“新債新增東旭集團(tuán)實(shí)控人李兆廷提供個(gè)人連帶擔(dān)保?！?/p>

作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，東旭集團(tuán)于近日公布其美元債重組條款，提出對(duì)部分本金進(jìn)行現(xiàn)金支付，并發(fā)行新債對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行置換。

該美元債由東旭集團(tuán)境外子公司東旭啟明星控股有限公司（下稱“啟明星控股”）發(fā)行，由東旭集團(tuán)提供擔(dān)保，規(guī)模為3.42億美金，票息為7%，于今年6月12日到期。

根據(jù)重組條款，東旭提出對(duì)3.42億美金美元債中21%的本金進(jìn)行現(xiàn)金支付，啟明星控股同時(shí)發(fā)行新的美元債對(duì)現(xiàn)有的3.42億美金美元債進(jìn)行要約置換，新發(fā)行債券期限為3年，規(guī)模為3.42億美金中79%的本金，即約2.7億美元，票息為7%，每半年支付一次，并由東旭集團(tuán)提供擔(dān)保，以及東旭集團(tuán)實(shí)控人李兆廷提供個(gè)人擔(dān)保。

新債發(fā)行后，東旭將在發(fā)行后6個(gè)月左右時(shí)間兌付11%本金，12個(gè)月后兌付11%，18個(gè)月后兌付19%以及24個(gè)月后兌付19%，并在到期時(shí)兌付剩余本金。

同時(shí)，啟明星控股公告稱，有兩名債劵持有人于12月4日在英屬維京群島的法院提起訴訟，要求對(duì)債務(wù)人進(jìn)行清算，法院將于明年2月舉辦聽(tīng)證會(huì)。東旭表示，清算將威脅現(xiàn)有大額債劵持有人的利益，將尋求法律意見(jiàn)，并在聽(tīng)證會(huì)中反對(duì)清算申請(qǐng)。

自去年11月起，東旭集團(tuán)的債務(wù)問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)。11月18日，東旭集團(tuán)旗下上市公司東旭光電（000413.SZ）的兩只公募債券出現(xiàn)違約。11月18日晚間，上海清算所發(fā)公告稱，“16東旭光電 MTN001A”、“16東旭光電MTN001B”兩只債券到期未兌付，規(guī)模合計(jì)高達(dá)30億元。

今年5月，東旭光電公告稱，因公司流動(dòng)性困難尚未全部解決，未能按期全額兌付“15東旭債”本息，構(gòu)成違約。

東旭的美元債也未能逃過(guò)暴雷。今年6月12日，東旭未能按期向持有人兌付債劵本金及利息。6月15日，發(fā)行人向所有票據(jù)持有人發(fā)出通知，稱“未按期支付于2020年6月12日到期的金額約3.5397億美元”。

此后，啟明星控股在新交所披露稱，與公司建立聯(lián)系的債券持有人有所增加，目前正與債券的實(shí)際持有人就潛在重組進(jìn)行持續(xù)討論。

業(yè)務(wù)上，除了東旭光電以外，東旭集團(tuán)旗下還擁有東旭藍(lán)天（000040.SZ）、嘉麟杰（002486.SZ）兩家上市公司。

如今，美元債重組迎來(lái)曙光，而境內(nèi)違約債劵涉及的訴訟被統(tǒng)一集中到當(dāng)?shù)胤ㄔ?/strong>。據(jù)《財(cái)經(jīng)涂鴉》了解，東旭此前還曾與兩家潛在戰(zhàn)投進(jìn)行談判溝通，在去年的債權(quán)人會(huì)議中，東旭集團(tuán)曾表示石家莊國(guó)資委或者某央企，都有可能成為最后的“白衣騎士”。

而集團(tuán)的債委會(huì)也已組建了一段時(shí)日，由債權(quán)金額較大的張家口銀行擔(dān)任債委會(huì)主席行，華夏銀行北京分行、興業(yè)銀行北京分行、民生銀行、北京銀行、長(zhǎng)治銀行、工商銀行河北分行等成為副主席行，債權(quán)人包括了銀行、信托、證券、融資租賃等100多家金融機(jī)構(gòu)。