)完成毛時(shí)代和鄧時(shí)代的不同任務(wù)，他能不能做成，印度社會(huì)是否經(jīng)得起他的折騰，印度制造業(yè)能否把廉價(jià)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，還有待觀察。就政府的信用度而言，越南政府給外資企業(yè)提供的政策穩(wěn)定性很可能會(huì)好于印度政府。從過(guò)去十年印度和越南兩國(guó)的出口和制造業(yè)產(chǎn)出變化數(shù)據(jù)來(lái)看，印度至今仍沒(méi)有像越南一樣證明自己。 其次，從文化上看越南也比印度更適合制造業(yè)。制造業(yè)需要?jiǎng)趧?dòng)者隊(duì)伍的紀(jì)律性和精確性。東亞世俗主義的儒家文化塑造出來(lái)的人，相比于濃郁的宗教文化中熏陶出來(lái)的人而言，更加適合流水線生產(chǎn)。這事是好是壞且不論，具體是何種機(jī)制也有待人類(lèi)文化學(xué)的學(xué)者去解釋?zhuān)堑侥壳盀橹?，全世界制造業(yè)搞得好的地方，基本上都是新教社會(huì)和儒家社會(huì)。 最后，對(duì)中國(guó)國(guó)家利益而言，轉(zhuǎn)移到越南對(duì)于中國(guó)而言利弊相雜而利大于弊，轉(zhuǎn)移到印度則是扶持戰(zhàn)略對(duì)手，弊遠(yuǎn)大于利。越南的工業(yè)化崛起是東亞供應(yīng)鏈的自然延伸，而東亞供應(yīng)鏈的中心早已從日本轉(zhuǎn)移到了中國(guó)，中越之間的產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易聯(lián)系越緊密，雙方的不對(duì)稱(chēng)相互依賴(lài)和共生關(guān)系就變得越強(qiáng)。而印度是雄心勃勃的區(qū)域霸主，自視為中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，且因此而被美歐俄等各方努力扶持。如果把備份產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到印度，不僅會(huì)提升戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力，而且一旦印度政府又像此前對(duì)中資互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那樣搞關(guān)門(mén)打狗，中國(guó)政府為企業(yè)所能提供的幫助相當(dāng)有限。 當(dāng)然，蘋(píng)果要求自己的供應(yīng)鏈企業(yè)在外增加部分產(chǎn)線，也未必意味著它像三星一樣把產(chǎn)能全面撤出中國(guó)。供應(yīng)鏈有一個(gè)核心環(huán)節(jié)新產(chǎn)品導(dǎo)入（NPI），就是把設(shè)計(jì)方案變成產(chǎn)品，它是連接研發(fā)和制造的核心，也是最有技術(shù)含量的環(huán)節(jié)。完成NPI意味著小批量生產(chǎn)的完成，接下來(lái)就是大批量的產(chǎn)線復(fù)制了。NPI從產(chǎn)品研發(fā)中后期就開(kāi)始，需要和大量供應(yīng)商面對(duì)面討論，需要工程師去試制工廠現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，因此必須離供應(yīng)商很近，且在當(dāng)?shù)赜写罅扛咚降墓こ處?。雖然蘋(píng)果的研發(fā)在美國(guó)，生產(chǎn)在鄭州、越南和印度，但幾千人的NPI團(tuán)隊(duì)主要在中國(guó)的深圳和上海。正因如此，在上海飛美國(guó)的航班上總有蘋(píng)果樣機(jī)被帶回美國(guó)測(cè)試，而這次上海疫情，對(duì)蘋(píng)果的NPI就有影響。相比而言，三星的體系是垂直整合，在韓國(guó)本土就有制造供應(yīng)鏈，所以三星的NPI主要是在韓國(guó)完成，而在越南放的是純制造環(huán)節(jié)，所以一旦越南出問(wèn)題，三星比較容易把純制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向其他地方。正因?yàn)槿绱耍墙o越南的技術(shù)溢出也遠(yuǎn)小于蘋(píng)果向中國(guó)的技術(shù)溢出。所以，要看廠商最倚重哪個(gè)地方，就看它把NPI放在哪里。未來(lái)幾年內(nèi)，如果蘋(píng)果下決心與中國(guó)脫鉤，那么很可能需要脫胎換骨地改造原先的供應(yīng)鏈運(yùn)行模式才行，而短期內(nèi)就實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈去中國(guó)化是不可能的。 數(shù)年前，歐菲光被蘋(píng)果拋棄，從此一蹶不振。如今致力于研發(fā)創(chuàng)新的歌爾股份羽翼漸豐，蘋(píng)果便開(kāi)始以產(chǎn)品良率為借口收拾它。用不了幾年，等到越南或者印度的代工企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)，同樣的命運(yùn)也許會(huì)輪到今天接替歌爾股份接訂單的立訊精密了。這些企業(yè)在微觀層面上所經(jīng)歷的“工具人”命運(yùn)，具體而微地映射出中國(guó)同美國(guó)之間的宏觀關(guān)系。1960和1970年代的時(shí)候，美國(guó)大力扶持日本，把制造業(yè)訂單轉(zhuǎn)移到亞洲來(lái)以降低其成本和通脹率。等到日本想要用辛苦攢下的資本反向收購(gòu)美國(guó)公司的時(shí)候，美國(guó)把訂單和技術(shù)轉(zhuǎn)移到韓國(guó)去，投資并扶持起了三星等企業(yè)來(lái)打敗日本。再然后就是中國(guó)大陸，再然后是越南和印度……靠努力打工，你可以解決溫飽乃至小康，但是無(wú)法翻身做主人。要想擺脫工具人的命運(yùn)，必須敢于跳出打工人思維，掌握自己的平臺(tái)。企業(yè)如此，國(guó)家也是如此。 從歐菲光、歌爾等企業(yè)的案例來(lái)看，中國(guó)的高科技制造業(yè)要想有出頭日，必須扶持出自主品牌和高科技產(chǎn)品的終端市場(chǎng)空間，也就是要掌握自己的產(chǎn)品平臺(tái)和巨大消費(fèi)市場(chǎng)，否則永遠(yuǎn)會(huì)因?yàn)閯e人稍微動(dòng)一根手指頭而嚇得神經(jīng)衰弱。以前的中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策專(zhuān)家們對(duì)供給側(cè)非常重視。在我看來(lái)，解決技術(shù)卡脖子問(wèn)題當(dāng)然是很重要的，但是世界經(jīng)濟(jì)史告訴我們，需求側(cè)因素對(duì)科技和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的拉動(dòng)作用，至少不亞于供給側(cè)；二十大報(bào)告也明確提出了要平衡供給和需求。對(duì)高科技新產(chǎn)品的最大需求方既不是富人，也不是窮人，而是中產(chǎn)階級(jí)，因?yàn)橹挟a(chǎn)階級(jí)的人口規(guī)模通常百倍于富人，而又比窮人更愿意為產(chǎn)品中的科技、設(shè)計(jì)和潮流支付溢價(jià)。中國(guó)的科技品牌要想在與美國(guó)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)中勝出，就必須比美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得更多、更優(yōu)質(zhì)的中產(chǎn)階級(jí)顧客。我認(rèn)為中國(guó)科技企業(yè)應(yīng)該鎖定的中產(chǎn)階級(jí)客戶主要有國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)群體。 在國(guó)內(nèi)，我們已經(jīng)有了接近四億的“中等收入群體”，也就是低端中產(chǎn)。未來(lái)通過(guò)認(rèn)真落實(shí)共同富裕政策，我們可以在2035年之前把這個(gè)數(shù)字翻一倍。實(shí)現(xiàn)共同富裕的具體辦法，我已經(jīng)在此前關(guān)于“未來(lái)起點(diǎn)收入”的視頻和文字中探討過(guò)了，以后也會(huì)進(jìn)一步探討稅收體系的改革。有了八億中等收入群體，其中再有一半接近西方中產(chǎn)的消費(fèi)能力的人口，那么我們的高端制造業(yè)就能居于不敗之地。 但要讓咱們的華為在全球市場(chǎng)上打敗蘋(píng)果，或者讓比亞迪打敗特斯拉，那么除了把核心零部件掌握到自己手中外，還需要在中美之外的全球市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。五年來(lái)，美國(guó)用子虛烏有賊喊捉賊的信息安全問(wèn)題，把華為的手機(jī)和電信設(shè)備排擠出歐洲等關(guān)鍵第三方市場(chǎng)，這就是從需求側(cè)發(fā)起的攻擊。我們暫時(shí)還沒(méi)有下決心撕破臉以其人之道還治其人之身，但至少應(yīng)該有意識(shí)地保護(hù)我們高科技企業(yè)的海外市場(chǎng)空間。比如，中國(guó)外交官可以正告歐洲：我們可以繼續(xù)買(mǎi)你歐洲品牌的汽車(chē)和時(shí)尚包包，但是歐洲絕不能跟著美國(guó)對(duì)我的華為與中興搞政治歧視和排擠。拿財(cái)政的錢(qián)去補(bǔ)貼廠商或者消費(fèi)者，是政府扶持戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的常見(jiàn)手段，但是這種做法既可能引發(fā)貿(mào)易對(duì)手的報(bào)復(fù)，又受制于財(cái)政政策的空間。借助中國(guó)日益增長(zhǎng)的外交力量和本土市場(chǎng)力量，為我們的高科技企業(yè)保護(hù)和開(kāi)拓外部市場(chǎng)空間，這既是經(jīng)濟(jì)外交的題中應(yīng)有之義，也是外交“以人民為中心”、外交為高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航的具體體現(xiàn)。只有幫助華為和比亞迪這樣的本土品牌企業(yè)在全球中高端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，中國(guó)的歌爾股份這類(lèi)企業(yè)才可能從生產(chǎn)轉(zhuǎn)向研發(fā)，每年數(shù)百萬(wàn)的大學(xué)生才能獲得與其專(zhuān)業(yè)對(duì)口的就業(yè)崗位。