第715期

本篇報(bào)告導(dǎo)讀

經(jīng)濟(jì)定位雙循環(huán) 消費(fèi)終端迎來全球布局機(jī)遇十四五規(guī)劃將“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”首次錄入綱要。從“一帶一路”戰(zhàn)略、簽署 RCEP協(xié)議來看，中國多邊合作的政策指引均為國內(nèi)企業(yè)加快歐洲、東南亞、非洲等地區(qū)市場開拓營造良好多邊合作環(huán)境。受益于疫情管控與有效復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中國智能終端品牌海外市占率穩(wěn)步提升。同時(shí)，房地產(chǎn)與出口向好帶來家電產(chǎn)業(yè)景氣提升，結(jié)合家居智能化升級趨勢，關(guān)注家電企業(yè)迎來新周期。

汽車電動化帶動全球功率半導(dǎo)體成根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018 年全球功率半導(dǎo)體市場規(guī)模 363億美金，2022 年有望達(dá)到 426 億美金。如果按照單車價(jià)值量 5000 計(jì)，未來汽車產(chǎn)業(yè)帶來功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長空間顯著。臺灣功率半導(dǎo)體上市企業(yè)月度營收顯示今年 1 月營收同比增長 63%。碳化硅基功率半導(dǎo)體相較于硅基功率器件提升能效與耐熱性、并更易實(shí)現(xiàn)器件小型化，在追求極致能效的領(lǐng)域具有極高應(yīng)用價(jià)值。在新能源汽車領(lǐng)域，碳化硅基功率器件滲透率有望在成本獲得有效管控之后迎來產(chǎn)業(yè)爆發(fā)奇點(diǎn)。汽車智能化將成為人工智能產(chǎn)業(yè)核心方向汽車實(shí)現(xiàn)智能駕駛需要傳感器、計(jì)算單元和執(zhí)行單元，其中計(jì)算單元和傳感器成為顯著硬件增量。車載計(jì)算單元來看，特斯拉智能駕駛平臺 HW3.0 主要包含兩顆特斯拉自研主芯片（包括 NPU、GPU 和CPU）、8 片 LPDDR4 內(nèi)存顆粒、以及兩顆 Flash Memory，單車價(jià)值量有望達(dá)到 8500 元。以 2025 年中國出貨 300 萬套智能駕駛平臺計(jì)算，國內(nèi)市場空間將大于 255 億元。

智能駕駛水平升級提升車載傳感器需求量。智能駕駛傳感器包括車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等，是汽車識別周圍環(huán)境必不可少的硬件配置。根據(jù)英飛凌披露數(shù)據(jù)，L2 向 L3、L4/5 提升的過程中，單車傳感器價(jià)值量有望從 560 美金提升至 970 美金。汽車產(chǎn)業(yè)鏈具備較高資質(zhì)壁壘與渠道壁壘，汽車零配件進(jìn)入供應(yīng)鏈需要較長的認(rèn)證周期。政策推進(jìn)汽車智能化趨勢下，智能硬件企業(yè)將顯著受益于市場的脈沖增長。

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