大市評述：

隔夜美股暴跌受三大因素影響：

1、小非農(nóng)ADP新增就業(yè)人口連續(xù)四個月高于預(yù)期，達(dá)到32.4萬，遠(yuǎn)超預(yù)期的18.5萬，華爾街預(yù)計美聯(lián)儲維持鷹派立場，即利率維持在5.25%-5.50%的高位更長時間；

2、美國國會預(yù)算辦公室（CBO）表示預(yù)計在第三季度發(fā)行1萬億美債，市場流動性被抽離，風(fēng)險情緒受到打擊；

3、核心因素是國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)以財政擔(dān)憂和政治兩極分化為由調(diào)降美國主權(quán)信用評級,由AAA調(diào)降至AA+。對自己人也從不手軟！損人不利己的事情遭到了財政部長葉倫強(qiáng)烈抨擊。

我們認(rèn)為下調(diào)評級僅會對短線形成沖擊性拋售，不會對市場情緒產(chǎn)生持久影響，美債主要持有者不太可能被迫出售。中長線看多美股觀點(diǎn)不變。

截至收盤，道指跌0.98%，納指跌2.17%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.38%。納指創(chuàng)2月以來的最大單日跌幅。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌4.2%，阿里巴巴(BABA.US)跌5%，拼多多(PDD.US)跌近7%。谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)、微軟(MSFT.US)和亞馬遜(AMZN.US)均跌超2%。美國超導(dǎo)(AMSC.US)大幅回調(diào)，收跌近29%。

據(jù)CME FedWatch 數(shù)據(jù)，當(dāng)前有82.0%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率為70.7%；12月份停止加息的概率為65.1%，即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當(dāng)前市場的一致預(yù)期。在經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁的背景下，高利率將在Q3、Q4延續(xù)。降息的路徑目前仍不明確，預(yù)計最早或在明年一季度，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將是美聯(lián)儲最重要的決策依據(jù)。市場受消息波動正是中長線投資者入場的好時機(jī)，建議重點(diǎn)關(guān)注美股傳統(tǒng)行業(yè)、FAANMGT及能改變生產(chǎn)效率的AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。

個股新聞：

美國航空集團(tuán)(AAL.US)與空客、波音商談購買100架飛機(jī)。據(jù)知情人士透露，美國航空集團(tuán)正在與空客和波音公司談判，計劃訂購至少100架窄體飛機(jī)，以取代其機(jī)隊中一些最老舊的飛機(jī)。其中兩位知情人士說，包括未來購買的承諾在內(nèi)，交易規(guī)?？赡艹^200架飛機(jī)。雖然談判已經(jīng)進(jìn)行了幾個月，但高管們還沒有做出最終決定。

AMD(AMD.US)考慮效仿英偉達(dá)調(diào)整芯片規(guī)格，以維持對華出口。據(jù)外媒8月2日報道，美國半導(dǎo)體公司AMD表示，正在認(rèn)真考慮效仿英偉達(dá)公司做法，調(diào)整其相關(guān)AI芯片產(chǎn)品規(guī)格，以在符合美國政府限制要求的情況下出口中國。報道稱，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐周二(1日)在與分析師的電話會議上表示，此前英偉達(dá)公司調(diào)整了其H100芯片，以符合美國商務(wù)部有關(guān)對華先進(jìn)AI半導(dǎo)體銷售的限制。AMD正在認(rèn)真考慮采用類似策略以將MI300和舊版MI250芯片產(chǎn)品出口中國?！爱?dāng)然，我們的計劃是完全遵守美國的出口管制。但我們確實相信有機(jī)會為我們正在尋找人工智能解決方案的中國客戶開發(fā)產(chǎn)品，我們將繼續(xù)朝著這個方向努力”，蘇姿豐說道。

大眾(VWAGY.US)旗下捷達(dá)品牌或購零跑技術(shù)平臺。從知情人士處獲悉，繼小鵬之后，大眾旗下捷達(dá)品牌正在與零跑汽車談合作。據(jù)悉，目前一汽方面已下發(fā)內(nèi)部文件，若合作達(dá)成，捷達(dá)將主攻經(jīng)濟(jì)型電動車市場，并將像一汽奧迪將營銷公司遷至杭州去。“與大眾-小鵬合作方式不同，這次一汽-大眾很有可能‘買斷’零跑的某一代平臺技術(shù)?！痹撝槿耸客嘎?。此外，另有一汽-大眾內(nèi)部人士表示，公司確與零跑方面有接觸，但具體情況并不知情;零跑汽車則對此“不予置評”。

熱點(diǎn)消息：

美財長耶倫抨擊惠譽(yù)下調(diào)美國評級：“毫無根據(jù)”。在周三為出席活動準(zhǔn)備的講話中，美國財長耶倫猛烈抨擊了惠譽(yù)下調(diào)美國最高評級的舉措，稱其“有缺陷”，“完全沒有根據(jù)”?！拌b于美國的經(jīng)濟(jì)實力，惠譽(yù)的決定令人費(fèi)解，”耶倫表示。從長遠(yuǎn)來看，美國“仍然是世界上最大、最具活力、最具創(chuàng)新精神的經(jīng)濟(jì)體，擁有世界上最強(qiáng)大的金融體系?！币畟惖呐u與前任財長蒂莫西?蓋特納幾乎整整12年前的批評如出一轍，當(dāng)時在標(biāo)普全球(SPGI.N)將美國從AAA最高評級降級后，他抨擊標(biāo)普“判斷力非常糟糕”。目前，三大評級機(jī)構(gòu)中只有穆迪仍將美國保持在最高評級。耶倫表示，惠譽(yù)的決定“不會改變我們大家已經(jīng)知道的事實：美國國債仍然是世界上最安全、流動性最好的資產(chǎn)，美國經(jīng)濟(jì)基本面強(qiáng)勁。”

美國上月新增就業(yè)超預(yù)期，工資增長繼續(xù)放緩。ADP周三公布的數(shù)據(jù)顯示，上月私營企業(yè)新增就業(yè)崗位32.4萬個，超過了市場預(yù)期，凸顯了勞動力市場的持續(xù)強(qiáng)勁。就業(yè)增長受到休閑和酒店業(yè)增加20.1萬個崗位的提振。工資增長繼續(xù)減速，7月份工資同比增長6.2%，為2021年11月以來最慢。跳槽者的年薪漲幅中位數(shù)為10.2%，為兩年來最慢。在過去的一年里，雖然招聘慢慢減少，但許多企業(yè)(尤其是服務(wù)業(yè))仍在繼續(xù)大力招聘以跟上消費(fèi)者的需求。即使經(jīng)濟(jì)正經(jīng)受著高利率和消費(fèi)模式轉(zhuǎn)變的考驗，企業(yè)仍然不愿解雇員工。

俄羅斯襲擊烏克蘭多瑙河港口，推高全球糧價。俄羅斯周三襲擊了與羅馬尼亞隔多瑙河相望的烏克蘭主要內(nèi)陸港口，加大以武力阻止烏克蘭出口糧食的力度，導(dǎo)致全球糧價上漲。俄羅斯新聞社(RIA)指出，被襲擊的港口和糧食基礎(chǔ)設(shè)施中藏匿了外國雇傭兵和軍事裝備。烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在夜間視頻講話中說，“莫斯科正在發(fā)動將造成全球大災(zāi)難的戰(zhàn)爭?！?/p>

堪薩斯聯(lián)儲結(jié)束本世紀(jì)最長的“尋主席長跑”，將于杰克遜霍爾年會前履新。美國堪薩斯聯(lián)儲任命了Jeffery R. Schmid擔(dān)任該地區(qū)聯(lián)儲主席及首席執(zhí)行官，接替喬治完成至2026年2月的剩余任期。Schmid將于8月21日履新。他是南衛(wèi)理公會大學(xué)考克斯商學(xué)院銀行基金會西南研究生院的總裁兼首席執(zhí)行官，作為擁有40多年銀行家和銀行監(jiān)管者經(jīng)驗。Schmid的任命延續(xù)了任命前金融監(jiān)管者領(lǐng)導(dǎo)該地區(qū)聯(lián)儲的歷史。杰克遜霍爾全球央行年會將在8月底召開。這一任命的宣布時機(jī)意味著，新行長將在年度研討會之前上任。同時，這一決定結(jié)束了本世紀(jì)最長的地區(qū)聯(lián)儲主席物色過程。從2022年5月喬治宣布在法定年齡65歲退休開始，此次物色工作持續(xù)時間是中值(6個月)的兩倍多。

作者：艾德金融

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