一、大型儲能系統(tǒng)的發(fā)展趨勢

大型儲能判斷標(biāo)準(zhǔn)（滿足兩個及以上）：1）規(guī)模100MWh以上；2）拓撲結(jié)構(gòu)用到的是集中式高電壓等級的逆變器，3）儲能項目建成后接入電壓等級至少110千伏。

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占比最高。集成難度較高、定制化較強、可能存在直流拉弧等現(xiàn)象，安全系數(shù)不太高。

安全系數(shù)有所提升，但是效率降低、成本升高

由逆變器廠家做集成和運維優(yōu)勢會更大

電池廠家做集成已經(jīng)成為集采趨勢，質(zhì)量和成本上更有保障

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集中式：和國外一樣，效率在88%-90%。

集散式：和國外不一樣的是集中式逆變器變成分散式逆變器（200kw），然后逆變器并聯(lián)并網(wǎng)。好處更為靈活，壞處成本升高，效率降低。華為效率在83%左右，國外86-87%。

分布式：電池、DC/DC、逆變器組成一個模組。

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二、大型儲能集成關(guān)鍵問題

目前國內(nèi)大儲項目毛利10-15%，國外有30%左右。

電池類型：280安時的方殼電芯，目前各個廠家都在研發(fā)300安時電芯。

箱體結(jié)構(gòu)：從空冷到液冷。液冷溫差更小，電池一致性更高，有利于安全性和效率的提升。

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280AH在未來幾年都會是主流。280AH電芯做的最好的是寧德，市占率50%左右，其次是億緯鋰能。欣旺達、鵬輝明年都會有出貨量。

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華為（研究最早）、上能電氣、陽光電源（已經(jīng)有實際應(yīng)用）都有做。

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每wh5分錢。寧德這種電池廠家更青睞被動均衡，因為未來電池差異會越來越小，對bms要求會越來越低，被動均衡就足夠了。

每wh8分錢-1毛錢。

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有壟斷優(yōu)勢的是和電網(wǎng)集團深度合作的，比如南瑞集團、北京四方等?，F(xiàn)在一套EMS兩三百萬，未來可能四五十萬。

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未來預(yù)測：

今年至今招標(biāo)的有20GWh，形成采購合同的有6-7GWh，逆變器會有3-4GW的采購。上半年并網(wǎng)較少，主要原因是疫情&供需緊張，下半年會得以改善。BMS、PCS很多代理商都在上海，疫情影響很大。預(yù)計2022年中大型儲能項目增量8-10GWh,23年15-20GWh。

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Q:怎么看風(fēng)冷、液冷成本差異？各溫控企業(yè)未來市場份額怎么看？

A:液冷是未來的標(biāo)配：技術(shù)上已經(jīng)沒有難度，技術(shù)難度比空冷更低；成本上貴15-20%，但是優(yōu)勢在電芯溫度更好的均衡，帶來一致性的提升，從而保證電芯的效率和延長壽命，帶來的收益遠大于成本的增長。

熱管理技術(shù)門檻不高，未來會供大于求，市場會很分散。

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Q:集成商毛利率只有10%是為什么？后續(xù)怎么看？

A:主要是國內(nèi)競爭更為激烈，且各個組件價格都有上升。后續(xù)可能會長期處于較低的毛利。如果未來對儲能定位更為清晰，收益越來越有保障的話，儲能項目毛利有望上升。海外毛利高一個是因為海外項目有信息差，一個是收益渠道更多更為穩(wěn)定。國內(nèi)政策都不成熟不穩(wěn)定。

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Q:哪個環(huán)節(jié)利潤率更好？

A:電池環(huán)節(jié)占比60%，未來還會更高，目前毛利比較低的情況下都有接近20%。現(xiàn)在電池廠商趨勢是將直流側(cè)集成都做了，把電芯做成pack，然后做成電池柜（電池簇+液冷系統(tǒng)+主控系統(tǒng)+消防系統(tǒng)），毛利會更大。

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Q:有環(huán)節(jié)在邊際改善嗎？

A:目前所有環(huán)節(jié)都競爭激烈，除了陽光轉(zhuǎn)為關(guān)注國外，其他還是積極參與國內(nèi)市場的，很多逆變器、電池等廠家都在積極轉(zhuǎn)型進入集成商領(lǐng)域。

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Q:能參與國外大儲市場的國內(nèi)企業(yè)有哪些？

A:更多通過國外渠道商在做，只有陽光、比亞迪的戰(zhàn)略是建立自己的品牌。

來源：網(wǎng)絡(luò)

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