導讀

INTRODUCTION

隨著中國制造業(yè)的崛起和發(fā)展，PLM技術在中國市場得到了越來越廣泛的關注和發(fā)展。作為一種能夠協(xié)調(diào)產(chǎn)品設計、制造和服務過程的綜合性研發(fā)數(shù)字化解決方案，PLM在制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中具有不可或缺的地位。

2005年，e-works首次聯(lián)合美國IT咨詢公司Daratech發(fā)布中國PLM市場報告，調(diào)研顯示2004年中國PLM市場容量約為1.91億美元。這一數(shù)字到2021年增長至33.6 億美元，擴大了17.5倍，遠遠超過這期間（2004年-2021年）全球PLM市場6.1倍的成長速度，也超過2004年至2021年中國GDP 7.1倍的增速。
隨著中國制造業(yè)的快速發(fā)展和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，?PLM作為產(chǎn)品創(chuàng)新數(shù)字化的關鍵技術，受到越來越多制造企業(yè)和科研院所的關注，PLM領域的投資也在不斷加大。中國PLM市場從一頭沉睡的雄獅華麗轉(zhuǎn)身為覺醒的巨擘，逐漸露出鋒芒，展現(xiàn)出巨大的動能。

中國PLM市場的基本面

隨著PLM技術內(nèi)涵的不斷擴展與延伸，自2009年起，e-works開始與國際知名PLM研究機構(gòu)CIMdata合作，持續(xù)跟蹤調(diào)研中國PLM市場的發(fā)展趨勢與市場格局。
以過去十年的數(shù)據(jù)為樣本：2012年，全球PLM?市場容量為333億美元，中國PLM市場約為11.58億美元，市場份額占全球市場份額的3.48%；到2021年，全球PLM?市場容量約為595億美元，中國PLM?市場容量擴大至33.6 億美元，占全球PLM市場的份額增長至5.6%。
近年來，中國圍繞制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、推動工業(yè)軟件發(fā)展的政策逐漸充實，從行業(yè)、區(qū)域和技術等不同維度進行高層次戰(zhàn)略謀劃與體系支撐，為企業(yè)的投資提供了堅實的政策支撐與指引，促進了以 CAX/EDA等軟件為主導的PLM?投資。
根據(jù)CIMdata對PLM的定義，PLM不僅僅是技術，還是業(yè)務解決方案的一體化集合，其主要包含協(xié)同產(chǎn)品定義管理（cPDm）、多學科機械CAD、設計CAD、CAM、仿真分析(Simulation &Analysis)、數(shù)字化制造(Digital Manufacturing)、EDA、AEC及其它（CASE工具、ALM等）等領域。
據(jù)CIMdata和e-works的預測，中國PLM市場將保持復合增長率13.3%的勢頭，到2026年市場規(guī)模達到63億美元。

產(chǎn)品創(chuàng)新成最大驅(qū)動力

相比IT產(chǎn)業(yè)的諸多其他領域，PLM是一個細分且專業(yè)的領域，卻又是一個一直蘊含增長潛力的市場。縱觀PLM市場的發(fā)展，其受到影響的因素主要有以下幾點：
? 首先是制造業(yè)變革與發(fā)展的需要，包括采用數(shù)字化、自動化技術的增加，推動PLM市場的增長；??其次，市場競爭的加劇，促使PLM供應商不斷改進其產(chǎn)品和服務以滿足客戶更廣泛及個性化的需求；??第三，云計算和SaaS模式的發(fā)展也為PLM市場提供新的增長機會；??第四，移動設備和移動應用程序的普及不斷推動PLM供應商開發(fā)支持移動設備的應用程序；??第五，人工智能和機器學習技術的不斷進步潛移默化改變著PLM市場，并為供應商提供創(chuàng)新的解決方案。
中國PLM市場的增長動因則更主要是從“制造大國”到“制造強國”轉(zhuǎn)型過程中對創(chuàng)新的需要。根據(jù)世界知識產(chǎn)權組織發(fā)布的《2022年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》，中國從2012年的第34位上升到2022年的第11位，10年間中國全社會研發(fā)經(jīng)費從1.03萬億元增長到2.79萬億元，研發(fā)強度從1.91%提高到2.44%，接近世界經(jīng)合組織（OECD）國家的平均水平。
與此同時，中國在載人航天、探月探火、超級計算機、衛(wèi)星導航、核電技術、新能源技術、深海潛水器、大飛機制造、重型燃氣輪機、海上風電場等領域取得了一系列成果，殊不知這些矚目的產(chǎn)品和工程背后都離不開PLM軟件的支撐。

從細分領域看中國PLM市場

從細分市場來看，cPDm市場表現(xiàn)穩(wěn)健，從2012年的1.79億美元增長至2021年的5.4億美元，增長率超過300%，發(fā)揮著PLM市場“穩(wěn)定器”的作用。這期間，全球cPDm市場增長率為172%。
仿真分析軟件（S&A）的增速則一直領先于工具類（CAX）市場，從2012年的1.67億美元增長至2021年的6.18億美元，增長率達到370%，領先于整個工具類（CAX）市場295%的增長。而這期間，全球工具類（CAX）市場增長了165%。
數(shù)字化制造（Digital Manufacuring）是一個基數(shù)較小但增速迅猛的領域，也是中國PLM市場中增速最快的領域。在智能制造浪潮下，2012年-2022年十年間數(shù)字化制造領域漲幅達到870%。
EDA軟件成為PLM領域的一股有生力量。2021年全球EDA市場大幅增長16%，拉動全球PLM市場實現(xiàn)兩位數(shù)增長。中國EDA市場亦展現(xiàn)出不容忽視的潛能，在政策扶持、資本紅利和市場倒逼下實現(xiàn)高速發(fā)展。據(jù)e-works不完全統(tǒng)計，2022年企業(yè)應用軟件領域投融資交易共計191起，其中有24家EDA公司完成了28次融資，而2021年融資次數(shù)則達到43次。

國際巨頭的引領作用

我國一直堅持高水平對外開放，PLM市場持續(xù)增長成為典型的縮影。
在中國PLM市場中，國際巨頭的引領作用舉足輕重，它們在各自領域擁有廣泛的產(chǎn)品組合、客戶群和市場份額，同時也牽引和激發(fā)著一些前沿理念、技術方向和商業(yè)模式的發(fā)展。
根據(jù)CIMdata與e-works的調(diào)研，2021年中國PLM市場國際廠商貢獻了70.3%的份額，與2012年71%的占比變化不大。十年間，包括Autodesk、PTC、達索系統(tǒng)、西門子、ANSYS在內(nèi)的公司引領著創(chuàng)成設計、訂閱模式、云CAD、云PLM等新技術新商業(yè)模式的發(fā)展，并孵化出一批頗具競爭力的本土PLM服務商。
總體而言，國際PLM廠商在市場中的地位相對穩(wěn)固，在不斷提升產(chǎn)品和服務以滿足客戶更復雜需求的同時，越來越多國際供應商加大了對中國市場的投入力度。

本土廠商擔綱生力軍

過去十年，是中國移動互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的十年。一定程度上影響著市場更加追逐投資回報快、準入門檻低、商業(yè)模式輕的領域，軟件開發(fā)人才大量流向互聯(lián)網(wǎng)、游戲、電商等行業(yè)，工業(yè)軟件人才“被分流”現(xiàn)象突出。
但這更凸顯一批老牌國產(chǎn)工業(yè)軟件廠商堅守PLM賽道的難能可貴，包括思普軟件、CAXA數(shù)碼大方、天喻軟件、華天軟件、開目軟件、安世亞太、中望軟件、浩辰軟件、天河智造、艾克斯特、中車信息（清軟英泰）等，在二十多年的發(fā)展過程中，它們從CAX/PDM軟件提供商逐漸轉(zhuǎn)型為智能制造領域的中堅力量。
此外，一批PLM領域的服務商也轉(zhuǎn)型成為兼具自主產(chǎn)品和咨詢實施服務能力的公司，包括國睿信維、上海江達、安托、湃?？萍?、通力凱頓、能科科技、適途科技、智參科技、南京維拓、典道互聯(lián)、迅利科技、畢普科技、易立德、華睿信息、杰信軟件等在工業(yè)軟件市場均占有一席之地；另外譬如在仿真分析領域，數(shù)巧科技、英特仿真、天洑軟件、勵頤拓、奧藍托、云道智造等一批新興本土廠商紛紛推出自有產(chǎn)品及平臺。
云技術逐漸在中國PLM市場落地。智石開、金蝶、開目軟件、杰為等均已推出了基于云原生架構(gòu)的PLM；華天軟件、中望軟件、浩辰軟件、新迪數(shù)字、天河智造等紛紛推出云CAD 產(chǎn)品；安世亞太、數(shù)巧科技、適創(chuàng)科技、十灃科技則加速云仿真技術發(fā)展。
新技術應用催生越來越多廠商角逐PLM?領域。包括工業(yè) AR 領域的熾橙科技、阿依瓦（ALVA Systems）、境騰科技；數(shù)字化交付領域的綏通科技、達美盛、互時科技等。

中國PLM市場增長潛力巨大

2012年，中國GDP約為8.57萬億美元，占全球GDP比重為11.57%；2021年中國GDP總量突破17.74萬億美元，在全球GDP的占比升至18.4%。
與之形成對比的是，中國PLM領域投資在全球市場的占比還不到6%。從這個意義上，中國制造業(yè)采用先進的研發(fā)數(shù)字化技術、實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展仍有長足進步空間。