在當今的數(shù)字化時代，企業(yè)在很大程度上依賴技術來簡化運營和確保增長。業(yè)務運營的兩個重要組成部分是客戶關系管理（CRM）和項目管理。雖然兩者都是獨立的學科，但它們有一個共同的目標：改進業(yè)務流程、提高客戶滿意度并推動增長。 本文將探討如何將CRM和項目管理結合起來以增強業(yè)務流程。

CRM與項目管理

使用CRM系統(tǒng)管理客戶數(shù)據(jù)的企業(yè)通常需要項目管理，以確保在預算范圍內(nèi)高效交付項目。將客戶關系管理與項目管理相結合，可幫助企業(yè)有效管理項目和客戶關系。 通過整合這些系統(tǒng)，或者使用一個軟件來實現(xiàn)這兩種功能，企業(yè)可以快速訪問客戶數(shù)據(jù)、監(jiān)控項目狀態(tài)，并及時向客戶提供項目更新。這種方法可讓企業(yè)從單一平臺管理客戶關系和項目管理任務，從而簡化業(yè)務流程。

CRM中的項目管理

項目管理的重點是在預算范圍內(nèi)按時交付客戶所需的內(nèi)容。如果想保持良好的客戶關系，CRM就能派上用場。 CRM 可以讓你實時了解客戶反饋并改善跨部門的溝通，從而幫助你管理項目。LinkedIn 的一份銷售狀況報告發(fā)現(xiàn)，64% 的公司表示 CRM 工具很有幫助。此外，將客戶置于項目管理的中心有助于企業(yè)提供正確的產(chǎn)品/服務并維持客戶關系。 那么，CRM系統(tǒng)是如何做到這一點的呢？ 憑借客戶互動跟蹤、預算和銷售渠道管理等功能，CRM可幫助企業(yè)： ● 管理客戶的生命周期 ● 將客戶反饋與正在進行的項目聯(lián)系起來 ● 在預算范圍內(nèi)交付項目 ● 就客戶計劃和可交付成果進行協(xié)作 ● 協(xié)調(diào)項目、銷售和客戶服務團隊的任務 ● 交易完成后立即執(zhí)行項目 最重要的是，CRM 系統(tǒng)通常具有里程碑跟蹤、項目角色、儀表板報告和重復任務管理等功能。這些功能將幫助項目團隊： ● 里程碑跟蹤：幫助團隊確定可實現(xiàn)的目標 ● 項目角色：定義的角色使團隊成員更容易管理自己的職責 ● 儀表板報告：方便項目經(jīng)理分析進度 ● 重復性任務：自動執(zhí)行重復性任務，幫助團隊專注于更重要的事情，也就是賺錢 ● 在項目上與客戶合作：將客戶帶入管理項目空間，向他們展示項目的進展情況，幫助你加快確認和審批的進程

什么才是優(yōu)秀的CRM項目管理解決方案

一個優(yōu)秀的客戶項目管理解決方案應該是用戶友好、靈活且功能強大的。雖然可以選擇集成或兩個單獨的工具來管理每個流程，但也可以使用一體化解決方案來管理兩個流程。 利用具有項目管理功能的8Manage CRM系統(tǒng)可以讓你在一個中央平臺中管理項目和客戶數(shù)據(jù)，簡化了溝通，無需整天切換應用程序。8Manage CRM中的項目管理還具備以下優(yōu)勢： 1.可定制性 每個企業(yè)都是獨一無二的，有時一刀切的方法并不能解決問題?？啥ㄖ频慕鉀Q方案可幫助你準確反映需求。 例如，8Manage CRM的自定義任務狀態(tài)等項目管理功能可以幫助你的團隊根據(jù)問題、客戶和票證自定義其工作流程。 2.集中數(shù)據(jù) 8Manage CRM包含每個客戶的全面且最新的信息。項目和任務數(shù)據(jù)被添加到客戶信息中，因此團隊可以準確地知道以客戶為中心的項目的進展情況。借助單一事實來源，團隊可以向客戶提供一致的信息。 3.可視化項目管理 可視化項目管理幫助團隊更好地了解時間表、任務和截止日期，項目和客戶關系的進展情況一目了然。 8Manage CRM包含甘特圖、時間線和看板視圖等視覺功能，因此你可以： -集中溝通，讓所有人達成共識 -根據(jù)準確的數(shù)據(jù)快速做出決策 -識別工作流程中的潛在瓶頸 4.銷售渠道管理 銷售渠道管理是 CRM 系統(tǒng)的核心。8Manage CRM系統(tǒng)具備潛在客戶跟蹤、渠道管理、銷售儀表盤等功能。這將有助于確定銷售代表將潛在客戶轉(zhuǎn)化為銷售的速度。如果想提高銷售業(yè)績，8Manage CRM也可以告訴你哪些銷售有效，哪些無效。 5.數(shù)據(jù)驅(qū)動的見解 數(shù)據(jù)驅(qū)動的見解提供了有關業(yè)務各個方面運作情況的實時信息。 8Manage CRM為你提供詳細的報告和儀表板，幫助識別瓶頸、監(jiān)控員工績效并確保團隊實現(xiàn)公司目標。這使得做出明智的業(yè)務決策變得更加容易。

結論

同時為客戶和員工提供服務看起來很困難，但事實并非如此。通過將 CRM 與項目管理相結合，你可以創(chuàng)建一個適用于整個組織團隊的系統(tǒng)。