作者：楊雪

出品：明亮公司

據(jù)極海品牌監(jiān)測顯示，截止10月19日，喜茶在營門店總數(shù)達(dá)3180家，奈雪的茶在營門店總數(shù)達(dá)1373家。據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，截止10月10日，喜茶現(xiàn)有門店總數(shù)達(dá)2770家，奈雪的茶現(xiàn)有門店總數(shù)達(dá)1352家，如此來看，在放開加盟后，喜茶的門店數(shù)已達(dá)到奈雪的茶門店數(shù)的兩倍多。

與之對比的是，2022年底喜茶總門店數(shù)還停留在870多家，覆蓋83個城市，和2021年底865家的門店數(shù)相差無幾，當(dāng)年新開店的數(shù)量被一波閉店所抵消。而奈雪的茶全國門店在2022年12月突破1000家，在年底覆蓋89個城市、總數(shù)達(dá)1068家，全年凈新增251家門店。

當(dāng)時喜茶門店數(shù)量落后奈雪200家左右，僅僅過了不到半年，喜茶就憑借今年5月放開加盟，再度實現(xiàn)門店數(shù)的反超。保守按照目前2800家門店來算，喜茶今年以來凈新增門店數(shù)也已經(jīng)超過了2000家，平均每個月有200家左右，高峰期5月到7月更是月均超過300家。

奈雪剛發(fā)布的三季度速報顯示，期內(nèi)凈新增166家直營門店、4家加盟門店。截止9月30日，集團共經(jīng)營1360家直營門店、4家加盟門店，合計1364家門店。以此計算，奈雪前9個月合計凈新增292家直營門店、4家加盟門店，平均每個月新開33家左右，是喜茶的六分之一。

喜茶城市分布呈「橄欖形」，奈雪聚焦一二線

據(jù)極海品牌監(jiān)測顯示，截止10月19日，喜茶在營門店總數(shù)達(dá)3180家，覆蓋32個省份的295個城市。近90天新開539家、近90天新關(guān)3家，平均每天凈新增近6家。

截止10月20日，奈雪的茶在營門店總數(shù)達(dá)1375家，覆蓋30個省份105個城市。近90天新開87家、近90天新關(guān)3家，平均每天凈新增不到1家。簡單計算來看，喜茶近期的平均開店速度達(dá)到了奈雪的6倍。

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喜茶已開門店數(shù)前10大省份（不包含直轄市）：廣東514家，江蘇312家，浙江300家，山東190家，安徽和福建各137家，四川和湖北各113家，湖南112家，江西104家。

奈雪已開門店數(shù)前10大省份（不包含直轄市）：廣東396家，江蘇126家，湖北97家，浙江96家，四川67家，福建和陜西各60家，山東35家，遼寧28家，河南25家。

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喜茶已開門店數(shù)前10大城市：上海144家，深圳137家，北京130家，廣州128家，杭州81家，重慶69家，蘇州61家，成都60家，南京53家，天津50家。

奈雪已開門店數(shù)前11大城市：深圳201家，廣州98家，上海90家，武漢82家，北京76家，成都60家，西安57家，杭州55家，南京44家，重慶和佛山各29家。

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兩者總部均位于深圳，以廣東為大本營，第二大開店省份均為江蘇。不過從第三大省份開始有了分化，喜茶重點開拓華東地區(qū)，奈雪則更注重華中和華南地區(qū)。聚焦到單個城市方面，喜茶在北上廣深的門店數(shù)都較為均衡，奈雪則是深圳最為突出、單個城市超過200家，北京門店數(shù)還不如武漢的多。

喜茶門店城市等級分布：一線城市539家門店，占比16.99%；新一線城市690家門店，占比21.75%；二線城市709家門店，占比22.34%；三線城市652家門店，占比20.55%；四線城市429家門店，占比13.52%；五線城市154家門店，占比4.85%。

奈雪門店城市等級分布：一線城市465家門店，占比33.82%；新一線城市467 家門店，占比33.96%；二線城市296家門店，占比21.53%；三線城市116家門店，占比8.44%；四線城市7家門店，占比1.96%；五線城市暫無。

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具體到城市分布，加盟店數(shù)量多了之后，喜茶的分布形態(tài)更偏向橄欖型，不再以一線為主，而是中間的新一線、二線、三線均衡發(fā)展，各自占比在20%左右，四五線城市門店總數(shù)加起來接近600家，有了不小的下沉突破。

奈雪仍是倒金字塔形態(tài)，直營店以一線和新一線城市為主，兩者加起來占比超過三分之二，四五線城市門店數(shù)僅為個位數(shù)。目前新開的加盟店分別位于江蘇的宿遷、揚州、泰州等地，特許經(jīng)營備案公布的首家加盟店則在浙江嘉興，暫未開業(yè)。

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可以看出兩者堅持早期的選址策略，都是優(yōu)先在購物中心開店，在全國多個城市都有重合——甚至被顧客稱為“有喜茶的地方就有奈雪”，好比有肯德基的地方就會有麥當(dāng)勞一樣。喜茶在一線和五線城市都是辦公場所略多于住宅，二三四線城市則是住宅略多于辦公場所。奈雪一直是辦公場所多于住宅，更偏好辦公樓開店，而不是小區(qū)周圍。

品牌加盟，將延續(xù)在下沉市場的激烈競爭

回過頭來看這兩大新茶飲品牌，2022年發(fā)展的重點在于降低價格帶，2023年的重點則在開放加盟。

喜茶于2022年11月4日宣布開放國內(nèi)加盟，12月14日取得商業(yè)特許經(jīng)營權(quán)，今年1月率先在湖南郴州、江蘇鹽城、廣東清遠(yuǎn)等城市開出首批14家加盟店。

3月初，喜茶又開放了部分海外城市的加盟。8月4日，英國首家倫敦SOHO店開業(yè)；10月13日，墨爾本首家Swanston店開業(yè)；10月底，加拿大首家本拿比店也將投入營業(yè)。

奈雪于今年7月20日宣布開放國內(nèi)加盟，8月24日取得商業(yè)特許經(jīng)營權(quán)，9月率先在江蘇徐州、揚州、泰州等地開出首批4家加盟店。

對比兩者的加盟政策，奈雪開放的區(qū)域和城市更為有限，堅持90到170平米的“大店模式”門檻也較高，首次投入就需要花費上百萬，而且遲了8個多月，都在一定程度上影響了它的拓店速度。喜茶走“小而美”的門店加盟模式，主打四五十平米的基礎(chǔ)門店，成了其提速的關(guān)鍵，開設(shè)費用僅需40萬。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，加盟跑規(guī)模，跟重資產(chǎn)的大店模式本身就是“互斥”的，堅持大店或很難獲得同樣的擴張效率。

此外為了提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、減少員工培訓(xùn)時間，兩家還在智能化設(shè)備方面進行了投入專業(yè)智能設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用有了一定的突破，為加盟提速打下基礎(chǔ)。其中，智能稱、智能出茶機、自動去皮機、自動去核機被稱為茶飲行業(yè)智能設(shè)備的“四大發(fā)明”。

喜茶走分散化路線，一共推出了三大類共7款智能設(shè)備，覆蓋門店原料制備、原料管理、調(diào)飲制茶等全流程應(yīng)用場景。喜茶表示智能設(shè)備的應(yīng)用大幅提升了門店制作產(chǎn)品的準(zhǔn)確性和效率，門店鮮果制備效率提升最高達(dá)15倍。

奈雪則是走集成化路線，自研了自動奶茶機，目前已迭代至二代版本，投入到了所有門店中使用。與此同時，公司還在推動“自動奶蓋機、自動茶湯均質(zhì)器”等其他智能設(shè)備的研發(fā)。這樣一來，奶茶店在最極端的情況下只需要3名員工，1人負(fù)責(zé)出杯貼標(biāo)并操作自動奶茶機制茶，1人處理備料，1人封杯出品、打包外賣以及與顧客溝通。

弘章資本副總經(jīng)理陳雪琪曾向「明亮公司」表示，智能設(shè)備自動化解決的最終是培養(yǎng)人的問題，一家直營門店可能需要儲備20多個店員，不然會限制擴張速度。有設(shè)備之后，只要教員工使用機器就行，有機器就相當(dāng)于把車從手動擋變成自動擋了，甚至有輔助駕駛了。培養(yǎng)周期短了，員工人力成本降低，也不用擔(dān)心人員流失，進一步提高門店的穩(wěn)定度。

今年僅剩下2個多月的時間，奈雪管理層依然堅持今年凈新增600家直營門店的開店指引，前9個月一共開出了292家直營門店、目標(biāo)完成近半，意味著第四季度還有300家的集中開店壓力。

據(jù)「明亮公司」估算，今年年底奈雪的門店總數(shù)可能在1600家左右，而喜茶的門店總數(shù)將大概率突破3000家。雙雙開放加盟后，明年兩大品牌將在下沉市場和更多的平價奶茶品牌進行激烈競爭。