作者 / 譚伊妮

編輯 / 羅京

本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)

豬肉降價了，紙制品卻一躍成為了“新貴”。

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以白卡紙為例，春節(jié)過后從原來的6500元/噸漲到如今的13000—14000元/噸，漲幅堪比去年緊俏的豬肉；進入五月份，文化紙更是普遍漲價200元/噸，白卡紙漲價達1000元/噸。

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就連廢紙也成為了“香餑餑”，數(shù)據(jù)顯示，2021年4月份國內(nèi)黃板紙到廠均價2140元/噸（不含稅），同比上漲25%左右。

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然而，在這一片漲聲中，本該激流勇進賺取更多利潤的紙企們卻紛紛選擇了停機維修。事有反常即為妖，這背后恰恰暴露的是中國一個現(xiàn)實而又尷尬的問題：不只是高科技產(chǎn)業(yè)，造紙業(yè)也會被卡脖子。

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膨脹的需求

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紙的誕生及應(yīng)用與中國脫不開關(guān)系，四大發(fā)明中造紙術(shù)和印刷術(shù)就占去了兩席，但其在中國的工業(yè)化起步卻相對較晚，直到19世紀(jì)末才拉開機械造紙的序幕。

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作為人口大國，中國對于紙及紙制品的需求極大。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2020年全國紙及紙板消費量11827萬噸，較上年增長10.49％。2011～2020年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率1.41％，而消費量年均增長率2.17％。

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這說明，2020年以前中國紙及紙板產(chǎn)能過剩，直到2020年疫情期間停工減產(chǎn)的影響才出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。

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值得注意的是，過去十年里中國的紙及紙板的消費年增長率高出產(chǎn)量年增長率0.76個百分點，也就是說即使沒有疫情，中國的紙制品消費需求量也遲早會超過產(chǎn)量，這與中國紙制品的消費結(jié)構(gòu)有著較大的關(guān)系。

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目前來說，紙的應(yīng)用可分為文化用紙、包裝用紙、生活用紙和特種紙這四個大類。其中，包裝用紙是紙質(zhì)消費的主力軍，占2020年總消費量的65.14%，其次是文化用紙，占總消費量的21.39%，然后是僅占8.42%的生活用紙和占5.06%的特種紙。

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先來說包裝用紙。紙包裝是目前市場上運用最廣泛的包裝，主要用于下游的食品、煙酒、快遞、電子電器、日化用品等終端消費行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。

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在經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，中國的電商與快遞業(yè)務(wù)從無到有，尤其是2008 年以來，快遞業(yè)務(wù)的收入規(guī)模和快遞數(shù)量都呈現(xiàn)出井噴式增長，即便近年來增速有所下滑，但是也還是維持在兩位數(shù)以上的高速增長。

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電商與快遞業(yè)的高速發(fā)展拉動了包裝紙的高速消耗，盡管電商與快遞業(yè)市場已進入存量階段，但包裝紙但遠(yuǎn)沒有達到行業(yè)發(fā)展的“天花板”。

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如今中國包裝用紙人均消費量僅為 12 美元/年，與全球主要國家相比仍然存在較大差距。而隨著消費水平的提高，人們對生活質(zhì)量的要求也會相應(yīng)的提升，包裝紙行業(yè)的市場規(guī)模有望進一步擴大，依舊有著較大的增長空間。

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占總消費量比例排第二的是文化用紙，包括新聞紙、未涂布印刷書寫紙和涂布印刷紙等。中國的文化紙消費量自 2011 年以來逐漸趨于穩(wěn)定，基本維持零增長，需求主要是來自學(xué)校教材書籍印刷、辦公用紙及紙質(zhì)書，其中以學(xué)校書籍為主。

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從學(xué)生人數(shù)上看，2000 年以來，中國中小學(xué)生人數(shù)在持續(xù)下滑。盡管近兩年來在校學(xué)生人數(shù)有小幅反彈，但是受限于人們較低的生育意愿，未來中小學(xué)生人數(shù)的減少是一個不可避免的事實。

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此外，隨著國家對環(huán)保社會、可持續(xù)發(fā)展的重視、雙面打印等少用紙張甚至是無紙化辦公的理念逐漸為人們所接受。受這些因素的影響，文化用紙的消費量未來增長的空間不大，甚至有可能出現(xiàn)下滑。

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而另一影響文化用紙需求的圖書印刷方面，受到電子書、聽書等新興媒介的沖擊會出現(xiàn)下滑趨勢，但隨著電子書版權(quán)環(huán)境的改善，這種沖擊會有所減弱并長久存在，除了收藏用途的文化用紙需求將保持穩(wěn)定，因此，文化用紙未來的增長空間相對有限。

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再一個拉動中國紙及紙板消費是排在第三位的生活用紙，盡管2020年僅占總消費量的8.42%，增長空間卻不容小覷。隨著消費的提高和生活習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，我國生活用紙人均消費量呈不斷增長態(tài)勢，但相比其他發(fā)達國家，我國人均消費量仍有大幅增長空間。

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根據(jù)RISI數(shù)據(jù)，2010年，我國人均消費量僅為3.6kg，2016 年達5.7kg，年均增長0.3kg。但相比發(fā)達國家（2015年北美24.9kg，日本15.6kg），我國人均消費量差距較大。保守測算2017-2026年間我國人均消費量將保持年均0.25kg的增長，2026 年人均消費量預(yù)計將達8.2kg。

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那么，問題來了。面對如此富有增長空間的市場，為何中國各大紙廠紛紛選擇剎車停產(chǎn)？

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被扼住咽喉的造紙業(yè)

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答案是，原材料。

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盡管需求大，產(chǎn)量多，但中國的造紙原材料卻無比匱乏，根據(jù)中商情報網(wǎng)，過去的五年里我國生產(chǎn)的紙漿與消費量供需不平衡，消費的紙漿遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于生產(chǎn)的紙漿。

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這是由于我國造紙企業(yè)向造紙業(yè)務(wù)上游拓展較少，整體產(chǎn)業(yè)鏈中處于弱勢地位。導(dǎo)致在全球漿價上漲的形勢下，我國的造紙業(yè)受到比較大的沖擊，漿價和紙價倒掛，紙廠無奈之下只能選擇停產(chǎn)保價。

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造紙行業(yè)上游根據(jù)原料的不同可以分為廢紙系和紙漿系兩個大類，紙漿系以木漿和非木漿為原料，生產(chǎn)以銅版/雙膠紙為主的文化紙原紙，用于書刊、雜志的印刷需求；而廢紙系以廢紙為原料，利用廢紙生產(chǎn)出箱板/瓦楞/白板/新聞紙，主要供給下游包裝需求。

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其中，根據(jù)中紙網(wǎng)，我國過去的十年里由木漿制造的紙漿數(shù)量呈上升趨勢，到了2020年占據(jù)了當(dāng)年全國紙漿生產(chǎn)總量的20%左右，而非木漿制造的紙漿數(shù)量呈現(xiàn)出下滑的趨勢。

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然而，在木漿資源方面，與世界上主要的造紙國家相比，中國的森林面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于這些國家，森林覆蓋率比較低，僅為22.2%，低于31%的世界平均水平。

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近幾年來，受到國家對森林資源重視與保護的影響，中國的森林面積有所增長，但目前僅占美國森林面積的三分之二左右，森林面積仍比較小，林木資源比較匱乏。

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再加上國內(nèi)林木資源會優(yōu)先供應(yīng)家具和板材等利潤更高的行業(yè)，我國制漿行業(yè)主要依賴于進口，制漿成本也相對較高。

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中國的紙漿主要包括漂白闊葉漿、漂白闊木漿、漂白針葉漿、漂白針木漿，而中國的針葉木片成本高于其它市場，因此，中國目前造紙消耗的紙漿有三分之二來自于進口，或從北美、印尼、南美等地進口木片來生產(chǎn)木漿。

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其中，木漿進口量在2020年達到3064萬噸，進口木漿占木漿總消耗量的72.8%。然而，木漿原料的主要供給國加拿大、美國、芬蘭，同時也是與我國貿(mào)易摩擦較多的國家，存在著不可確定性。

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提到卡脖子很多人想到的是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，但實際上如造紙業(yè)這樣國內(nèi)資源不足，想向國外購買但是由于種種原因很有可能難以買到的制造業(yè)，也難以擺脫被卡脖子的命運。

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造紙作為一個成本驅(qū)動的行業(yè)，制漿成本的高昂在紙漿出廠價上有著直接體現(xiàn)。中國的制漿出廠價顯著高于國際其他主要紙漿生產(chǎn)國的出廠價，與美國同屬于北美地區(qū)的加拿大，其紙漿出廠價僅為中國的84%，而森林資源豐富的巴西、俄羅斯等國，紙漿出廠價更是遠(yuǎn)低于國內(nèi)紙漿出廠價，使得自給漿競爭優(yōu)勢較弱。

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不僅是木漿進口量大，我國廢紙漿的進口量也很高，并且逐年遞增，到了2020年由廢紙漿生產(chǎn)的紙漿占當(dāng)年總生產(chǎn)量的約73%。

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數(shù)據(jù)顯示，2020年廢紙漿共進口178萬噸，進口量環(huán)比大幅增長93.48%。進口均價同樣增長明顯，2021年2月份進口均價為364.37美元/噸，比2020年底上漲80美元/噸。

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這是由于我國制造業(yè)發(fā)達，許多紙包裝隨著商品出口到了海外無法進行回收，再一個就是我國的廢紙漿經(jīng)過多次的循環(huán)使用，品質(zhì)較差，需要海外相對循環(huán)使用次數(shù)較少品質(zhì)更好的廢紙漿進行補充。

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然而，隨著我國《關(guān)于全面禁止進口固體廢物有關(guān)事項的公告》正式施行，紙企的廢紙進口配額也同時清零，為填補原料缺口，國產(chǎn)廢紙回收增速價格上漲，對于木漿的需求也會更大，對于我國紙業(yè)而言，將形成更大的壓力。

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若隱若現(xiàn)的壓力

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但實際上，這種壓力目前還并未對我們的生活產(chǎn)生太大的影響，承壓的主要是主要是中下游各大中小紙企、印刷店和需要紙包裝的各行各業(yè)。

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公開信息顯示，現(xiàn)階段，中國用紙行業(yè)市場集中度較低。從數(shù)據(jù)來看，與北美洲、歐洲和日本地區(qū)的51%的市場集中度相比，中國用紙行業(yè)的市場集中度僅為31.8%，這意味著中國的紙企比較分散，多中小企業(yè)。

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對于大型紙企而言，已經(jīng)囤積的庫存還可以支撐好幾個月，甚至可以停產(chǎn)來保價。但對于中小企業(yè)就不是那么友好了，中小企業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，下游客戶都是比較分散的，要提價阻力不小。

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以生活用紙為例，由于調(diào)價通知是由廠家發(fā)給批發(fā)商，從批發(fā)商傳遞到終端還需要一個過程，加上許多超市擁有充足的庫存，因此市面上的衛(wèi)生紙價格目前來看仍然穩(wěn)定，但一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)從紙廠直接拿貨去賣的散戶而言，利潤空間變得小了，也更難做下去了。

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不僅是生活用紙，包裝用紙的價格上升也增加了許多其他行業(yè)的生產(chǎn)成本，以化妝品行業(yè)為例，根據(jù)自媒體青眼報道，年前就已有部分化妝品加工廠感受到了紙類包裝盒的漲價潮?！爱?dāng)時，同樣的盒子，新到的產(chǎn)品價格明顯比以前高了，漲幅在15%~20%左右。”

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更不用說快遞紙箱行業(yè)。即將到來的618，又將是物流和電商的一次大考，受紙價上漲成本將會相對提高，也許短時間內(nèi)人們對于細(xì)微的調(diào)價不敏感，但長此以往，紙價上漲可能會引起其他行業(yè)連鎖反應(yīng)漲價，人們的生活成本可能會變高。

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根據(jù)中國工資網(wǎng)，在疫情沖擊下，2020年我國平均工資的增速回落至多年較低水平，仍然保持增長。但是，從商品需求角度，疫情緩解后，居民對商品需求的不斷增加，會使得商品價格上升，加上國外疫情愈發(fā)嚴(yán)重，導(dǎo)致國內(nèi)出口的增加，也會使得國內(nèi)物價趨于上升。

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在工資增速放緩而2021年物價水平將整體處于有序上漲趨勢的情況下，對人們尤其是當(dāng)代年輕人的壓力會增加。

參考來源：

1.2019年中國造紙行業(yè)發(fā)展概況、市場供需現(xiàn)狀及市場發(fā)展趨勢分析[圖]_中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)?

2.2020年紙漿的市場行情和發(fā)展趨勢_紙業(yè)數(shù)據(jù)中心_紙張行情_廢紙行情_漿紙交易_紙漿行情_中國紙業(yè)網(wǎng)

3.2021年中國造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）-中商情報網(wǎng)

4.銀河證券：從美國成熟造紙市場看中國造紙業(yè)控原材料者得“天下”_鳳凰網(wǎng)?

5.2020年中國快遞行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析廣東領(lǐng)先江浙滬包郵區(qū)「組圖」

6. 2020年各行業(yè)平均工資水平 - 中國工資網(wǎng)?

7. 原料、包材大漲，我們還用得起化妝品嗎？-虎嗅網(wǎng)?

8. 中國連用紙也要被卡脖子了？|紙漿_新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng)