近期，新能源市場最大的兩個新聞：

第一，寧德時代股價暴跌，似乎是與特斯拉談崩了。

第二，LG新能源啟動韓國史上最大IPO，募資100億美元，搶奪電池市場。

把這兩個新聞連在一起看，暗含很多玄機，簡單說四個字：此消彼長。中國擁有全球最完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，規(guī)模之大，獨步全球。

以新能源汽車核心零部件電池為例，全球前10大供應商中，中國有6家，韓國有3家，日本1家，中日韓基本瓜分完了這塊市場。剩下的只有排名問題：誰來做老大？

從數(shù)據(jù)看，2021年，中國企業(yè)市占率高達46.8%，韓國30.8%，日本12.5%。中國處于領先地位，幅度還不小，差不多領先韓國一個“小日本”。

要知道2020年時，中國市占率為38.1%，韓國34.5%，日本19.4%，日韓兩國市占率都下降了，市場正在被中國蠶食。

但韓國財閥顯然不甘心做老二，LG新能源宣布啟動IPO，想募集100億美元建廠，擴張產(chǎn)能，“每年產(chǎn)能足夠給3000萬輛新能源汽車裝配”。

韓國財閥時間表都整理好了：計劃在2024年，全面超越中國，市占率全球第一。

一場新能源產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn)即將開始。

LG新能源底氣何在？

LG新能源為何敢挑戰(zhàn)寧德時代？他們有兩大制勝策略：第一，海外市場大幅領先寧德時代；第二，技術(shù)底子厚，微創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。

LG新能源CEO權(quán)英壽在IPO路演會上表示：“雖然現(xiàn)在寧德時代在市場上處于領先地位，但LG儲備的訂單量更大，海外客戶更青睞LG?！卑凳綥G未來比寧德時代樂觀。

這種樂觀態(tài)度有一定的基礎。翻看寧德時代和LG前十大采購商的情況，很明顯會發(fā)現(xiàn)寧德時代在海外市場拓展上大幅落后于LG。

寧德時代前十大采購商僅有一家海外公司：特斯拉，其他的蔚來、宇通、小鵬、吉利、長城等清一色國產(chǎn)車企。寧德時代國內(nèi)銷量達85%，海外僅為15%。

LG恰恰相反，主要向大眾、通用、戴姆勒、福特、奧迪、特斯拉、現(xiàn)代、起亞等世界知名車企供貨。

實事求是地說，國產(chǎn)車的品牌力與歐美車相比，還有一段相當大的差距，不能指望蔚來的品牌力短期內(nèi)達到奧迪的水平，如果蔚來售價和奧迪一樣，車主更傾向于選擇奧迪。

如今，德國高端車企紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)新能源，對電池的需求量暴增，LG是其主要供貨商，水漲船高，LG后勁十足。

寧德時代明白自己的短板所在，這兩年也在大幅向海外擴張，計劃在波蘭和美國建廠，攻下歐美市場。而LG已先行一步，在波蘭有兩家工廠，美國一家，中國四家。

在技術(shù)儲備方面，LG進入電池市場比較早，上世紀80年代便開始生產(chǎn)電池，有40年的歷史，研發(fā)能力較強。寧德時代晚了30年，大部分技術(shù)承接日本。

LG落后寧德時代的主要原因在磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能不夠，之前他們主要生產(chǎn)鎳鈷錳和三元鋰電池。而新能源汽車的主流是磷酸鐵鋰，LG轉(zhuǎn)型生產(chǎn)磷酸鐵鋰的門檻不高，主要受制于資金，IPO的目的就在于此。

另一方面，LG在鎳電池上處于領先地位。去年，馬斯克曾轉(zhuǎn)載了一條LG的新聞，LG搞了一個“鎳鈷鎂鋁”電池，這款電池降低了鈷元素，提高了鎳和鋁元素的比例。

降低了電池成本，又提高了續(xù)航能力。馬斯克對這項技術(shù)非常感興趣，準備安裝在特斯拉車上。

寧德時代之所以強，是成立之初就選擇代工生產(chǎn)磷酸鐵鋰，產(chǎn)能大，但“獨門技術(shù)”少。這幾年，寧德時代不斷加大技術(shù)投資，與各類大學合作成立研究所，5年累計投資達148億。

韓國財閥集體出擊

除了LG外，韓國另外兩家財閥三星和SK也宣布了電池產(chǎn)業(yè)的新舉措，整合整個韓國的力量，來勢洶洶，舍得一身剮，敢把皇帝拉下馬。

三星與 Stellantis （菲亞特+克萊斯勒+標致）談判，雙方準備在美國興建一家汽車電池廠，今年第二季度開工，預計2024年投產(chǎn)。

三星稱此次合作將拿下美國40%的新能源車市場，每年生產(chǎn)的電池可裝配37萬輛汽車。

另一個小財閥SK也不甘寂寞，與福特合資建廠，一口氣蓋3座電池工廠。

原本計劃今年第二季度開工，為了搶占市場，直接把時間提前到了去年的12月，不想錯過新能源汽車的市場機遇。為與寧德時代搶市場，SK鹽城工廠將于今年12月竣工，投資高達150億人民幣。

LG、三星、SK，韓國五大財閥來了三個，規(guī)?？胺Q“國家隊”，韓國人已把汽車電池上升到了國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的高度。財閥要錢有錢，要人有人，實力不容小覷。

上世紀80年代，韓國半導體產(chǎn)業(yè)一片空白。美國爆發(fā)了信息革命，對半導體需求猛增。此時，韓國經(jīng)濟如同一架飛機，已經(jīng)起飛，但還沒飛到高空，急需產(chǎn)業(yè)升級。

韓國政府果斷抓住機遇，組織財閥猛攻半導體產(chǎn)業(yè)。

三星建立半導體公司，由于沒有技術(shù)，做不了CPU芯片，便從最低端的儲存芯片做起，一步一個腳印，掌握了高端半導體的制造工藝。今天三星半導體水平僅次于臺積電。

面對韓國財閥的沖擊，中國企業(yè)想要處于不敗之地，關鍵在技術(shù)突破。產(chǎn)能很好擴大，投資建廠，引進生產(chǎn)線就可以了，不但韓國能做，越南人有錢也能做。

當今這個世界，資本、貨物已實現(xiàn)自由流動，唯獨技術(shù)被各國嚴格管控，視之為核心競爭力。

技術(shù)說起來簡單，做起來難。事關“產(chǎn)學研”三位一體，產(chǎn)權(quán)保護，投資回報率等多個領域。很可能投資100億研究個新技術(shù)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)不能用，或者韓國人搞個新技術(shù)蓋過了你（比如鎳電池）。

所以要多方投入，不能把寶壓在一家寧德時代上，比亞迪、國軒高科、中航鋰電等都要參與進來，組織我們的“國家隊”，集中力量突破。

打個比喻。英雄聯(lián)盟世界賽，長期是中韓兩家相互競爭，但前7屆比賽冠軍基本被韓國人包攬了。

中國戰(zhàn)隊雖然很努力，一直在謀求改變，就是打不過。直到第八屆世界賽，中國戰(zhàn)隊才捧回了第一個冠軍。

賽后，被問及擊敗韓國隊的秘密，中國戰(zhàn)隊經(jīng)理說：“原來參賽的中國戰(zhàn)隊都是各自為戰(zhàn)，這次我們調(diào)整了策略，集中訓練，讓被淘汰的戰(zhàn)隊模擬韓國戰(zhàn)術(shù)陪練，取得了很好的效果?！?/p>

這就是1+1＞2，各自為戰(zhàn)只能被韓國戰(zhàn)隊逐個擊破。之后，中國戰(zhàn)隊一直采取集訓，四年三冠，徹底打破了韓國戰(zhàn)隊不可戰(zhàn)勝的神話。

技術(shù)研發(fā)是個高投入高回報的事情，中國企業(yè)有一家成功了，整個中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群都將受益。

2022年或許是新能源汽車電池大戰(zhàn)的元年，鹿死誰手，猶未可知。

作者：江左佑安