老美將收緊對中國AI芯片出口，國產(chǎn)替代迎來爆發(fā)！

美國持續(xù)加大對中國高端芯片的出口限制icon，高速運算相關的芯片國產(chǎn)化進程必然加快。

從全球范圍來看GPUicon市場一直保持著較高增速，但真正的玩家只有英特爾，英偉達，AMDicon等少數(shù)海外巨頭。

從國產(chǎn)替代方案來看，具有先發(fā)優(yōu)勢icon的頭部廠商包括景嘉微、龍芯中科icon、海光信息、寒武紀、芯原股份等。該環(huán)節(jié)主要玩家還包括好利科技（曲速科技）、壁仞科技、芯動科技、沐曦、摩爾線程等。

國內GPU市場格局及部分代表廠商：

在算力模塊廠商中，行業(yè)標桿是中國信息產(chǎn)業(yè)集團的光迅科技，光模產(chǎn)業(yè)鏈icon上最有利潤的是光芯片，而不是組裝。嚴格說中際旭創(chuàng)?、新易盛、聯(lián)特科技、劍橋科技、太辰光等，基本都是組裝廠（或代加工廠）。

國外市場:

在CPO領域，供貨英偉達的是中際旭創(chuàng)，供貨AMD的是光訊科技，光訊科技是國企，除了出口美國供應AMD等大廠，在中國在大數(shù)據(jù)大模型算力加速爆發(fā)的情況下，光訊科技無疑更具優(yōu)勢。

2022年1至12月份，光迅科技的營業(yè)收入構成為：通信設備制造業(yè)占比99.89%。純正完整光模產(chǎn)業(yè)鏈，具有核心技術，自主能力。國內排名第一，國際排名第四，行業(yè)標桿。

光訊美國有公司，同時它的母公司烽火集團旗下的烽火通信和美國的超微電腦關系密切，合資成立了烽火超微信息科技有限公司，專門生產(chǎn)服務器。所以，光迅科技光模塊最大的客戶應該是超微電腦（全球最大的服務器代工商之一，美國公司但老板是臺灣人）。超微電腦和AMD（AMD中文名叫超威半導體、股東之一也是臺灣臺南人蘇姿豐icon，女）關系親密，超微電腦是AMD服務器的代工廠商，類似于郭臺銘的工業(yè)富聯(lián)和黃仁勛icon的英偉達的關系。所以，所謂的“光迅科技北美出貨量大增預計將超越中際旭創(chuàng)”市場認為光訊科技對應的是AMD的光模塊供應商！

光訊科技之前6強勢漲停，一度走出了六親不認的步伐！作為CPO中軍，紅旗中軍大股不倒，行情就依然在！

近年來，國內一些AI算法企業(yè)開始向下游延伸，針對自身算法特點自研或者聯(lián)合開發(fā)芯片，行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放的狀態(tài)。隨著大模型AI對算力、存儲需求加大，推動芯片設計和制造升級。疊加國際地緣形勢緊張，AI芯片國產(chǎn)替代需求強烈。在各方因素的推動下，核心環(huán)節(jié)具有先發(fā)優(yōu)勢的廠商有望引領行業(yè)國產(chǎn)化發(fā)展加速。

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