從2020年到2021年，短短兩年時間，在外部疫情和產(chǎn)品自身功能創(chuàng)新雙重疊加刺激下，掃地機(jī)器人行業(yè)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)高增長，今年上半年掃地機(jī)器人行業(yè)增長開始放緩，奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022上半年掃地機(jī)器人零售額57.3億元，同比增長9%，零售量201萬臺，同比下滑28.3%。

自清潔和自清潔&自集塵的全能版掃地機(jī)器人成為行業(yè)標(biāo)配

自2019年推出自清潔產(chǎn)品以來，產(chǎn)品功能創(chuàng)新帶動掃地機(jī)器人行業(yè)開啟了新的增長通道，頭部品牌都在大舉推出自清潔和全能版掃地機(jī)器人。如果將掃地機(jī)器人按照功能形態(tài)劃分為普通款、自集塵款、自清潔款、自清潔&自集塵款四種形態(tài)，奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022H1自清潔款產(chǎn)品占比最高，達(dá)到了48.6%，其次是自清潔&自集塵款，占到33%，兩者加起來占比超過80%，可見，帶有拖地功能且機(jī)器能夠自己洗拖布已經(jīng)成為當(dāng)下消費(fèi)者購買首選。接下來，自清潔&自集塵款的全能掃地機(jī)器人占比有望進(jìn)一步提升。

集中度進(jìn)一步提升，寡頭壟斷格局尚未打破

頭部品牌格局仍然穩(wěn)固，且集中度再度提升，在行業(yè)壁壘和強(qiáng)品牌認(rèn)知的前提下，新銳品牌出圈尤為困難，其中追覓、一點(diǎn)、曉舞上半年新晉前十陣營，而且我們也看到品牌在不斷進(jìn)入掃地機(jī)器人賽道，從3月開始，掃地機(jī)器人品牌動銷數(shù)量回暖，5、6月達(dá)到近三年同期高點(diǎn)，在清潔類目下，掃地機(jī)器人熱度不遜于洗地機(jī)，下半年，行業(yè)仍然有新品牌進(jìn)入掃地機(jī)器人賽道，我們拭目以待。

產(chǎn)品升級趨勢下高端占比顯著提升

從功能創(chuàng)新來看，當(dāng)下具備自清潔功能的掃地機(jī)器人產(chǎn)品確實(shí)給消費(fèi)者帶來了較好產(chǎn)品體驗(yàn)，完美解決了購買掃地機(jī)器人這部分“懶人”的痛點(diǎn)，因此價格上漲必在情理之中；從時間維度來看，去年上半年同期，市場上僅有寥寥幾款自清潔產(chǎn)品，而在去年下半年，頭部品牌就已補(bǔ)足產(chǎn)品線，從數(shù)據(jù)上來看，3000-4000價位段份額較去年同期提升10.3%，自清潔產(chǎn)品在這一價位段內(nèi)部占到93.8%；從產(chǎn)品升級來看，今年上半年，頭部品牌更是在原有自清潔產(chǎn)品基礎(chǔ)上，擴(kuò)充了自清潔&自集塵的全能版產(chǎn)品，進(jìn)一步拉升產(chǎn)品溢價空間，4000+占比達(dá)到了34.5%。

多合一基站再升級，未來仍有想象空間

回顧掃地機(jī)器人的發(fā)展歷史，基站的演進(jìn)之路在持續(xù)升級，最早由無基站，采用有線充電的方式，到后來自動回充全面普及，再到基站自動集塵，基站自清潔拖布，到現(xiàn)在的全能基站，可以說，基站的升級之路從未停止，現(xiàn)在的基站已經(jīng)疊加自集塵、自清潔、自動上下水、自動添加清潔液、自動烘干、自動補(bǔ)水等多重功能，N+1的探索仍未停止，打造家庭的清潔中心，與吸塵器、洗地機(jī)共用基站也值得嘗試。

洗地機(jī)機(jī)器人形態(tài)仍需打磨 跑出來靜待時日

從21下半年開始，行業(yè)中陸續(xù)有品牌推出洗地機(jī)器人這一新的產(chǎn)品形態(tài)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)的初衷來看，是為了讓清潔效果更好，但從實(shí)際體驗(yàn)來看，產(chǎn)品仍需打磨，當(dāng)然，在行業(yè)扎堆做全能版掃地機(jī)器人的時代，我們十分期待有創(chuàng)新性的產(chǎn)品推出，在產(chǎn)品體驗(yàn)、清潔效果、智能化等層面，希望都有大的升級迭代，以此來推動行業(yè)高速持久發(fā)展，但掃地機(jī)器人行業(yè)壁壘可以說比較高，好的產(chǎn)品一定是需要不斷打磨完善，相信經(jīng)過幾代產(chǎn)品的更迭，未來兩到三年內(nèi)，這一產(chǎn)品形態(tài)能夠脫穎而出。

下半年行業(yè)仍然承壓 放量亟需價格下探和人群拉新

從去年下半年開始，掃地機(jī)器人行業(yè)開始進(jìn)入額漲量跌的增長困境，到今年上半年，產(chǎn)品均價進(jìn)一步提升，再次拉大了量額之間的差距，從本質(zhì)來看，主要與掃地機(jī)器人行業(yè)集中度過高有很大關(guān)系，當(dāng)前頭部企業(yè)都在享受價格紅利階段，行業(yè)尚未出現(xiàn)攪局者的前提下，絕大部分企業(yè)都不愿意打破現(xiàn)有局面，因此，在整體大環(huán)境不好的背景下，以高價格推動產(chǎn)品進(jìn)一步向下滲透可謂難上加難，因此，我們預(yù)判全年掃地機(jī)器人行業(yè)零售額134億元，同比增長11.8%，零售量462萬臺，同比下滑20.2%。下半年，壓力重重，通過價格下探、觸達(dá)新群體、拉攏新用戶，才能打破僵局，激發(fā)購買需求的進(jìn)一步釋放。