洗碗機(jī)、消毒柜兩者同為改善性需求，既是替代關(guān)系，又是共存關(guān)系。在家電市場整體低迷的背景下，洗碗機(jī)作為新興品類仍舊保持增長，是廚電產(chǎn)業(yè)增長最好的品類。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年洗消市場全渠道零售額134億元，同比下降3.6%，其中洗碗機(jī)市場零售額103億元，同比增長2.9%。而消毒柜雖然前幾年同煙灶并列作為廚電三大件，但滲透率其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及煙灶。隨著大家飲食健康安全意識的提升，消毒柜的專業(yè)消毒與無菌存儲這兩大本質(zhì)屬性實(shí)際上在放大，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，消毒柜在2020年規(guī)模同比趨勢出現(xiàn)明顯反彈（2019年同比下滑11%，2020年同比下滑3%）。但隨著洗消烘存多功能洗碗機(jī)的發(fā)展，洗碗機(jī)對消毒柜的替代也愈發(fā)明顯，這也是近兩年消毒柜持續(xù)大幅下滑的重要原因。

洗碗機(jī)篇

洗碗機(jī)雖是舶來品，但經(jīng)歷數(shù)年發(fā)展后也已經(jīng)在功能、形態(tài)上百花齊放。消費(fèi)升級促進(jìn)了改善型需求的普及，洗碗機(jī)這一“解放雙手”“節(jié)省時間”的產(chǎn)品在2022年熱度持續(xù)走高。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年洗碗機(jī)整體規(guī)模189.7萬臺、102.5億元，零售量同比下降2.8%；零售額同比增長2.9%。

觀點(diǎn)1 洗碗機(jī)內(nèi)部細(xì)分款式間的互補(bǔ)與分化明顯

嵌入式仍是企業(yè)主推類型，份額持續(xù)擴(kuò)張；值得注意的是，集成洗碗機(jī)布局速度加快，增勢迅猛。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年，集成洗碗機(jī)線上市場零售額占比7.1%，連續(xù)三年占比持續(xù)提升，并且22年上市新品數(shù)量排名第一。

觀點(diǎn)2 符合國人消費(fèi)習(xí)慣的15及以上大套數(shù)產(chǎn)品快速增長

當(dāng)前，洗碗機(jī)產(chǎn)品正在不斷地迭代升級，針對中國消費(fèi)者的實(shí)際使用需求，洗碗機(jī)本土化進(jìn)程也在不斷向前。如何更加迎合中國用戶的使用習(xí)慣，提高用戶體驗(yàn)，加速向中國家庭滲透成為企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。在此背景下，符合中國市場選購潮流的大容量產(chǎn)品份額進(jìn)一步提高。從套數(shù)來看，洗碗機(jī)大套數(shù)趨勢依舊。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年洗碗機(jī)線上市場15套及以上產(chǎn)品零售額占比達(dá)23.5%，較上年同期增長10個百分點(diǎn)；線下市場15套及以上產(chǎn)品零售額占比達(dá)18.0%，較上年同期增長15.1個百分點(diǎn)。

觀點(diǎn)3 產(chǎn)品向多功能、節(jié)能化、智能化、便捷化等方向升級

近年來居民對家電的升級需求旺盛，能夠“解放雙手”的品質(zhì)型產(chǎn)品受到青睞。洗碗機(jī)作為“舶來品”經(jīng)過本土化改良后，成為越來越多家庭的“廚房新三大件”之一。當(dāng)前，洗碗機(jī)產(chǎn)品升級方向主要有以下三個方面：

第一，同洗衣機(jī)發(fā)展路徑類似，洗碗機(jī)也正從單一功能向多功能、分體式、一體式共存發(fā)展。當(dāng)前洗、消、烘、存一體化已成為洗碗機(jī)新品主打賣點(diǎn)之一，并不斷進(jìn)行消毒升級、長效抑菌存儲等方面的功能化革新。然而同樣作為解放雙手的產(chǎn)品，我國洗碗機(jī)的滲透率遠(yuǎn)低于洗衣機(jī)，因此如何做好市場教育，讓更多用戶真實(shí)體驗(yàn)到洗碗機(jī)，或許是加速洗碗機(jī)進(jìn)一步擴(kuò)容的有效手段。

第二，“懶人經(jīng)濟(jì)”下，一機(jī)多用、便捷化、自清潔產(chǎn)品受到追捧。多功能洗碗機(jī)受到追捧的同時，洗滌物類更多樣的洗碗機(jī)也得到廣泛關(guān)注。自清潔、智能化升級則讓產(chǎn)品操作更加簡單便捷，也進(jìn)一步受到“懶人經(jīng)濟(jì)”下追求解放雙手的消費(fèi)者的青睞。因此，對于洗碗機(jī)品牌來說，讓洗碗機(jī)操作更加“省事”、“不動手”仍舊是未來升級的主要方向之一。

第三，22年國家發(fā)布多項(xiàng)舉措促進(jìn)綠色智能家電煥新，洗碗機(jī)節(jié)能化、智能化成為產(chǎn)品升級新風(fēng)向，當(dāng)前節(jié)能化升級主要包括水效、分層/區(qū)洗、變頻電機(jī)等方面，智能化升級則主要集中在人機(jī)互動、智能洗滌等方面，為用戶提供更加高效快捷、人性化的碗碟洗消烘智能方案。企業(yè)可抓住家電煥新政策的機(jī)遇，用綠色化、智能化新產(chǎn)品培育消費(fèi)新增長點(diǎn)。

消毒柜篇

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年消毒柜整體規(guī)模345.1萬臺，31.5億元，零售量同比下降24.8%；零售額同比下降19.7%。從需求端來看，消毒柜作為專業(yè)廚電老三件套之一，但本質(zhì)卻是改善型產(chǎn)品。如果沒有洗碗機(jī)的快速滲透，或許消毒柜的下滑會與油煙機(jī)保持相當(dāng)水平。換句話說，消毒柜之所以下滑，一是由于沒做好與洗碗機(jī)品類的區(qū)隔，以及沒有及時放大品類的專業(yè)、存儲等屬性；二是沒有做好及時的產(chǎn)業(yè)升級。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，消毒柜與油煙機(jī)的零售量配比關(guān)系要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于零售額的配比，2015年消毒柜與油煙機(jī)的零售量比例為21.9%、零售額比例為13.9%，而到2022年，消毒柜與油煙機(jī)的零售量比例為18.8%、零售額比例為10.6%。同樣，這也是未來消毒柜應(yīng)對存量主導(dǎo)新時期的機(jī)會所在。

觀點(diǎn)1 消毒柜進(jìn)一步強(qiáng)化專業(yè)消毒和存儲的特性

從功能上看，當(dāng)前消毒柜正在不斷放大專業(yè)消毒和無菌存儲的特有屬性。例如22年集中上市的三層三抽屜新品。目前消毒柜與洗碗機(jī)的主要區(qū)隔包括二星級消毒、分區(qū)存儲等，企業(yè)應(yīng)該進(jìn)一步放大這些核心特征，做好品類之間的區(qū)隔與內(nèi)卷。

觀點(diǎn)2 突破單一功能掣肘，消毒柜多角度“家”功能

參考冰吧、冷柜的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，消毒柜也開始突破單一功能掣肘，開始嘗試多功能集成，包括集成暖餐功能、冷藏功能、冷餐殺菌等，滿足消費(fèi)者的多元化消毒、存儲需求。未來，隨著消費(fèi)升級，高端消毒餐吧可能走進(jìn)更多家庭，進(jìn)一步推動時尚、健康生活的升級。

觀點(diǎn)3 關(guān)注品類擴(kuò)容對行業(yè)的推動

疫情爆發(fā)以來，全民健康意識提升，消毒場景從廚房向全屋擴(kuò)容。與此同時新興消毒品類快速興起，尤其在22年12月防控政策放開后，以空氣消毒機(jī)、臭氧機(jī)、消毒噴霧槍在小紅書上的筆記呈現(xiàn)爆發(fā)式上漲。預(yù)計(jì)在后疫情時代，消費(fèi)者對消毒電器的需求將會波動性遞增，各類針對細(xì)分人群的消毒市場也會被逐漸開發(fā)。

未來預(yù)判

后疫情時代，看好洗碗機(jī)、消毒柜這類健康化產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿?。以洗碗機(jī)為代表的改善型廚電進(jìn)入需求普及階段，側(cè)重點(diǎn)在于市場教育，未來發(fā)展?jié)摿薮?，?jù)奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2023年洗碗機(jī)整體規(guī)模206萬臺、115億元，零售量同比增長8.7%；零售額同比增長12.5%，洗碗機(jī)將延續(xù)高增長態(tài)勢。2023年消毒柜整體規(guī)模292萬臺、29億元，零售量同比下降15.5%；零售額同比下降8.5%，消毒柜下滑趨勢也將有所放緩。長期看洗碗機(jī)定位要拔高，消毒柜不可放棄，要做增量，短期會有復(fù)蘇。