來(lái)源：開(kāi)甲財(cái)經(jīng)

隨著國(guó)內(nèi)五大城商行相比披露2021年第一季報(bào)告，北京銀行資產(chǎn)總額突破3萬(wàn)億元，并成功衛(wèi)冕“城商行一哥”。另外四家城商行最新總資產(chǎn)分別為：上海銀行2.55萬(wàn)億元，江蘇銀行 2.50萬(wàn)億元，寧波銀行1.72萬(wàn)億元，南京銀行1.62萬(wàn)億元。

4月30日，北京銀行發(fā)不了2020年年報(bào)和2021年第一季度報(bào)告。報(bào)告顯示，2020年北京銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入642.99億元，同比增長(zhǎng)1.85%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)214.84億元，同比增長(zhǎng)0.2%。截至3月末，北京銀行總資產(chǎn)3.03萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)4.52%；不良貸款率為1.46%，較上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。

北京銀行董事長(zhǎng)張東寧在2020年年報(bào)致辭中表示：

這一年，北京銀行實(shí)現(xiàn)了規(guī)模效應(yīng)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。年末總資產(chǎn)2.9萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)6%；實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)494億元，較上年增幅3.2%；

這一年，北京銀行實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的全面加強(qiáng)。年末不良貸款率1.57%，撥備覆蓋率216%；

這一年，北京銀行實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的顯著提升。個(gè)人貸款增速14%，零售利潤(rùn)占比持續(xù)增長(zhǎng)，加快了向零售轉(zhuǎn)型的腳步。

這一年，北京銀行實(shí)現(xiàn)了科技建設(shè)的持續(xù)增強(qiáng)。年內(nèi)科技投入占營(yíng)收比重 3.4%，未來(lái)還將持續(xù)提升。

開(kāi)甲財(cái)經(jīng)注意到，與風(fēng)險(xiǎn)管理和科技建設(shè)相比，北京銀行更加重視經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型。在北京銀行發(fā)布的2020年年報(bào)中，“零售”二字一共出現(xiàn)了56次。不僅如此，至此北京銀行總資產(chǎn)邁入3萬(wàn)億元大關(guān)，北京銀行對(duì)外宣稱發(fā)展戰(zhàn)略為“零售轉(zhuǎn)型”。

然而，北京銀行2020年年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，吸收存款本金16373.91億元，其中個(gè)人活期存款和個(gè)人定期存款合計(jì)3925億元（占比23.97%）；企業(yè)活期存款和企業(yè)定期存款合計(jì)11476.75億元（占比70.09%。發(fā)放貸款和墊款總額15677.21億元：其中個(gè)人貸款總額5078.98億元（占比32.4%），較上年末增長(zhǎng)14.16%；企業(yè)貸款總額10598.23億元（占比67.6%），較上年末增長(zhǎng)5.83%。

值得注意的是，北京銀行個(gè)人貸款中，個(gè)人住房貸款占比54.52%，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款占比21.79%，個(gè)人消費(fèi)貸款占比11.76%，信用卡占比1.93%。

不難發(fā)現(xiàn)，北京銀行的個(gè)人存款和個(gè)人貸款規(guī)模均不及企業(yè)存款和企業(yè)貸款。

另外，根據(jù)北京銀行披露，2020年?duì)I業(yè)收入642.99億元，科技投入占營(yíng)收比重3.4%。據(jù)此計(jì)算，2020年北京銀行科技投入21.86億元。

值得注意的是，北京銀行作為“城商行一哥”，雖然一再?gòu)?qiáng)調(diào)零售轉(zhuǎn)型的重要意義，但與六大國(guó)有銀行及股份制商業(yè)銀行相比，北京銀行在科技投入金額和占比上均相差巨大。

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，2020年，六大國(guó)有銀行在金融科技方面的總投入956.86億元，同比增長(zhǎng)超30%；3月2日，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上公布，2020年銀行業(yè)信息科技資金總投入2078億元，同比增長(zhǎng)了20%。據(jù)此計(jì)算，“財(cái)大氣粗”的六大國(guó)有行們的投入金額幾乎占據(jù)了整個(gè)銀行業(yè)金融科技投入規(guī)模的一半。

光大銀行2020年科技投入51.5億元，較上年提升51.29%；光大銀行稱得上“科技研發(fā)資金投入增速王”，年報(bào)中稱2020年的科技投入力度“前所未有”。

中信銀行2020年科技投入69.26億元，同比增長(zhǎng)24.43%，占營(yíng)業(yè)收入3.56%；科技人員（不含子公司）達(dá)4190人，同比增長(zhǎng)31.68%，占總員工總數(shù)7.6%。招商銀行2020年信息科技投入119.12億元，同比增長(zhǎng)27.25%，占據(jù)營(yíng)業(yè)收入的4.45%；科技人員8882人，同比增長(zhǎng)173%，占員工總數(shù)9.77%。

綜上不難發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是個(gè)人存款、個(gè)人貸款占比，還是科技投入金額、科技投入占比，北京銀行的“零售轉(zhuǎn)型”之路還有很長(zhǎng)一段時(shí)間要走。

北京銀行與股份制商業(yè)銀行的差距有多大？我們分別以平安銀行和招商銀行的貸款分布情況、不良率情況進(jìn)行分析。

平安銀行公布的2021年第一季度報(bào)告顯示，截至3月31日，發(fā)放貸款和墊款總額27785.10億元。其中，個(gè)人貸款余額余額16699.11億元（占比60.10%），較上年末增長(zhǎng)4.05個(gè)百分點(diǎn)；不良率1.14%，較上年末上漲0.01個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)貸款余額11085.99億元（占比39.90%），較上年末增長(zhǎng)4.45個(gè)百分點(diǎn)；不良率1.03%，較上年末下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。

招商銀行公布的2021年第一季度報(bào)告顯示，截至3月31日，發(fā)放貸款和墊款總額49740.24億元。其中，零售貸款（個(gè)人貸款）余額余額27540.63億元（占比55.37%），較上年末增長(zhǎng)4.16個(gè)百分點(diǎn)；不良率0.76%，較上年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)貸款余額18889.73億元（占比37.898%），較上年末增長(zhǎng)7.39個(gè)百分點(diǎn)；不良率1.69%，與上年末持平。

對(duì)比發(fā)現(xiàn)，與北京銀行企業(yè)貸款占比67.6%不同，平安銀行和招商銀行的企業(yè)貸款占比均不超過(guò)40%。不僅如此，平安銀行和招商銀行的個(gè)人貸款均不嚴(yán)重依賴個(gè)人住房貸款。與此同時(shí)，平安銀行和招商銀行的個(gè)人貸款不良率均低于北京銀行的整體不良率。

毫無(wú)疑問(wèn)，平安銀行和招商銀行是零售轉(zhuǎn)型成功的標(biāo)桿，對(duì)北京銀行而言，如能成功完成零售轉(zhuǎn)型，將成為剩下133家城商行轉(zhuǎn)型的樣本。