本文轉(zhuǎn)自雪球、同花順智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈重倉投資人?敘市 。侵刪。

作為一個重倉智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈個股的人，這兩天看了深圳粵港澳大灣區(qū)車展的華為問界m5交付和理想的發(fā)布會直播。

????理想發(fā)布會，演示智能駕駛的時候“翻車了”，汽車開啟智能駕駛右轉(zhuǎn)的時候居然壓黃雙實線。

????理想最會做的就是全網(wǎng)壓熱搜，去各大平臺搜"理想? 發(fā)布會 壓線"都找不到視頻，好在B站還有大家可以去看看。視頻鏈接跳轉(zhuǎn)點這里

????今天我就接著這些點，聊一聊企業(yè)發(fā)展的調(diào)性，興衰周期以及必然規(guī)律。作為指導(dǎo)我們看好、投資一家企業(yè)的思考路徑。

????不要看著現(xiàn)在理想2000多億的市值，新能源汽車這種劇烈變化中的行業(yè)，估值根基一變，愛恨就在一瞬間，參考當(dāng)年的智能手機公司興衰史，安卓先驅(qū)8000億小米只剩三分之一，HTC直接涼了。

? ? 談到手機，理想的創(chuàng)始人李想在之前一直在微博說他們在全員學(xué)習(xí)華為，列個什么學(xué)習(xí)華為的書單，

???虛則實之，實則虛之。其實理想從來沒有學(xué)過華為，他一直學(xué)的就是小米！只是怕拉低品牌調(diào)性，不好意思承認而已。

????然而大家以為小米沒有輝煌過嗎，沒有高端過嗎？

????小米1在2011年就賣1999元的時候，也是搶三星份額的準高端機型了，而華為還只是給三大運營商造點充話費送手機的雜牌。

????現(xiàn)在感覺拳打BBA腳踢新勢力的理想，是不是有點類似？

????此時此刻的$理想汽車(LI)$?，正如彼時彼刻的$小米集團-W(01810)$?。

????在2014年9月華為mate7沒有出山之前。

????小米才是當(dāng)紅炸子雞，瘋狂堆料，為發(fā)燒而生，用戶體驗出發(fā)，打造miui和性價比，大殺四方。

????現(xiàn)如今理想只不過把"為發(fā)燒而生"換了個"用戶思維"的口號而已。前者標榜自己為了技術(shù)男，后者標榜自己為了奶爸。

????兩者都是找到精準人群開始打穿打透。但是！產(chǎn)品思路上本質(zhì)上還是堆料，性價比，缺乏長期核心競爭力。

????營銷思路上都是玩的創(chuàng)始人貼近用戶，發(fā)微博，進社區(qū)，搞互動，蹭熱點那一套。

????只不過現(xiàn)在消費者比起當(dāng)年聰明了一些，理想不敢再說造不如買，還是要在臉上貼點研發(fā)的金，但是內(nèi)心永遠是“那幫臭搞技術(shù)的”。

????但是本質(zhì)上沒有改變。當(dāng)年的小米在核心技術(shù)上的坡腳(芯片＋系統(tǒng))。導(dǎo)致了華為mate7攜帶成熟麒麟芯片出山后，小米從最初的尚可一戰(zhàn)，到最后麒麟鴻蒙統(tǒng)治的時代，小米遇到產(chǎn)品拉胯時只能開啟一句無奈的"又不是不能用"。????

????現(xiàn)在的理想正是如此，沙發(fā)彩電大冰箱這些能用錢解決的都堆了，但需要長期投入才能發(fā)揮核心價值的智能駕駛，無數(shù)次翻車。

????甚至在17號的發(fā)布會直播里，理想汽車右轉(zhuǎn)壓了雙實線，測試車里之前的興奮聲戛然而止，鴉雀無聲，現(xiàn)場卻大喊“大家覺得怎么樣？我們的技術(shù)牛不牛！”

????不過線上觀眾不是傻子，都看出來壓了黃實線。水軍馬上就開始拉$比亞迪(002594)吸引火力，關(guān)鍵是人比亞迪從來就沒吹過自己的智能駕駛啊。

????比亞迪的智能駕駛不行，人家就不吹，車主也心里有數(shù)。而理想把這種半成品拿出來吹，如果誤導(dǎo)了，就害了車主的命。想必理想也不希望有人說“開理想汽車，品癱瘓人生”吧？

????看看B站理想高速上出了多少次事故視頻？

????接下來，理想第一是壓熱度，第二就是PUA用戶，洗腦出一大幫車主來解釋"這個輔助駕駛又不是不能用"，第三就是往智能駕駛行業(yè)整體潑臟水。"我不行，是因為別人也不行，整個環(huán)境都不行"，“智能輔助駕駛就這樣，主要還是得靠人”。

? ??“打不過就加入，加入不了我就把水?dāng)嚮臁保@是劣幣驅(qū)逐良幣過程中，劣幣們常用的手段。

????混淆視聽，把“誰家的智能駕駛都不咋地”的觀點不斷宣傳，直至深入人心。社會面對于智能駕駛的認知重回石器時代，就沒有消費者會注意到劣幣們的內(nèi)褲有破洞。

????……

????“李總，我們智能駕駛這么拉垮。潮退了，大家就知道誰在裸泳了”

????“破局之道，在于重新定義裸泳！要讓消費者認知，這次是潮水大，只要還能遮住前面的，就不算裸泳！造車人的事，又不是不能開?！?br>

? ??……

? ? 中國真正的智能駕駛曙光被壓的熱度全無，抱歉我不是車評人，不恰你的飯，不受你公關(guān)。我是智能駕駛板塊的投資者，你休想攪黃中國智能駕駛的前景。

????希望上頭盡快落地L3的標準細則和相關(guān)法規(guī)，讓中國為數(shù)不多的智能制造趕緊支線超車，智能制造2025目前看來，能夠結(jié)出的碩果不多了，不要讓劣幣攪黃了市場認知，損傷了新興行業(yè)。

? ? mate7改變了華為，改變了手機行業(yè)。

????AITO問界m5華為智駕版，也會改變智能駕駛行業(yè)。

????9年前我是mate7的第一批用戶，9年后我是華為智能駕駛概念股的股東。

????我相信我能再次見證歷史。

????跨越山海，終見曙光！

????中國智能駕駛，汽車智能化的時代，從2023.6月開啟！

????【風(fēng)險提示】華為智能駕駛概念股是否能夠繼續(xù)往上突破，最重要的就是問界系列的銷量。隨著問界m5智駕版的大規(guī)模交付。一定會有可做文章的車禍產(chǎn)生。屆時某些造車新勢力一定會拋開事實不談，大力給華為智能駕駛潑臟水。

????聊回行情，指數(shù)層面上，下周的主題就是“震蕩”，特別是港股需要停頓才能整裝待發(fā)。如果恒生科技指數(shù)跌破4200，$恒生科技30ETF(513010)我會先暫時止盈落袋（對應(yīng)支撐位0.57元），等待回踩或者4200點穩(wěn)固向上后再買入。

????其他行業(yè)的下周計劃，在明早的盤前筆記在和大家細聊。

????文中出現(xiàn)的個股和ETF，僅為我個人操作筆記案例，不作為投資建議。

???$智能汽車50ETF(516590)前十大成分股寧德時代、比亞迪、立訊精密、匯川技術(shù)、長城汽車、科大訊飛、億緯鋰能、韋爾股份、法拉電子。

????$華為概念(885806)概念股（$賽力斯(SH601127)$?、長安汽車、德賽西威等……）#是時候和新能源“復(fù)合”了嗎#?

作者：敘市
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來源：雪球
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