港版淡馬錫首任CEO來了。

投資界從香港金融管理局官網(wǎng)獲悉，助理總裁（貨幣管理）陳家齊已向金管局請辭，將于2023年10月9日離任；同日，陳家齊女士將加入香港投資管理有限公司（簡稱“HKIC”）出任行政總裁一職。

她即將執(zhí)掌的香港投資管理有限公司來頭不小——旗下將管理220億港元“香港增長組合”、50億港元“大灣區(qū)投資基金”、50億港元“策略性創(chuàng)科基金”，以及新成立的300億港元“共同投資基金”，累計規(guī)模620億港元。

甫一問世，這個超級投資平臺便被稱為“港版淡馬錫”。如今隨著CEO到位，投資工作即將正式開啟了。

剛剛官宣：首任女CEO誕生

陳家齊女士是誰？

作為香港投資管理有限公司首任CEO，她來自香港金融管理局，在股權(quán)投資及金融領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗。此前，陳家齊曾在金管局擔任過外匯基金投資辦公室的首席投資官（私募市場），引領(lǐng)金管局在私募股權(quán)、房地產(chǎn)、基建、技術(shù)、醫(yī)療和信貸等范疇的投資工作。

根據(jù)HKIC官網(wǎng)顯示，陳家齊將在2023年10月9日正式任職，任期3年。而多家媒體援引彭博消息稱，正式任命后，陳家齊將負責管理8名普通合伙人，在科技、醫(yī)療保健、物流與供應(yīng)鏈管理、金融服務(wù)及消費品等領(lǐng)域進行策略性投資。

在此之前，陳家齊擔任助理總裁（貨幣管理），負責維持金融及貨幣穩(wěn)定，包括宏觀金融監(jiān)督、市場運作、貨幣儲值貸款和零售支付的發(fā)行、結(jié)算和監(jiān)管系統(tǒng)。陳家齊請辭后，金管局將公開招聘助理總裁一職。

縱觀陳家齊的從業(yè)經(jīng)歷，她在2004年進入香港特別行政區(qū)政府出任政務(wù)主任，負責涉及民政、交通運輸和金融服務(wù)等科目。直到2010年，陳家齊正式進入金管局擔任儲備管理部經(jīng)理，并在2012年及2015年升任為高級經(jīng)理和分處主管；隨后在2018年和2020年分別擔任首席投資官及助理總裁。

一路走來，陳家齊在業(yè)內(nèi)積攢了不俗口碑，不僅在2020年入選《國際私募股權(quán)雜志》全球40歲以下40位杰出人士，以及《亞洲投資雜志》評選的亞洲20位最有影響力的高管，還在 2016年獲評「100 Women in Finance」的“亞洲業(yè)界領(lǐng)袖獎”。

此外，陳家齊還是香港特別行政區(qū)高等法院認許的大律師，還有世界經(jīng)濟論壇全球未來投資委員會聯(lián)席主席、全球東方政府基金圓桌會議顧問，以及嶺南大學校董會成員。

新CEO即將上任，香港投資管理有限公司董事會主席、財政司司長陳茂波形容陳家齊稱，“陳女士對金融市場，尤其是創(chuàng)投和私募投資環(huán)節(jié)有深入認識和豐富經(jīng)驗，而且觸覺敏銳，對本港、內(nèi)地及國際市場的情況熟悉，并與業(yè)界聯(lián)系廣泛，業(yè)務(wù)交流密切?！?/p>

陳茂波還表示，“陳女士對政府及公營機構(gòu)運作熟悉，善于建立及帶領(lǐng)團隊全面落實目標，具備出色的管理和領(lǐng)導才能。我深信在她的帶領(lǐng)下，香港投資管理有限公司將會提速發(fā)展，在推進目標產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，為投資基金力爭回報?！?/p>

620億，港版淡馬錫來了

作為港府的開創(chuàng)性嘗試，香港投資管理有限公司一直備受關(guān)注。

時間回到2022年10月19日，香港特區(qū)行政長官李家超發(fā)表任期內(nèi)首份《施政報告》，這是一份涵蓋著香港政府多項改革的報告。其中，報告提出成立全新“香港投資管理有限公司”（HKIC），由特區(qū)政府全資擁有，進一步運用財政儲備促進產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展。

自籌備以來，香港投資管理有限公司就被賦予了重大使命——管理在“未來基金”下設(shè)立的220億港元“香港增長組合”、50億港元“大灣區(qū)投資基金”、50億港元“策略性創(chuàng)科基金”，以及新成立的300億港元“共同投資基金”，基金管理規(guī)模達620億港元。

其中，300億共同投資基金被外界視為香港版“政府引導基金”，也是圈內(nèi)關(guān)注的超級LP。據(jù)悉，在香港投資管理有限公司運營初期，香港金融管理局向其提供投資、后勤和運營方面的支援，公司也會隨業(yè)務(wù)發(fā)展逐步建立其管理團隊。

這一政府主導的投資公司在香港還是首次出現(xiàn)，也正是如此，香港投資管理有限公司被稱為“港版淡馬錫”。

今年2月，香港投資管理有限公司的董事會成員公布，董事會由財政司司長擔任主席，其他成員包括相關(guān)的政府官員和社會及商界領(lǐng)袖。彼時，香港財政司司長陳茂波表示，香港投資管理有限公司已經(jīng)開始運作，并正物色具質(zhì)素的合作伙伴，看準時機做出策略性投資。

而不久前，香港投資管理有限公司發(fā)布兩則招聘信息，其中一級市場較為關(guān)心的是——正尋覓風險管理副總監(jiān)（Associate Director (Risk Management)），職責為協(xié)助私募股權(quán)投資相關(guān)的投資和風險管理活動。候選人除了要有良好的中英文書面和口頭表達能力，還明確提出普通話流利者優(yōu)先。

后來，陳茂波進一步解釋了香港投資管理有限公司的目標——將本著提高香港的競爭力、引領(lǐng)和支持香港策略性產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的方針，增強招商引資的能力，提升香港產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和增強經(jīng)濟發(fā)展動能，為市民創(chuàng)造更多優(yōu)質(zhì)的事業(yè)發(fā)展機會，并促進香港與大灣區(qū)兄弟城市的產(chǎn)業(yè)合作和發(fā)展。

更重要的是，在對機構(gòu)的接洽中，公司除投資回報外，還會考慮企業(yè)或個別項目帶動本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展和就業(yè)，以及長遠提升香港的競爭力和經(jīng)濟活力的潛力。

即將啟動投資

香港，為了招商拼了

港版淡馬錫來了，某種程度標志著香港“招商”時代拉開序幕。

回想去年10月份的《施政報告》中，香港就重點提出了“招商引資引才”的口號，這一口號貫穿了報告中的多條相關(guān)舉措。要知道，“招商引資”概念原本來自內(nèi)地，此前這一說法在香港極為少見。但隨著“爭搶新興產(chǎn)業(yè)”的號角吹響，香港也來了。

比如最受VC/PE圈關(guān)注的“共同投資基金”，便是香港借鑒內(nèi)地引導基金模式，從“未來基金”撥出300億元成立的基金，用以引進和投資落戶香港的企業(yè)。這里有一個重要背景，那就是這兩年內(nèi)地引導基金遍地開花，掀起了基金招商狂潮。

“從年初開始，陸續(xù)接觸過香港方面相關(guān)人員，大家針對政府引導基金的體驗和經(jīng)驗做過一些溝通?！鄙钲谝患襐C機構(gòu)的募資合伙人此前曾表示。而在投資界的了解中，不少風險投資機構(gòu)都較為關(guān)注香港母基金的動態(tài)——

“如果有合適的募資機會，都會去準備，尤其是雙幣基金，既有國際化視野，又有國內(nèi)本土政府引導基金合作經(jīng)驗，在以企業(yè)引進為代表的返投能力上有過切切實實的經(jīng)驗?！?/p>

一切正漸漸在步入正軌。今年5月，香港財庫局局長許正宇書面答復(fù)議員提問時曾表示，自成立以來，已有不少機構(gòu)向香港投資管理有限公司提交投資計劃書，包括創(chuàng)科和金融科技企業(yè)，公司連同財政司司長辦公室轄下的引進重點企業(yè)辦公室已與一些有興趣機構(gòu)開展初步洽談，未來會根據(jù)董事會訂定的投資準則考慮作出投資。

而在剛剛過去的9月，香港投資推廣署金融科技主管梁瀚璟在一場深港論壇上給出了更確切的消息——預(yù)計香港投資管理有限公司在今年底啟動項目投資，目前其負責的團隊已與近40家基金公司商談合作可能。

綜合來看，香港投資管理有限公司的投資模式分為直接投資與間接投資，劃分的界限為1億美元，如果項目在1億美元以上則由相關(guān)GP負責，不同的賽道會對接不同的GP。目前香港投資推廣公司主要選定金融科技、人工智能、生物科技和高端制造業(yè)四個賽道。

香港方面也并不掩飾學習內(nèi)地城市模式。梁瀚璟曾直言，對多國投資公司調(diào)研之后發(fā)現(xiàn)，深圳市天使投資引導基金的經(jīng)驗很值得HKIC參考，主要有兩點，一是投早期項目；二是投資GP。

說到底，香港在基金招商上的種種嘗試，最終還是一場新興產(chǎn)業(yè)之爭。此前，香港曾立下目標，整體引進企業(yè)目標為1100家左右，包括龍頭企業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)。而最新已落戶香港或正積極落實來港計劃的內(nèi)地企業(yè)中，就有創(chuàng)投圈熟悉的壁仞科技、元化智能、地平線、多點等，其中有3家企業(yè)更計劃將國際總部和境外研發(fā)中心落戶香港。

“可以看到，香港也在培育自身的科技產(chǎn)業(yè)，一方面大力招攬人才，另一方面也會嘗試透過‘基金招商’招攬企業(yè)?！贝鬄硡^(qū)一位跟政府引導基金打交道多年的投資人感嘆，這是全國各地招商大潮最生動的寫照。