回首2021年，A股和港股都是結構性行情，指數(shù)雖然波瀾不驚，但個別板塊脫穎而出表現(xiàn)搶眼，碳中和戰(zhàn)略下的風電和光伏板塊，就是資金青睞的板塊之一。風電和光伏手牽手上漲，股民稱之為“風光無限，碳為觀止”，意思是碳中和戰(zhàn)略下，風電和光伏發(fā)展空間無限，潛力巨大。

截至2021年12月14日，A股風電板塊指數(shù)漲56%，港股風電板塊漲幅更細人，全年上漲67%。光伏板塊也不甘落后，A股光伏概念大漲64%，港股光伏太陽能概念上漲38%。

個股漲幅更加驚人，光伏概念的四方股份（601126.SH）、海源復材（002529.SZ）、陽光電源（300274.SZ）、洛陽玻璃股份（01108.HK）、保利協(xié)鑫能源（03800.HK）等都是叱咤風云的大牛股，更多港股行情可通過艾德一站通app查看。

圖1：光伏概念漲跌幅

風電領域，翻倍乃至翻數(shù)倍的個股同樣如過江之鯽。大金重工（002487.SZ）暴漲370%領漲風電板塊，港股幾個風電龍頭新天綠色能源（00956.HK）、大唐新能源（01798.HK）漲幅也都在160%以上。

圖2：風電板塊漲幅榜

1、碳中和利好政策接連出臺

今年可謂是碳中和的元年，關于碳中和的利好政策接連出臺，直接刺激了光伏和風電板塊的上漲。

中共中央、國務院印發(fā)的《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》24日發(fā)布。作為碳達峰碳中和“1+N”政策體系中的“1”，意見為碳達峰碳中和這項重大工作進行系統(tǒng)謀劃、總體部署。到2025年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系初步形成，重點行業(yè)能源利用效率大幅提升。

10月25日，國家能源局與中國工商銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)介紹，國家能源局和中國工商銀行將進一步深化政銀合作，共同探索助力綠色能源發(fā)展、推動碳達峰碳中和的有效路徑。國家能源局將充分發(fā)揮能源行業(yè)主管部門作用，推動綠色能源與綠色金融良性互動、深度合作。中國工商銀行將充分發(fā)揮大型國有銀行綠色金融優(yōu)勢，將能源供應安全和碳達峰碳中和作為重點服務領域，豐富創(chuàng)新產(chǎn)品與服務，加大金融支持力度。未來五年，中國工商銀行擬為能源領域提供意向性融資支持額度3萬億元人民幣。

10月26日晚，國務院發(fā)布《2030年前碳達峰行動方案》，《方案》明確大力發(fā)展新能源，全面推進風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，進一步完善可再生能源電力消納保障機制。到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上。

對于風電和光伏領域而言，無疑迎來了政策風口，隨著碳中和的同步推進，風電、光伏等有望在未來五年迎來加速發(fā)展期。

2、公募依然抱團光伏板塊，風電指數(shù)基金密集發(fā)行

2020年史無前例的新發(fā)行基金規(guī)模突破3萬億，而這一數(shù)據(jù)超過了2017、2018、2019三年新基金規(guī)模的總和。2021年基金發(fā)行依然火爆，新發(fā)行基金規(guī)模依然突破萬億規(guī)模，近兩年由基金渠道帶來的增量資金達到了中國股市有史以來的高峰。

這些巨量金額的基金在進入股市后，會形成一股巨大的“資金合力”，如同大海中的巨浪一樣，把一些板塊在短期內(nèi)迅速推向一個非常高的漲幅，我們稱之為抱團。而光伏和風電板塊，正是基金重點抱團的對象之一。

今年三季報顯示，公募基金依然受基金經(jīng)理們的青睞。

三季度老將朱少醒加倉光伏新材料龍頭旗濱集團1130.96萬股，其管理的富國天惠基金新進旗濱集團（601636.SH）第8大流通股東。東方紅資管總經(jīng)理張鋒管理的東方紅啟恒三年持有混合基金三季度首次買入旗濱集團（601636.SH）1408.61萬股，并新進成為其第6大流通股東。

另一光伏企業(yè)金晶科技（600586.SH）也受到明星基金經(jīng)理關注，中歐基金明星基金經(jīng)理周應波與劉偉偉共同管理的中歐明睿新常態(tài)混合基金在三季度新進該股，并成為其第二大流通股東，三季度末持1869.74萬股，市值近2億人民幣。同樣買入金晶科技（600586.SH）的還有由周錦程、陳亞芳、賈騰共同管理的浙商豐利增強債券，三季度新進了800萬股。

此外，傅鵬博管理的睿遠成長價值基金新進石英股份（603688.SH）第六大流通股東，光伏玻璃原片制造商福萊特（601865.SH）獲得了廣發(fā)基金劉格菘和鄭澄然的青睞。中庚基金明星基金經(jīng)理丘棟榮也在三季報中強調(diào)了更看好能源、資源類存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的投資價值。

風電產(chǎn)業(yè)也于近期吸引公募基金扎堆布局。10月29日-11月4日，包括富國基金、華泰柏瑞基金、匯添富基金、廣發(fā)基金等基金公司在內(nèi)，已有11家申請設立風電產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)基金，目前上報材料均已被證監(jiān)會接收。

碳中和下，光伏和風電的長期發(fā)展趨勢和成長確定性成為其最大的吸引力，也難怪公募基金愿意真金白銀大手筆買入。對于投資者來說，光伏和風電的長期成長機會不容忽視。