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傳媒行業(yè)海外AI應(yīng)用產(chǎn)品落地梳理：工具型應(yīng)用先行，加深場(chǎng)景融合

2023-08-03 13:55 作者:報(bào)告派 0人讀過(guò) | 我要投稿

報(bào)告出品方：廣發(fā)證券

以下為報(bào)告原文節(jié)選

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一、海外AI應(yīng)用演變趨勢(shì)：工具型應(yīng)用先行，與具體場(chǎng)景融合程度逐漸加深

我們認(rèn)為，AI板塊已經(jīng)從“估值修復(fù)行情”轉(zhuǎn)變到“應(yīng)用端落地和業(yè)績(jī)兌現(xiàn)行情”，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向具體產(chǎn)品布局及AI應(yīng)用落地情況。海外AI應(yīng)用落地較快，根據(jù)SensorTower，美國(guó)是AI應(yīng)用內(nèi)購(gòu)收入最高的市場(chǎng)，23H1，美國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了55%的全球頭部AI應(yīng)用總收入。

以美國(guó)市場(chǎng)為例，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，以AI為關(guān)鍵詞、進(jìn)入7月28日APPStore免費(fèi)應(yīng)用榜的245個(gè)相關(guān)應(yīng)用中，41%的應(yīng)用為聊天機(jī)器人及衍生的AI助手、AI陪伴類(lèi)應(yīng)用，代表性應(yīng)用包括：ChatGPT、ChatwithAskAI、CharacterAI、AIGirlfriend等；37%的應(yīng)用為AI生成圖片/視頻類(lèi)，代表性應(yīng)用包括：LensaAI、Wonder、AIARTA等。其余應(yīng)用包括AI生成音頻、AI生成文本輔助寫(xiě)作、AI閱讀助手、AI代碼助手等，以輕量工具型應(yīng)用為主。

應(yīng)用排名的變化看，近一個(gè)月美國(guó)地區(qū)AI應(yīng)用的排名變化不大，以聊天機(jī)器人、AI生成圖像、AI虛擬陪伴三大類(lèi)為主，ChatwithAskAI、Genie和Wonder三款應(yīng)用穩(wěn)居前三。從排行情況看，當(dāng)前海外AI應(yīng)用熱門(mén)領(lǐng)域主要集中在聊天機(jī)器人及衍生的AI虛擬陪伴、AI生成圖像領(lǐng)域，同類(lèi)型產(chǎn)品同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但頭部產(chǎn)品近一個(gè)月的排名較為穩(wěn)固。

海外AI應(yīng)用產(chǎn)品上線時(shí)間分布看，同樣也是聊天機(jī)器人及衍生的AI虛擬陪伴、AI生成圖像領(lǐng)域產(chǎn)品落地較早，2月以來(lái)隨著GPT系列的破圈，海外AI應(yīng)用領(lǐng)域也進(jìn)一步拓展，包括AI+辦公、AI+教育、AI+游戲、AI+電商、AI+醫(yī)療健康等場(chǎng)景相繼有成熟產(chǎn)品推出AI功能，從純技術(shù)衍生的輕量工具產(chǎn)品向有具體落地場(chǎng)景的深度產(chǎn)品融合演變。

我們總結(jié)海外AI應(yīng)用落地的演變趨勢(shì)，從最直接的模型即工具，如聊天機(jī)器人ChatGPT、ChatwithAskAI，AI生成圖像工具M(jìn)idjourney等，到融合具體場(chǎng)景的輕量級(jí)工具應(yīng)用，如AI虛擬陪伴、AI辦公助手、AI教育助手、AI圖片/視頻編輯、AI代碼助手、AI醫(yī)療健康助手、AI文件管理助手等，再到對(duì)生成內(nèi)容要求較高的AI+游戲、AI+影視等，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，AI的融合程度不斷加深。

這一趨勢(shì)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代應(yīng)用落地節(jié)奏有相似之處，輕量工具型應(yīng)用率先涌現(xiàn)，然后逐步與不同具體場(chǎng)景結(jié)合，將更多場(chǎng)景移動(dòng)化（AI化）。09年起，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，順應(yīng)用戶(hù)日常生活中最常見(jiàn)的需求，一批工具型應(yīng)用App開(kāi)始涌現(xiàn)，包括墨跡天氣（2009年）、QQ瀏覽器（2010年）、Wifi萬(wàn)能鑰匙（2012年）等，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展繁榮。隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，推動(dòng)重量級(jí)手游、直播電商等業(yè)態(tài)滲透率持續(xù)提升，16年以后，視頻、游戲等內(nèi)容賽道則在長(zhǎng)期爭(zhēng)奪更多用戶(hù)時(shí)長(zhǎng)。類(lèi)比來(lái)看，偏重度的AI應(yīng)用的發(fā)展也需要依賴(lài)算力等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善。

我們沿著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代產(chǎn)品應(yīng)用的發(fā)展路徑，梳理海外AI應(yīng)用的落地情況，分析不同細(xì)分賽道AI應(yīng)用可能的發(fā)展趨勢(shì)，從輕量工具型應(yīng)用到不同領(lǐng)域成熟產(chǎn)品中的助手角色，再到內(nèi)容產(chǎn)業(yè)中的高質(zhì)量?jī)?nèi)容生成，AI應(yīng)用落地的場(chǎng)景范圍拓寬，融合程度加深。

二、輕量工具型應(yīng)用：場(chǎng)景滲透，頭部產(chǎn)品快速變現(xiàn)

（一）對(duì)比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：工具型應(yīng)用率先涌現(xiàn)，頭部產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢(shì)，效果更優(yōu)&豐富可玩性延長(zhǎng)生命周期

工具型應(yīng)用提供的功能較為簡(jiǎn)單，技術(shù)門(mén)檻相對(duì)低，產(chǎn)品易復(fù)制，隨著4G普及，移動(dòng)端能夠滿(mǎn)足用戶(hù)更多元需求，工具型應(yīng)用產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，用戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，大量同類(lèi)型工具產(chǎn)品在推出后迅速消亡。我們總結(jié)工具型應(yīng)用能夠跑出長(zhǎng)生命周期的關(guān)鍵因素在于：發(fā)掘剛需功能，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)等手段搶占用戶(hù)在某一功能的產(chǎn)品認(rèn)知，通過(guò)產(chǎn)品效果更優(yōu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)攫取用戶(hù)基本盤(pán)。

變現(xiàn)方面，初始工具型產(chǎn)品的功能單一，在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇下，用戶(hù)偏向于選擇同功能的免費(fèi)產(chǎn)品，因此變現(xiàn)方式和空間都受限，主要變現(xiàn)手段為積累一定流量后吸引廣告投放，用戶(hù)粘性提升后可以拓展會(huì)員訂閱等變現(xiàn)方式。隨著長(zhǎng)尾產(chǎn)品的出清，系統(tǒng)工具賽道整體的用戶(hù)份額和時(shí)長(zhǎng)份額有所下滑，但用戶(hù)對(duì)工具產(chǎn)品的需求仍在，頭部產(chǎn)品的用戶(hù)份額提升，通過(guò)核心功能增強(qiáng)、功能延伸、社區(qū)化、矩陣化等手段，增強(qiáng)產(chǎn)品可玩性，鞏固競(jìng)爭(zhēng)壁壘，提升用戶(hù)粘性，豐富變現(xiàn)方式。如墨跡天氣，通過(guò)推出分鐘預(yù)報(bào)功能增強(qiáng)在天氣軟件中的競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)建立社區(qū)提升用戶(hù)粘性，通過(guò)虛擬形象小墨助手建立天氣預(yù)報(bào)功能的直觀感受，成為天氣軟件領(lǐng)域的頭部產(chǎn)品。商業(yè)化層面，最初以常規(guī)的廣告變現(xiàn)為主，在建立足夠穩(wěn)固的用戶(hù)基本盤(pán)后，20年起開(kāi)啟訂閱服務(wù)，推出不同價(jià)位的會(huì)員服務(wù)，進(jìn)一步打開(kāi)商業(yè)化空間。

從當(dāng)前AI應(yīng)用落地節(jié)奏看，依托單一AI功能為核心的輕量工具型應(yīng)用更快落地。海外來(lái)看，根據(jù)SensorTower，在AI+搜索引擎、AI+圖像/視頻編輯、AI+寫(xiě)作等領(lǐng)域，AI融入原有App提供AI相關(guān)功能的同時(shí)，也涌現(xiàn)出一批以AI功能為核心的新App，帶來(lái)全新的商業(yè)模式。其中，根據(jù)SensorTower，AI+Chatbot和AI+圖像是最熱門(mén)的賽道，產(chǎn)出了大量以AI功能為核心賣(mài)點(diǎn)的新產(chǎn)品，23H1，在全球下載量TOP100的AI應(yīng)用中，AI+Chatbot應(yīng)用貢獻(xiàn)了49%的下載量，AI+圖像貢獻(xiàn)了31%。

（二）AI+Chatbot：最直接應(yīng)用場(chǎng)景，衍生出AI陪伴產(chǎn)品

AI+Chatbot是LLM最直接的應(yīng)用場(chǎng)景，在ChatGPT發(fā)布后關(guān)注度迅速提升，根據(jù)SensorTower，23H1，AI+Chatbot應(yīng)用數(shù)量多達(dá)200+款，下載量超1.7億次。但隨著5月下旬OpenAI官方推出ChatGPTiOS版，6月下載量達(dá)1200萬(wàn)次，同賽道其他產(chǎn)品下載量明顯下滑。變現(xiàn)層面，問(wèn)答功能效果更優(yōu)的ChatwithAskAI上半年實(shí)現(xiàn)收入超1600萬(wàn)美元，是內(nèi)購(gòu)收入最高的AI+Chatbot產(chǎn)品。根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，ChatwithAskAI流量變現(xiàn)趨勢(shì)穩(wěn)定，通過(guò)1周（38元RMB/周）、終身會(huì)員（298元RMB/終身）等不同價(jià)位收費(fèi)，很好地將前期積攢的流量轉(zhuǎn)化為付費(fèi)，ChatGPT在iPhone端的付費(fèi)形式與網(wǎng)頁(yè)端相同，為19.99美元/月的ChatGPTPlus訂閱制，有明顯的月度波動(dòng)。

據(jù)Googletrends統(tǒng)計(jì)，AI聊天機(jī)器人（包括衍生而來(lái)的AI虛擬陪伴）熱度較高，ChatGPT出圈前，AI虛擬陪伴AppReplika的關(guān)注度穩(wěn)定較高，ChatGPT的爆火引發(fā)關(guān)注后，大量接入GPT的Chatbot應(yīng)用軟件涌現(xiàn)。持續(xù)性看，ChatGPT、ChatAI熱度先漲，NewBing在2-3月關(guān)注度陡升，但近期關(guān)注度下滑，接入GPT后對(duì)谷歌等其他搜索引擎的沖擊目前看有所消退，ChatwithAskAI、Genie、ChatGPT等聊天機(jī)器人產(chǎn)品熱度延續(xù)。在AI對(duì)話(huà)基礎(chǔ)上，為了提升對(duì)話(huà)的真實(shí)性和沉浸感，滿(mǎn)足用戶(hù)的虛擬社交陪伴需求，AI虛擬陪伴型聊天機(jī)器人應(yīng)運(yùn)而生。AI虛擬陪伴的關(guān)注度5月以來(lái)有所提升，CharacterAI、AIGirlfriend、Chai等AI虛擬陪伴產(chǎn)品的關(guān)注度相繼沖高，AIGirlfriend的熱度迅速消退，搜索趨勢(shì)跌落至較低水平，但AIGirlfriend應(yīng)用的下載量目前仍然維持在App Store美國(guó)地區(qū)包含AI關(guān)鍵詞的應(yīng)用的前十位。

AI虛擬陪伴領(lǐng)域，CharacterAI的下載量、訪問(wèn)量明顯領(lǐng)先同類(lèi)產(chǎn)品。Character.AI創(chuàng)始人為前谷歌員工，相比ChatGPT對(duì)回答準(zhǔn)確性的追求，Character.AI更注重對(duì)話(huà)機(jī)器人的人格屬性，通過(guò)創(chuàng)建不同性格的AI角色，滿(mǎn)足用戶(hù)的虛擬社交、陪伴等情感需求。5月24日，Character.AI上線AppStore，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，該應(yīng)用在上線不到一天的時(shí)間內(nèi)就進(jìn)入多個(gè)國(guó)家的免費(fèi)榜前五。商業(yè)化角度，Character.AI在6月正式開(kāi)啟付費(fèi)，推出CharacterAIPlus訂閱服務(wù)，9.99美元/月，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，目前商業(yè)化仍處于起步階段，尚未在移動(dòng)端形成穩(wěn)定付費(fèi)。

國(guó)內(nèi)映射看，聊天機(jī)器人是各家大模型最基礎(chǔ)的功能，以百度文心一言為代表，提供文生文、文生圖等多模態(tài)對(duì)話(huà)功能。AI陪伴機(jī)器人方面，由于政策監(jiān)管、合規(guī)等原因，尚未推出較為完善的陪伴型AI聊天機(jī)器人，小冰公司推出的X Eva APP可以與網(wǎng)紅明星克隆人交流，有兩種交互模式，情感模式和超級(jí)模式。情感模式更具個(gè)性，貼近本人，支持視頻電話(huà)等交互方式；超級(jí)模式則更具實(shí)用價(jià)值，能夠協(xié)助用戶(hù)工作（撰寫(xiě)文案、寫(xiě)代碼等）。6月1日，小冰宣布首批網(wǎng)紅明星克隆人AI半藏森林提前上線（目前AI半藏森林已下架，未付費(fèi)用戶(hù)APP中無(wú)法搜索到該克隆人，已付費(fèi)用戶(hù)APP中仍保留但顯示內(nèi)測(cè)字樣）。商業(yè)化方面，AI半藏森林的情感模式、超級(jí)模式的月費(fèi)分別為6元/30元，年費(fèi)分別為72元/360元，實(shí)現(xiàn)粉絲流量的變現(xiàn)。此外，TME推出AI社交APP“未伴”，近期開(kāi)啟測(cè)試，用戶(hù)可以創(chuàng)造專(zhuān)屬AI伴侶，與其聊天交流，并為其生成專(zhuān)屬智能畫(huà)作，未來(lái)還有望進(jìn)一步增加創(chuàng)作者平臺(tái)、虛擬社區(qū)等，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品體驗(yàn)，提升社區(qū)氛圍。關(guān)注后續(xù)AI陪伴產(chǎn)品在符合國(guó)內(nèi)相關(guān)政策法規(guī)的前提下，如何跑通商業(yè)模式、實(shí)現(xiàn)盈利。

（三）AI+圖像：率先形成規(guī)模化變現(xiàn)，產(chǎn)品迭代快

AI+圖像領(lǐng)域，由于可玩性強(qiáng)、社交傳播廣等因素，AI+圖像相關(guān)功能應(yīng)用迅速出圈，可以分為針對(duì)專(zhuān)業(yè)繪圖人士的專(zhuān)業(yè)AI制圖工具和2C圖像編輯軟件兩類(lèi)產(chǎn)品。第一類(lèi)針對(duì)專(zhuān)業(yè)繪圖人士的工具方面，AI生成圖像的模型本身即可形成工具變現(xiàn)。目前海外AI生成圖像的代表模型有Midjourny、Stable Diffusion、DALL-E2等，發(fā)展較為成熟。流量規(guī)?？矗琈idjourney搭載在Discord上，沒(méi)有獨(dú)立app，受益于Discord的社區(qū)流量，同時(shí)也為Discord吸引新用戶(hù)。根據(jù)SimilarWeb，3月Discord訪問(wèn)量中，有1270萬(wàn)次訪問(wèn)是來(lái)自Midjourney官網(wǎng)引流，是Roblox的接近6倍；經(jīng)過(guò)3個(gè)月的用戶(hù)培養(yǎng)和流量沉淀，6月Discord訪問(wèn)量中，仍有580萬(wàn)次訪問(wèn)來(lái)自Midjourney官網(wǎng)引流，占據(jù)外鏈導(dǎo)入流量份額第二。商業(yè)化角度，Midjourney作為當(dāng)前全球AI圖片生成的龍頭平臺(tái)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；儸F(xiàn)，采用SaaS訂閱制模式，月付費(fèi)情況下每月基礎(chǔ)套餐、標(biāo)準(zhǔn)套餐和專(zhuān)業(yè)套餐的訂閱價(jià)格分別為10、30、60美元（其中年收入超過(guò)100萬(wàn)美元的公司必須購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)版），年收費(fèi)每月將節(jié)省20%訂閱費(fèi)，所有套餐的訂閱者都享有使用Midjourney所生成圖片的版權(quán)。從盈利能力來(lái)看，Midjourney在公測(cè)版上線的第二個(gè)月就實(shí)現(xiàn)盈利，盈利模型已經(jīng)跑通，健康運(yùn)轉(zhuǎn)的盈利模型使得Midjourney具備自我造血能力，至今未曾對(duì)外融資。

移動(dòng)端產(chǎn)品方面，除Midjourney推出移動(dòng)端APP外，基于Midjourney、Stable Diffusion、DALL-E 2這幾大工具和模型，海外2C端已衍生出了大量具備AI生成頭像、AI生成圖片等功能的圖像編輯軟件。AI圖像編輯軟件的關(guān)注度和下載量呈現(xiàn)短期沖高后迅速回落的特點(diǎn)，WOMBO Dream、Lensa、AI ARTA均如此，用戶(hù)對(duì)于AI換臉、AI生成老照片、AI生成童年照/老年照等不同風(fēng)格照片的熱情很難持續(xù)，同時(shí)技術(shù)壁壘低導(dǎo)致競(jìng)對(duì)很容易復(fù)制相關(guān)功能，新鮮感過(guò)后，軟件若沒(méi)有持續(xù)的產(chǎn)品力支撐，熱度會(huì)迅速下滑。