“全球VR頭戴設(shè)備市場(chǎng)份額第一名Oculus和第三名Pico代工商均為歌爾股份?！?/strong>

作者：Claire

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

8月29日消息，青島小鳥看看（Pico）發(fā)出全員信內(nèi)容“坐實(shí)”被字節(jié)跳動(dòng)收購一事。8月30日消息，歌爾股份（002241.SZ）在互動(dòng)平臺(tái)表示，Pico小鳥看看公司目前是公司的關(guān)聯(lián)方，雙方已在VR領(lǐng)域內(nèi)開展合作。

歌爾股份8月27日公布的2021年中報(bào)顯示，公司主營收入302.88億元，同比上升94.49%；歸母凈利潤17.31億元，同比上升121.71%；扣非凈利潤14.1億元，同比上升91.17%。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額為凈流入39.82億元，同比增長343.40%。

其中，分產(chǎn)品看，包含VR虛擬現(xiàn)實(shí)、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品、智能可穿戴產(chǎn)品、智能家用電子游戲機(jī)及配件產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品等產(chǎn)品在內(nèi)的智能硬件業(yè)務(wù)板塊增長最快，同比增長了210.83%；分地區(qū)看，境外業(yè)務(wù)占比公司89.28%的營收，報(bào)告期收入增長了116.79%。

歌爾股份從2013年開始發(fā)展VR業(yè)務(wù)。最早的項(xiàng)目為索尼的PSVR制造和部分研發(fā)。在投資并逐步于VR聲學(xué)設(shè)計(jì)、光學(xué)鏡片設(shè)計(jì)等領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì)地位后，歌爾與Facebook旗下的Oculus簽訂了獨(dú)家代工協(xié)議，2020年7月拿下新一代產(chǎn)品Quest 2設(shè)備獨(dú)供大單。

VR設(shè)備是歌爾股份2021年中報(bào)季的業(yè)績?cè)鲩L的重要驅(qū)動(dòng)。據(jù)華西證券相關(guān)報(bào)告，2021年第一季度VR頭戴設(shè)備市場(chǎng)份額，Oculus從2020年同期的28.70%飆升到了60.80%。Oculus Quest 2的2021年全年預(yù)計(jì)出貨量為超800萬臺(tái)，同比增長近200%。與此同時(shí)，IDC預(yù)測(cè)VR/AR設(shè)備將從2020年約700萬臺(tái)提升至2024年約7670萬臺(tái)，復(fù)合增速超80%。

來源：IDC，華西證券研究所

在市場(chǎng)份額排名中穩(wěn)居第三名的Pico，則是本次收購事件的主角。

Pico成立于2015年，由現(xiàn)任CEO周宏偉發(fā)起創(chuàng)立，是國內(nèi)VR行業(yè)出貨量最大的軟硬件研發(fā)制造商，已有產(chǎn)品包括移動(dòng)VR頭盔、GoblinVR一體機(jī)、PicoUVR眼鏡、TrackingKit追蹤套件、PicoStore應(yīng)用和游戲商店等。今年5月10日，Pico發(fā)布了其最新的VR一體機(jī)產(chǎn)品PicoNeo3。

Pico和歌爾股份淵源頗深。Pico的創(chuàng)始人兼CEO周宏偉是歌爾股份前副總裁。

此外，歌爾股份是Pico的OEM供應(yīng)商，后者所有產(chǎn)品的光學(xué)和硬件都是由歌爾提供。在元?dú)赓Y本此前有關(guān)歌爾股份的研究中（詳見元?dú)赓Y本2021年6月1日刊文《歌爾股份：VR野心下的鎧甲與軟肋》）發(fā)現(xiàn)，早在2018年，歌爾股份的全資子公司小鳥科技就已經(jīng)入局小鳥看看。今年1月，歌爾股份的第一大股東歌爾集團(tuán)親自入局，以間接+直接持股35.08%的比重成為了Pico在被字節(jié)跳動(dòng)收購前的第一大股東。

布局Pico對(duì)于歌爾股份而言十分必要。盡管擁有著目前市占率第一的Oculus的獨(dú)家供貨身份，但Oculus與Facebook的捆綁使其在中國這一重要的潛在市場(chǎng)難以施展。此外，Pico的國產(chǎn)VR設(shè)備龍頭身份使其能觸及到更多Oculus不可能擁有的合作對(duì)象。比如，2020年10月，國內(nèi)首個(gè)商用云VR業(yè)務(wù)在四川電信正式放號(hào)，Pico G2 4K VR一體機(jī)便是其使用的終端平臺(tái)。

元?dú)赓Y本認(rèn)為，Oculus、HTC、Pico等VR頭顯設(shè)備的快速發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)，是VR行業(yè)豪華的硬件和軟件的軍備競(jìng)賽的一個(gè)縮影。站在VR游戲玩家的角度上，VR設(shè)備的迭代或許能讓人體驗(yàn)到更極值的音畫表現(xiàn)，但是真正吸引玩家的，仍舊會(huì)是VR平臺(tái)上下一款劃時(shí)代的3A級(jí)大作。

為了創(chuàng)造更好的內(nèi)容，Pico打造了開放的平臺(tái)以吸引開發(fā)者，二者以銷售分成的方式合作，70%的收入屬于開發(fā)者。字節(jié)跳動(dòng)作為擁有眾多內(nèi)容類資源和人才的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，或在內(nèi)容開發(fā)上有更強(qiáng)的實(shí)力和吸引力。此次對(duì)Pico的收購，也被外界認(rèn)為是字節(jié)跳動(dòng)想在游戲賽道彎道超車的一種嘗試。

歌爾股份在VR領(lǐng)域的布局已從業(yè)績得到了驗(yàn)證，而此次字節(jié)跳動(dòng)的收購帶來的互聯(lián)網(wǎng)巨頭+優(yōu)質(zhì)硬件廠商的組合是否能進(jìn)一步催生更好的VR內(nèi)容與生態(tài)還需拭目以待。