隨著塞伯坦周圍的時(shí)空崩潰，汽車人和霸天虎繼續(xù)與無法克服的亞mon人軍團(tuán)進(jìn)行徒勞的斗爭(zhēng)。雖然Arcee和Whirl在混亂之中分享了片刻的氣氛，但在Lost Light上，Hound要求進(jìn)行戰(zhàn)斗統(tǒng)計(jì)，但Perceptor和Mainframe清楚地表明，他們?cè)谶@700億強(qiáng)大的部落中幾乎沒有造成任何損失。

在水晶城，困惑的腦力激蕩從擎天柱團(tuán)隊(duì)通過他的胸部突然出現(xiàn)中恢復(fù)過來。在提供任何解釋之前，Nightbeat，Kup和Cyclonus都崩潰了，死宇宙的異味使它們無法在活著的宇宙中生存。當(dāng)擎天柱和超馬格努斯開始干預(yù)Shockwave目前與威震天的激烈戰(zhàn)斗時(shí)，尋求贖回的Rodimus放棄了一次激烈的戰(zhàn)斗，以幫助陷入困境的Brainstorm實(shí)驗(yàn)室迷失進(jìn)行治療。當(dāng)他們爬回地面時(shí)，Rodimus為Brainstorm進(jìn)行了詳細(xì)介紹，他們?nèi)绾瓮ㄟ^Nova Prime尸體中的傳送門聽到Swerve的歌聲，并利用他的技術(shù)將死者的倉庫變成了一座太空橋；頭腦風(fēng)暴對(duì)他為什么感到困惑是在Nova門戶網(wǎng)站的另一側(cè)，但是Nightbeat解釋說，這是因?yàn)樵谘芯窟^程中，這位科學(xué)家因暴露于死宇宙能量而被替代性地變成了不死生物。當(dāng)團(tuán)隊(duì)浮出水面時(shí)，事情突然變得更加不可思議：隨著所有時(shí)間收縮到一個(gè)點(diǎn)，塞伯坦上方的天空充滿了過去的圖像，因?yàn)槊總€(gè)瞬間都開始發(fā)生。

回到地下，紅蜘蛛與吉薩克斯（Jhiaxus）進(jìn)行了一場(chǎng)失敗的戰(zhàn)斗，吉薩克斯用他的反應(yīng)性盔甲復(fù)制了他的新尸體，并且事實(shí)證明比他自己更擅長使用它。當(dāng)他們吵架時(shí)，Metalhawk訪問Jhiaxus的計(jì)算機(jī)，并學(xué)習(xí)如何利用再生礦石來促進(jìn)Shockwave的計(jì)劃，該計(jì)劃從Shockwave通過Jhiaxus的船流向了Ammonites。Metalhawk最終放棄了Starscream的自我犧牲性質(zhì)，放棄了他的生命，將保留在系統(tǒng)中的Ore-14連接到精致的矩陣中，從而使礦石失去了平衡。紅蜘蛛能夠用他不知道自己的新尸體擁有的劍來終結(jié)希亞克蘇斯直到科學(xué)家向他們揭示了它們，然后他和Rattrap才開始回到地面……

……金屬鷹的行動(dòng)成功摧毀了亞mon人，使他們所有人自發(fā)爆炸并在熊熊大雨中墜落到塞伯坦的表面。為了淘汰剩下的最后一個(gè)對(duì)手，Monstructor，Mainframe將Lost Light 撞到組合器中，將他粉碎成他的Decepticon組件，然后召喚W(wǎng)indblade，Chromia和Nautica幫助完成分離的惡棍。然后，這艘船接上了Rodimus，Brainstorm和傷員（Nightbeat對(duì)這艘船的神秘起源表達(dá)了一定的興趣），但是Brainstorm在開始沉迷任務(wù)之前很快就開始表現(xiàn)出一些性能焦慮。他說Perceptor肯定會(huì)完成任務(wù)，即使Brainstorm知道隊(duì)長在做什么，他還是會(huì)以新的活力繼續(xù)工作。

擎天柱和超馬格努斯號(hào)到達(dá)威震天和Shockwave的戰(zhàn)斗地點(diǎn)，麥格努斯號(hào)很快就被狂暴狂暴者霸天虎的爆炸擊倒了。Prime試圖用自己的從Prime到Pax再到Prime的旅程來提醒Shockwave他曾經(jīng)是一個(gè)善良的參議員，以一個(gè)例子說明“機(jī)器人如何改變他們的道路，但這些話對(duì)Shockwave毫無影響，因此，威震天嘗試了一個(gè)更具戲劇性的示例：從倒下的大黃蜂中恢復(fù)汽車人的徽章他的身體受到Bumblebee自己的話語啟發(fā)而發(fā)自內(nèi)心的講話，將其放在自己的胸部上，并宣布自己是Autobot。在這個(gè)顯示器上，困惑和煩惱使Shockwave開始失去他的注意力，他對(duì)與系統(tǒng)集成在一起的計(jì)時(shí)驅(qū)動(dòng)器的控制也消失了，使他的思想在時(shí)空上漂移了。他以前的皮影戲自我開始重新出現(xiàn)，恐懼抓住了他的思想；擎天柱再次使他想起了他們的友誼，簡單而私密的細(xì)節(jié)，例如在他們老聚會(huì)地點(diǎn)的搖搖欲墜的長椅上……而震驚波參議員悄悄，平靜地回到了自己身邊。他解釋說，可惜的是，由于無法與時(shí)俱進(jìn)，因?yàn)樗c他有著千絲萬縷的聯(lián)系，因此，他呼吁他的老朋友獲得最后的致命幫助。懷著他將永遠(yuǎn)記住沖擊波的諾言，威震天與Prime一起向沖擊波射擊，摧毀了他，時(shí)間驅(qū)動(dòng)力也崩潰了，變得奇異。Prime，Magnus和Megatron為安全起了一場(chǎng)徒勞的競(jìng)賽，隨著黑洞的擴(kuò)大，它們被迫離開大黃蜂的身體……但在最后一秒，失落的光芒 Rodimus和他成功治愈的團(tuán)隊(duì)的其他成員突然涌入，從死神的口中搶走了這三人，奇點(diǎn)在他們身后崩潰了。

遠(yuǎn)處注視著聲波，威震天凝視著威震天，看到他戴著汽車人徽章時(shí)感到震驚。Galvatron選擇這一時(shí)刻進(jìn)入自己的大門-從水晶城和Dwarwing被Skywarp營救出來，他批準(zhǔn)了Soundwave對(duì)Megatron改變主意的不屑一顧，并提出了一種新的方法。

Rattrap和Starscream抬起頭來，Rattrap開始針刺他的“老板”，這表明Metalhawk的犧牲將標(biāo)志著這位已故的NAIL領(lǐng)導(dǎo)人成為當(dāng)下的英雄，這使得Starscream難以控制。厭倦了老鼠的詭計(jì)，紅蜘蛛在這種情況下放棄了自己令人眼花spin亂的旋轉(zhuǎn)，指出了梅特霍克的舉動(dòng)可以被解釋為故意謀殺了700億個(gè)生命形式，并使Rattrap清楚地知道事實(shí)的背叛和歪曲是他的游戲玩。當(dāng)然，事實(shí)證明，他只是在組裝好的Autobots之前完成了此任務(wù)……

一段時(shí)間后，擎天柱和威震天在失落的光輝中度過了孤立的片刻，討論了他們之間發(fā)生的事情。威震天發(fā)誓，改變自己的心意絕非易事，而擎天柱則明確表示，如果他能看清Shockwave所做的一切并記住他曾經(jīng)的朋友，那么他也可以為威震天做同樣的事情。這對(duì)夫婦一起下船，與下面聚集的人群見面，并邁出了進(jìn)入新的和不同的未來的第一步。