大市綜述?

昨日，港股市場(chǎng)三大指數(shù)集體下跌，截至收盤(pán)，恒生指數(shù)跌0.97%，收于17640.36點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)跌1.08%；恒生科技指數(shù)跌1.76%。

板塊方面多數(shù)下跌，油氣開(kāi)采、電訊、煤炭、服裝等漲幅居前，而互聯(lián)網(wǎng)科技股、銀行保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、汽車(chē)、博彩、旅游等跌幅居前。

隔夜，美股市場(chǎng)三大指數(shù)齊漲。道瓊斯指數(shù)漲0.93%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.06%，納斯達(dá)克指數(shù)漲1.20%。板塊方面多數(shù)上漲，半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)科技、銀行等漲幅居前。

歐洲市場(chǎng)，四大股指齊漲，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.41%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.27%，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.34%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.33%。

料日內(nèi)恒指觸底回升。亞太市場(chǎng)，日經(jīng)225指數(shù)漲1.77%，韓國(guó)綜指漲0.86%。截至10月17日，恒生指數(shù)夜期(10月)收?qǐng)?bào)17886點(diǎn)，漲202點(diǎn)或1.142%，高水246點(diǎn)。

從成交上看，昨日大市成交737.91億港元，科技指數(shù)成份股成交176.09億港元，南向資金凈買(mǎi)入40.57億港元。大市成交依然偏小，使市場(chǎng)整體仍然以結(jié)構(gòu)性行情為主，板塊之間存在一定“蹺蹺板效應(yīng)”，在交易上高股息避險(xiǎn)板塊仍可留意。

板塊方面，新能源汽車(chē)股分化較大。隔夜美股“蔚小理”漲跌不一，蔚來(lái)（NIO.US）漲0.59%，而理想汽車(chē)（LI.US）跌2.27%、小鵬汽車(chē)（XPEV.US）跌4.89%。港股市場(chǎng)8月份以來(lái)52個(gè)交易日，理想汽車(chē)-W（02015.HK）跌21.82%、小鵬汽車(chē)-W（09868.HK）跌28.99%、蔚來(lái)-SW（09866.HK）跌43.76%。

隔夜納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.32%，跑輸美股三大指數(shù)，熱門(mén)中概股漲跌不一，昨日恒生科技指數(shù)跌1.76%，料今日科技指數(shù)將震蕩回升，成份股趨于分化。又有美聯(lián)儲(chǔ)票委支持不加息，市場(chǎng)押注今年加息概率不足30%，美聯(lián)儲(chǔ)加息擔(dān)憂對(duì)港美股科技股走勢(shì)顯著減弱；當(dāng)前中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)正在漸進(jìn)式復(fù)蘇。10月、11月美股、港股科技股將相繼進(jìn)入Q3業(yè)績(jī)發(fā)布期，料業(yè)績(jī)將對(duì)科技股中短期走勢(shì)產(chǎn)生影響。

持續(xù)關(guān)注高股息避險(xiǎn)板塊，主要是油氣開(kāi)采、電信、煤炭開(kāi)采（龍頭）、國(guó)有大行等。一是公司業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)固、可預(yù)測(cè)性更強(qiáng)；二是公司分紅率較高、股息率較高；三是港股市場(chǎng)成交仍處于中性，市場(chǎng)總體處于結(jié)構(gòu)性行情，高股息避險(xiǎn)板塊與新經(jīng)濟(jì)板塊或存在一定“蹺蹺板效應(yīng)”。

半導(dǎo)體板塊或已處于弱周期尾聲。據(jù)TrendForce集邦咨詢，由于供應(yīng)商嚴(yán)格控制產(chǎn)出，存儲(chǔ)器NAND Flash第四季度合約價(jià)全面起漲，漲幅約8%至13%。NAND FIashWafer方面，繼三星減產(chǎn)幅度擴(kuò)大至50%后，其他原廠也維持節(jié)制的投片策略，部分制程與容量在減產(chǎn)已逾半年后，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)第四季度合約價(jià)將上漲3%至18%。

重點(diǎn)關(guān)注

1)?福耀玻璃(03606.HK)：公司發(fā)布2023年第三季度報(bào)告，2023年前三季度，公司收入238.26億（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)16.56%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)41.26億，同比增長(zhǎng)5.77%。

2)?零跑汽車(chē)(09863.HK)：公司發(fā)布公告，2023年第三季度的收益為人民幣56.56億元(單位下同)，較2022年同期的42.88億元增加31.9%，較2023年第二季度的43.71億元增加29.4%。

公司財(cái)報(bào)公布

今日，港股市場(chǎng)無(wú)明星公司將發(fā)布財(cái)報(bào)。

新股動(dòng)態(tài)

1.?極兔速遞-W（01519.HK）：10月16日-19日招股，招股價(jià)12港元/股，每手200股，入場(chǎng)費(fèi)2424.2港元，預(yù)計(jì)10月27日正式上市。

公司簡(jiǎn)訊精選

1.?中國(guó)建材(03323.HK)公告，預(yù)期集團(tuán)截至2023年9月30日止9個(gè)月未經(jīng)審核的權(quán)益持有人應(yīng)占利潤(rùn)將較2022年同期下降70%左右。

2.?中煤能源(01898.HK)發(fā)布公告，于2023年9月，商品煤產(chǎn)量為1091萬(wàn)噸，同比減少2.6%；銷(xiāo)量為2077萬(wàn)噸，同比減少7.5%。其中，自產(chǎn)商品煤銷(xiāo)量1051萬(wàn)噸，同比減少7.4%。1-9月，商品煤產(chǎn)量約為1.01億噸，同比增長(zhǎng)10%；銷(xiāo)量為約2.15億噸，同比增長(zhǎng)5.1%；自產(chǎn)商品煤銷(xiāo)量為9967萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.5%。

3.?福耀玻璃(03606.HK)披露2023年第三季度報(bào)告，截至2023年9月30日止九個(gè)月，營(yíng)業(yè)收入人民幣238.26億元，同比增長(zhǎng)16.56%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣41.26億元，同比增長(zhǎng)5.77%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)人民幣40.62億元，同比增長(zhǎng)6.48%。

4.?零跑汽車(chē)(09863.HK)發(fā)布公告，2023年第三季度的收益為人民幣56.56億元(單位下同)，較2022年同期的42.88億元增加31.9%，較2023年第二季度的43.71億元增加29.4%。

5.?新華保險(xiǎn)(01336.HK)發(fā)布公告，公司于2023年1月1日至2023年9月30日期間累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為人民幣1429.11億元，同比增長(zhǎng)3.72%。

國(guó)內(nèi)外要聞

1)?河北保定放寬住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行住房貸款記錄不再作為核定住房套數(shù)的依據(jù)；同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化差別化貸款額度，購(gòu)買(mǎi)首套住房的，首付款比例不得低于住房?jī)r(jià)格的20%；購(gòu)買(mǎi)第二套住房，首付款比例不得低于住房?jī)r(jià)格的30%；首月還款額不超過(guò)已認(rèn)定的家庭收入的50%；住房公積金貸款最高貸款額度130萬(wàn)元。

2)?縮減限購(gòu)區(qū)域的同時(shí)，杭州還調(diào)整了住房貸款政策。調(diào)整后，杭州限購(gòu)區(qū)首套住房貸款最低首付款比例為不低于25%，二套住房貸款最低首付款比例為不低于35%，二套住房貸款利率不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率加30個(gè)基點(diǎn)；非限購(gòu)區(qū)二套住房貸款利率不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率加20個(gè)基點(diǎn)。此次調(diào)整從2023年10月16日起實(shí)施，以房屋合同網(wǎng)簽備案時(shí)間為準(zhǔn)。

3)?國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月全社會(huì)用電量7811億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.9%；1-9月，全社會(huì)用電量累計(jì)68637億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.6%。

4)?乘聯(lián)會(huì)：9月皮卡銷(xiāo)售4.4萬(wàn)輛，同比下降0.4%，環(huán)比增13.6%；1-9月皮卡銷(xiāo)量為37.7萬(wàn)輛，同比微降2.1%。

5)?美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，美國(guó)國(guó)債利息“仍然可控”。耶倫表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于良好狀態(tài)，利率可能會(huì)持續(xù)處于高位，不過(guò)目前情況尚不明朗。

大行評(píng)級(jí)

1、?里昂：澳門(mén)博彩行業(yè)第三季EBITDA按季增12%至18億美元，首選金沙中國(guó)、美高梅中國(guó)

2、摩根大通：料第三季內(nèi)險(xiǎn)壽險(xiǎn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)放緩，首選中國(guó)平安(02318)、中國(guó)人壽

3、里昂：下調(diào)周大福評(píng)級(jí)至“跑贏大市”，目標(biāo)價(jià)降至13港元

4、花旗：予銀河娛樂(lè)(00027)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)70港元

作者：艾德金融研究部

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