本月期主要看點：11月重卡市場仍顯堅挺姿態(tài)，“另類”第366批公示新品再走低，重汽豪沃新一代18噸大中卡，航天凌河低入口城市專用底盤，柴油恢復與BEV分庭抗禮，2022全年三軸新品陷入低谷，解放JH6 6×2二軸非提升隨動橋，CNG/FCV均成重卡“小眾派”，三類BEV重型貨車充/換電階梯分布，動力電池略呈“三國爭霸”格局。

11月重卡市場仍顯堅挺姿態(tài)，“另類”第366批公示新品再走低

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，11月份重卡市場（載貨/自卸/專用車）共銷售2.76萬輛，整體依然保持開口向上的積極勢頭，其中：環(huán)比增速-0.4%與上月相差不大，同比增速繼續(xù)爬升至-2.5%而刷新2022年最佳戰(zhàn)績，相較牽引類而言具有更強的御寒能力。

其實只要將同一套數(shù)據(jù)略作處理，便可發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的“重型貨車”依然存在相對堅挺的基本型市場，根據(jù)統(tǒng)計口徑細分還可劃為“牽引+重卡”兩個領域，這與筆者一直堅持的“區(qū)別對待”不謀而合。1-11月份，重卡行業(yè)累計銷售34.06萬輛、累計增速-49.9%，連續(xù)第18個月下行，但已率先越過同比對折的門檻，在重型貨車領域擁有更好表現(xiàn)。從銷售結構來看，1-11月份重型貨車（牽引+載貨/自卸/專用）累計占比23.2%，較去年同期的33.6%份額有較大縮水。

12月期工信部第366批公示申報的重卡類新品合計30款、環(huán)比降低27%，在近兩年的統(tǒng)計中已陷入最低谷；再考慮到半年均值環(huán)比上月同期的54.7款折損5.0款，實際已是較大的降幅。如前篇所述，12月期屬于相對“另類”的批次，由于2022年度的新品公告申報工作告一段落，因此本月期作為自然年的“最后一批”也出現(xiàn)了新品數(shù)量陡降的現(xiàn)象。其中2字頭越野類在17個月后首次新品“掛零”，幸存的其他三大類也都有不同幅度的下滑，具體看：

• 1字頭載貨類合計19款、保持在低水位“企穩(wěn)”，但仍有超六成份額，考慮到大盤總量本月期的進一步走低，載貨類的強勢地位亦可得窺，“我自巋然不動”大抵如此。

• 3字頭自卸類合計8款、環(huán)比降低超四成，也是有史以來唯一的個位數(shù)表現(xiàn)，再度刷新最差戰(zhàn)績。按照時令特性判斷，當前是投資基建的年底收尾階段，在建項目暫緩、新建項目未開啟也是必然趨勢，近期不必過于依賴工程自卸市場也是對行情的最好尊重。

• 5字頭合計3款，包括2款特種類和1款運輸類，而2022全年各批次均未能突破個位數(shù)，整體較2021年縮水一倍以上，行情不及以往。

重汽豪沃新一代18噸大中卡，航天凌河低入口城市專用底盤

中國重汽本批推出了新一代豪沃系列產品平臺，覆蓋兩軸4×2的18噸大中卡和藍牌4.5噸輕卡兩種規(guī)格，首先來看前者。

重汽旗下濟南商用車申報了ZZ1187K451FF1RZG載貨汽車底盤，采用全新駕駛室：縱向前大燈略有五十鈴痕跡，大面積封閉式熏黑前中網，配合上方歐卡MAN式、加裝logo的飛翅鍍鉻裝飾件，副駕駛門板下方帶玻璃觀察窗、和日卡HINO有些相似，整體寬2410mm、前/后輪距1848/1804mm，仍屬大中卡規(guī)格。該款駕駛室后圍采用內部加強板總成以解決輕量化與強度問題，并申請了相關專利，從正文來看還有排半駕駛室可選，可知未來必做更多系列化申報。該底盤軸距3.6米，整備質量4550kg，準乘2人，前8、后9+8片板簧懸掛，匹配濰柴4.58L、220馬力/162kW柴油機，最高車速89/95km/h。

遼寧航天凌河本批申報了LH1180AEV純電動載貨汽車底盤，這也是繼宇通集團W18系列后，N類貨車行業(yè)又一款低入口BEV專用底盤，而且更像是M類客車，大量運用了蒙皮覆蓋件和桁架結構。該底盤駕駛室較為簡易，采用主駕駛單門+副駕駛折疊門結構，可選折疊門下觀察窗，很好適應城市工況、尤其是路面觀察，車寬2.5米、準乘3人，車高2865mm較宇通W18更低，外觀也與中巴更為相像，搭載寧德時代LFP動力電池、駕駛室背置方案搭配桁架框架結構。該底盤全長7965mm、軸距4.3米，整備質量7380kg，前10、后10+9片板簧懸掛，匹配特百佳115kW驅動系統(tǒng)（功率有點小？），最高車速89km/h，是一款“再進一步”的城市專用底盤。

遼寧航天凌河汽車有限公司是工信部整車類第32號目錄企業(yè)，生產凌河牌、LH系列產品，由北京航天65%+北京國創(chuàng)25%+航天投資10%共同組成，前身為遼寧凌源鴻凌汽車集團公司，是當年凌源汽車工業(yè)留下的兩塊整車牌照之一（另為整車類第1號的一汽凌源飛和FCA），客車、貨車、皮卡等業(yè)務均有涉足，具備較完整的商用車生產資質。

柴油恢復與BEV分庭抗禮，2022全年三軸新品陷入低谷

分GVW噸位和燃料類型看：

由于本批新品總數(shù)大幅減少，細分噸位也僅余6個級別、覆蓋16-55噸，其中僅兩個級別相對強勢，即兩軸18噸的13款和四軸31噸的11款，二者合計便已占比八成。其他噸位極其羸弱、只有1-2款新品，包括16噸和25噸各2款，以及48噸和55噸各1款。歲末回顧，今年三軸新品已沒有了2021年的銳氣，全年“大/小三軸”累計94款、最終未能破百，僅有15.6%占比、較去年的1/4強也有了大幅退步，足有八個月份僅剩個位數(shù)新品，也包括本月期的歷史最低值2款。

• 本批共有四種燃料類型，其中兩強兩弱，結構極富時代特征：柴油動力回歸傳統(tǒng)強勢地位，以13款占有43.3%份額；BEV動力合計15款占據(jù)半數(shù)份額，與柴油動力呈現(xiàn)分庭抗禮之勢，這也是當前最理想的均衡結構；CNG動力和FCV新品各有1款，前者作為常規(guī)替代燃料、后者作為發(fā)展中的新能源技術，保持輔助地位也更為得當。

動力Max=460馬力/339kW，即玉柴11L的YCK11460-60柴油機，由東風集團EQ1256GL6DJ4載貨汽車底盤采用，華神DV5系列駕駛室、準乘2/3人，大三軸6×4驅動形式，整備質量8990kg，前、后均為9片板簧懸掛。作為行業(yè)的專用底盤大戶，東風華神系列也開始成長為成為新一代主力，從城市環(huán)衛(wèi)、垃圾處理到隨車吊運輸都可見其身影。

動力Min=165馬力/121kW，即玉柴3.0L的YCY30165-60柴油機，由程力集團CL1160LDJ6載貨汽車底盤采用，沿用了老款東風天錦駕駛室，最新歸類為天錦VR系列依然在產。該底盤GVW=16.2噸、整備質量4.11噸，軸距3950mm，準乘2/3人，前8、后10+8片板簧懸掛，還可匹配云內3.0L、170馬力柴油機，最高車速89km/h。該底盤與CL5160GPSA6DP綠化噴灑車和CL5160TDYA6DP多功能抑塵車同期申報公告，在專底領域可謂“寶刀不老”。

動力Max=460馬力/341kW，即一汽11L的CA6DM2-46E68柴油機，由一汽CA3310P62K24L2BT4E6平頭柴油自卸汽車底盤采用，解放J6L系列駕駛室，新款造型、準乘2人，盡管車寬達到2550mm上限，卻仍采用大中卡規(guī)格駕駛室，主要是前輪距加寬至2050mm。該底盤可選14組板簧懸掛，8×4驅動形式，與CA3310P62K24L2T4E6平頭柴油自卸汽車同期申報公告，形成整車后貨箱長6.5米，額定載質量15.37噸、載質量利用系數(shù)1.00，油耗40.2L/100km。

動力Min=200馬力/147kW，即玉柴4.2L的YCS04200-68柴油機，由北汽福田BJ3164DKPFD-02自卸汽車底盤采用，瑞沃大金剛ES系列駕駛室、準乘3人，車寬2380-2475mm、軸距4.3米，GVW=16.2噸，前10、后10+9/12+9片板簧懸掛，與同型號自卸汽車同期申報公告，形成整車后貨箱長5.2米，額定載質量7990-8695kg、載質量利用系數(shù)1.02-1.21，油耗29.3L/100km。

多年來，上述這種經濟性“越級”車型在工程自卸領域始終受到歡迎，由于具有強化耐久的工況需求，因此看似簡單的自卸產品其實并不簡單，可靠性是其必先考慮之事。

解放JH6 6×2二軸非提升隨動橋，CNG/FCV均成重卡“小眾派”

分軸型結構和驅動形式看：

兩軸/四軸新品數(shù)量（非特種結構）與上文的細分噸位基本一致，分別為15款和11款，其中兩軸4×2獨占半數(shù)，2022年度第四次反超四軸8×4，二者合計九成份額，是當前重卡市場發(fā)展的“兩極”。

• 三軸新品無論6×4還是6×2均未能擺脫低迷表現(xiàn)，前者即上文的東風華神DV5，后者則為一汽解放JH6系列CA1250P25K2L7T2BE6A80載貨汽車底盤，軸距5700+1350mm，匹配一汽6.6L、290馬力/215kW柴油機，第二軸采用不可提升的空氣懸架隨動橋，而行業(yè)更多將其設置于第三軸位置，顯然這也是“小三軸”的又一種嘗試（現(xiàn)有已知三江航天萬山WS1258GJB載貨汽車底盤亦可選裝此種配置）。

本月期共有2款特種結構新品，2022全年亦做簡要盤點：

陜汽集團申報了SX5559TXDCZ1特種作業(yè)車底盤，采用德龍X5000系列駕駛室、準乘2/3人，全長10.63/11.65米，雙前橋14片、驅動橋12片板簧懸掛+第三軸不可提升空氣懸掛隨動橋，五軸10×4驅動形式，搭載濰柴11.6L、460馬力柴油機，最高車速89km/h。

• 三江航天萬山申報了WS5486TYT油田專用車底盤，車長超限為12885/12252mm，左偏置駕駛室、準乘1人，雙前橋7片板簧、驅動橋空氣懸掛，四軸8×4驅動形式，搭載濰柴11.6L、460/400馬力柴油機，最高車速55km/h。

• 2022全年特種結構新品共申報29款，月均申報2.4款，在3月期出現(xiàn)過短暫缺席，而且較2021年有了明顯退步。其中除了16款通用性的特種底盤外，還涉足泵車、起重、消防和石油四大領域，主要是前三者受疫情影響而下滑較快（尤其是特種類和泵車類，分別為50-16和19-3款），相對剛需的后兩者則變化不大。

本月期CNG和FCV新品各有1款，在特殊節(jié)點時期也成為“少數(shù)派”。

重汽濟寧申報了ZZ1187N511JF1C載貨汽車底盤，采用豪沃NX系列駕駛室、準乘2/3人，軸距5.1米，CNG動力氣瓶底置、布置于軸間車架兩側，搭載重汽6.87L、290/260馬力氣體機。該底盤與ZZ1187N511JF1C倉柵式運輸車同期申報公告，形成整車后全長9米，貨箱長6.7/6.75米、額定載質量9145-9990kg、載質量利用系數(shù)1.28/1.07。由于整車為載貨類的基型車，因此盡量減少儲能裝置對貨箱的影響也必須在考慮范圍內。

• 南京金龍申報了NJL1311ZHJFCEV5燃料電池載貨汽車底盤，也是本年度FCV新品的第三次“掛單”。該底盤準乘2人，采用雙前橋9、后驅動橋12片板簧懸掛，搭載河北未勢燃料電池+寧德時代LFP動力電池，凱博易控350kW驅動系統(tǒng)，最高車速85km/h。該底盤與NJL3311ZHJFCEV5燃料電池自卸汽車同期申報公告，形成整車后全長9.93米、貨箱長5.6米，額定載質量13.57/12.87噸。此處也有一個公告申報原則：1字頭載貨類底盤除了常規(guī)變型車以外，還可通過加裝液壓油缸系統(tǒng)和欄板貨箱變身為3字頭自卸類整車，而3字頭自卸類底盤則屬“專車專用”，這也導致前者在理論上擁有更多整車選擇方向。

三類BEV重型貨車充/換電階梯分布，動力電池略呈“三國爭霸”格局

本月期的重型貨車BEV新品共計23款、總量環(huán)比上月下降近四成，近一年總量動態(tài)值也小幅微降至390款，面對“后補貼時代”的電動貨車，如何在載貨能力與儲能系統(tǒng)自重/里程間求得平衡依然是不變的課題。

近一年12月期來看，本期的慢充與換電式總體比例45.5%:54.5%，后者繼續(xù)提升一個百分點，換電模式領先的牽引類和自卸類已相差不大，均超六成份額。

• 本月期的換電式呈現(xiàn)些許極致格局，牽引類的1:7比例彰顯了換電式在本輪爭斗中全面勝出，當然這也說明另一問題，即換電式牽引車仍未脫離場地工況的“襁褓”，造價不菲的換電站依然存在（第三方/運營商的）定點式分布特征，與社會化公開道路的散點分布仍有較遠距離，故不應因短暫成績而沾沾自喜——畢竟場地短駁并非真正的運輸核心領域。自卸類在年底出現(xiàn)季節(jié)性低谷期，本批充/換電保持2:3格局，也與平均水平勢頭一致。而載貨類依然沒有出現(xiàn)轉折，7:3也在提示“公路重卡換電站”仍待布局建設。

本批重卡動力電池呈現(xiàn)三國鼎立的格局，除了領跑全球的寧德時代外，億緯鋰能也算是另一發(fā)展極，而以中創(chuàng)新航為代表的其他（老牌）電池企業(yè)們也在奮力爭取各自的生存空間。

陜汽集團申報了SX1187LF1XEV1/2純電動載貨汽車底盤，采用德龍L5000系列駕駛室，可選擇寧德時代或中創(chuàng)新航LFP動力電池。吉利華菱則與湖北億緯合作，申報了遠程G1E系列HN3310N22C2BEVJY純電動自卸汽車底盤和HN1312N22C5BEVJY換電式純電動載貨汽車底盤，分別采用423.936度和350.208度LFP動力電池，續(xù)航里程350和270公里，與自卸版和混凝土攪拌運輸車同期申報公告。

• 2022全年239款BEV重卡新品中，合計246組電池配套方案，其中：寧德時代以195組高居榜首，占有八成份額已形成壟斷之勢；億緯鋰能自身成組合計12款，并有南京創(chuàng)源天地等單體提供，因此實際是重卡動力電池的第二位；更名后的中創(chuàng)新航、老牌企業(yè)的合肥國軒、比亞迪/弗迪等可合并為第三梯隊，在長尾中謀求自己的份額。另鄭州深瀾實際為電池成組企業(yè)，單體全部由寧德時代、億緯鋰能等提供，因此不單獨視作一極。

本批BEV動力共計15款新品，均為LFP體系，其中有兩款新品采用兩組可選的動力電池方案，合并后可知：寧德時代合計12組占比七成，鄭州深瀾另有1組單體；中創(chuàng)新航和湖北億緯鋰能均為2組，與上文的三國格局遙相呼應。

• 本批BEV+FCV動力新品合并后共16組驅動系統(tǒng)，合計8家、覆蓋1-4款，競爭格局依然激烈，其中：重汽系合計4組，包括重汽集團、海西和成都公司；凱博易控也憑借與吉利華菱和南京金龍的合作同樣保有4組；宇通客車和沉寂許久的精進電動同為兩組，南京融浦益達、陜西法士特、特百佳和盤轂動力各為1組。而內配與外配關系同為8組，平分秋色也為第三方供應商提供了足夠的生存空間。

文圖：C3