宏觀政策：

1、證監(jiān)會(huì)：允許少量涉房但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A股市場(chǎng)融資

10月20日，據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等部門(mén)近期推出階段性調(diào)整差別化住房信貸政策等系列措施，對(duì)于涉房地產(chǎn)企業(yè)，消息指證監(jiān)會(huì)允許部分存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A股市場(chǎng)融資。證監(jiān)會(huì)相關(guān)人士表示，對(duì)于涉房地產(chǎn)企業(yè)，證監(jiān)會(huì)在確保股市融資不投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的前提下，允許以下存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A股市場(chǎng)融資：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)占企業(yè)當(dāng)期相應(yīng)指標(biāo)的比例不超過(guò)10%；參股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益占企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)的比例不超過(guò)10%。

2、湖南省：八項(xiàng)舉措推動(dòng)“夜經(jīng)濟(jì)”高質(zhì)量發(fā)展，自10月16日開(kāi)始實(shí)施

近日，湖南省商務(wù)廳、省文旅廳聯(lián)合印發(fā)《湖南省推動(dòng)“夜經(jīng)濟(jì)”高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)一步擴(kuò)消費(fèi)促就業(yè)的若干意見(jiàn)》，推出八大舉措，自10月16日起實(shí)施。加強(qiáng)“夜經(jīng)濟(jì)”規(guī)劃布局。包括將發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)街區(qū)、重點(diǎn)商圈、重點(diǎn)項(xiàng)目納入市州、縣市區(qū)國(guó)土空間和城市發(fā)展規(guī)劃；重點(diǎn)打造100家夜食、夜購(gòu)、夜游、夜健、夜教、夜展等多業(yè)態(tài)并舉、輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)的夜間消費(fèi)聚集示范區(qū)等。

3、江西省南昌市：公布最新城市規(guī)劃，力爭(zhēng)2035年常住人口增至800萬(wàn)

近日，江西省南昌市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布《南昌市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》）公示稿，繪制南昌未來(lái)發(fā)展藍(lán)圖，并公開(kāi)征詢(xún)社會(huì)各界意見(jiàn)建議。在做大城市人口規(guī)模方面，《規(guī)劃》提出，到2025年，南昌常住人口增長(zhǎng)至700萬(wàn)人；到2035年，常住人口增長(zhǎng)至800萬(wàn)人，實(shí)際管理服務(wù)人口1000萬(wàn)人。日前，國(guó)務(wù)院第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制發(fā)布的《2020中國(guó)人口普查分縣資料》顯示，南昌2020年常住人口為625.5萬(wàn)人，城區(qū)人口為334.75萬(wàn)人，規(guī)模等級(jí)為Ⅰ型大城市。

4、江蘇省常州市：不得將房間分隔后出租用于居住，每間居住不得超2人

10月19日，江蘇省常州市舉行新聞發(fā)布會(huì)，表示《常州市租賃住房安全管理?xiàng)l例》將于明年7月1日起施行。該條例對(duì)住房租賃市場(chǎng)進(jìn)行了全面的規(guī)范，在構(gòu)建安全治理體制的同時(shí)，也創(chuàng)新性地設(shè)置了相關(guān)條款，保障租居者的尊嚴(yán)。《條例》明確，用于出租的住房，應(yīng)當(dāng)以原始設(shè)計(jì)的房間為最小出租單位，不得將房間分隔后出租用于居住；對(duì)起居室分隔出租作了嚴(yán)格限制，明確只能分隔出一間房間用于居住，禁止將房間、陽(yáng)臺(tái)的整體或者局部改為衛(wèi)生間、廚房，原始設(shè)計(jì)為廚房、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、儲(chǔ)藏室、車(chē)庫(kù)等非居住空間的，不得出租用于居住。除法定贍養(yǎng)、扶養(yǎng)、撫養(yǎng)關(guān)系以及醫(yī)療護(hù)理等特殊情況，住房按間出租的，每間房間內(nèi)居住人數(shù)不得超過(guò)2人。

5、廣東省珠海市：首套個(gè)人住房公積金貸款利率下調(diào)至2.6％和3.1％

近日，廣東省珠海市住房公積金管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整首套個(gè)人住房公積金貸款利率的通知》，自2022年10月1日起，下調(diào)珠海首套個(gè)人住房公積金貸款利率。具體而言，自2022年10月1日起，下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率0.15個(gè)百分點(diǎn)，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6％和3.1％。第二套個(gè)人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低于3.025％和3.575％。而2022年10月1日前已發(fā)放的首套個(gè)人住房公積金貸款，自2023年1月1日起執(zhí)行新的個(gè)人住房公積金貸款利率。

融資動(dòng)態(tài)：

1、華僑城：完成發(fā)行15億元中期票據(jù)，利率3.42%

10月20日，華僑城發(fā)行了2022年度第六期中期票據(jù)，簡(jiǎn)稱(chēng)“22華僑城MTN006”。債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行金額上限15億元，實(shí)際發(fā)行總額15億元，利率3.42%，發(fā)行價(jià)100元。合規(guī)申購(gòu)12家，合規(guī)申購(gòu)金額19.9億元，有效申購(gòu)7家，有效申購(gòu)金額15.1億元。募集資金全部用于償還于2022年10月23日到期的“19華僑城MTN003”。

2、華發(fā)集團(tuán)：完成發(fā)行10億元超短期融資券，利率2.35%

10月20日，華發(fā)集團(tuán)發(fā)布“22華發(fā)集團(tuán)SCP009”的發(fā)行申購(gòu)、配售、分銷(xiāo)情況公告。本期債券簡(jiǎn)稱(chēng)“22華發(fā)集團(tuán)SCP009”，代碼012283565，期限270天，起息日為2022年10月17日，兌付日為2023年7月14日，計(jì)劃發(fā)行總額10億元，實(shí)際發(fā)行總額10億元，利率2.35%。申購(gòu)情況顯示，合規(guī)申購(gòu)7家，合規(guī)申購(gòu)金額10億元，最高申購(gòu)價(jià)位2.6，最低申購(gòu)價(jià)位2.3，有效申購(gòu)3家，有效申購(gòu)金額10億元。

3、朗詩(shī)綠色管理：完成交換要約，已發(fā)行1.19億美元新票據(jù)

10月21日，朗詩(shī)綠色管理公告稱(chēng)，于10月20日，交換要約的所有先決條件已得到滿(mǎn)足，交換要約已經(jīng)完成。于交換要約結(jié)算后，本金總額為1.32億美元的現(xiàn)有票據(jù)已被注銷(xiāo)，而公司已發(fā)行本金總額為11899.44萬(wàn)美元的新票據(jù)。該公司已向在交換要約中有效接受及交換的現(xiàn)有票據(jù)持有人按照每1000美元現(xiàn)有票據(jù)本金支付100美元現(xiàn)金本金作為票據(jù)預(yù)付本金，連同5美元現(xiàn)金作為票據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)金以及截至但不包括結(jié)算日的應(yīng)計(jì)但未付利息。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、華潤(rùn)置地：與恒地、嘉華、新世界及信德簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

10月20日，華潤(rùn)置地公布，分別與恒地、嘉華國(guó)際、新世界及信德集團(tuán)四家香港發(fā)展商簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，雙方將針對(duì)具體潛在的目標(biāo)土地資源及地產(chǎn)項(xiàng)目，尤其是處于粵港澳大灣區(qū)的項(xiàng)目，商討及研究共同合作發(fā)展之可行性，以增加雙方在內(nèi)地和香港的相關(guān)業(yè)務(wù)投資和影響力。

2、德信中國(guó)：穆迪稱(chēng)其未來(lái)6-12個(gè)月有大量債務(wù)到期

10月20日，穆迪將德信中國(guó)的公司家族評(píng)級(jí)(CFR)從“Caa1”下調(diào)至“Caa2”，并將其高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)從“Caa2”下調(diào)至“Caa3”，展望仍為負(fù)面。穆迪表示，德信中國(guó)未來(lái)6-12個(gè)月有大量債務(wù)到期，加上合同銷(xiāo)售下降和融資渠道減弱導(dǎo)致流動(dòng)性緊張，評(píng)級(jí)下調(diào)反映出該公司違約風(fēng)險(xiǎn)上升。負(fù)面展望反映了穆迪的預(yù)期，即如果公司違約，債權(quán)人的回收前景可能惡化。穆迪估計(jì)，截至2022年6月，德信中國(guó)106億元的無(wú)限制現(xiàn)金，加上經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，將不足以覆蓋在此期間所有到期的債務(wù)。該公司在未來(lái)6-12個(gè)月內(nèi)有相當(dāng)規(guī)模的債務(wù)到期，包括將于2022年12月到期的3.48億美元離岸債券。

3、中駿集團(tuán)控股：標(biāo)普下調(diào)其評(píng)級(jí)后撤銷(xiāo)，稱(chēng)其流動(dòng)性可能進(jìn)一步惡化

10月21日，標(biāo)普將中駿集團(tuán)控股的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)從“B-”下調(diào)至“CCC+”。同時(shí)，標(biāo)普將公司未償高級(jí)無(wú)抵押債券的長(zhǎng)期發(fā)行評(píng)級(jí)從“CCC+”下調(diào)至“CCC”。隨后應(yīng)公司要求，標(biāo)普撤銷(xiāo)了中駿集團(tuán)控股的發(fā)行人信用評(píng)級(jí)和發(fā)行評(píng)級(jí)。撤銷(xiāo)前，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。

標(biāo)普下調(diào)該公司的評(píng)級(jí)，是因?yàn)闃?biāo)普認(rèn)為該公司的合資伙伴傳染風(fēng)險(xiǎn)增加。中駿集團(tuán)控股最近與金融機(jī)構(gòu)就償還與一家陷入困境的開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目相關(guān)的信托貸款發(fā)生糾紛，這可能會(huì)收緊該公司的融資渠道。此外，鑒于截至2022年6月30日，銀行貸款和非銀行融資占公司總借款的62%，這可能進(jìn)一步削弱該公司的流動(dòng)性。

標(biāo)普相信，中駿集團(tuán)控股仍有較高的意愿積極管理其即將到期的債券。此前該公司在付款日之前提前電匯償還2023年美元債券票息。該公司還利用內(nèi)部資源償還了2022年10月可回售的20億元人民幣國(guó)內(nèi)債券。債券中約14億元人民幣已被投資者行權(quán)回售。

4、華潤(rùn)置地：33.93億掛牌轉(zhuǎn)讓華潤(rùn)橡樹(shù)灣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商100%股權(quán)

10月21日，據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所披露信息顯示，北京華潤(rùn)新鎮(zhèn)置業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)被掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)變r(jià)33.93億元，轉(zhuǎn)讓方為華潤(rùn)置地（北京）股份有限公司。截至8月31日財(cái)務(wù)報(bào)表，華潤(rùn)新鎮(zhèn)置業(yè)營(yíng)業(yè)收入2.23億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7509.5萬(wàn)元，凈利潤(rùn)330.8萬(wàn)元，資產(chǎn)總計(jì)34.94億元，負(fù)債總計(jì)19.46億元。

北京華潤(rùn)新鎮(zhèn)置業(yè)有限責(zé)任公司是北京市海淀區(qū)華潤(rùn)橡樹(shù)灣的開(kāi)發(fā)商。該項(xiàng)目坐落于海淀區(qū)上地/中關(guān)村板塊，位于北五環(huán)北側(cè)、八達(dá)嶺高速與上地信息產(chǎn)業(yè)基地之間。該項(xiàng)目總占地面積31萬(wàn)平方米，規(guī)劃建筑面積71萬(wàn)平方米。項(xiàng)目以高品質(zhì)住宅為主，配以齊全的商業(yè)、體育、休閑娛樂(lè)設(shè)施。包括56萬(wàn)平方米的住宅，10萬(wàn)平方米的商業(yè)中心，2萬(wàn)平方米的托幼和體育設(shè)施，及2萬(wàn)平方米的其他配套。