眼下，互聯(lián)網(wǎng)江湖頭部效應(yīng)明顯。

上得了牌桌的攏共就那么幾家企業(yè)。

寫來寫去，TMT線口的同行們都快把自己寫吐了。

兩極格局依然不變：騰訊，阿里。

第二梯隊(duì)競爭激烈：美團(tuán)，字節(jié)跳動(dòng)，拼多多，京東。

第三梯隊(duì)總覺得自己是第二梯隊(duì)，排名有先后：滴滴，百度，B站，快手。

還有一個(gè)編外人員：小米。

上篇寫道：黃崢與張一鳴的先后離職，是因?yàn)椤熬聿粍?dòng)”了。

稍微抽象，但更準(zhǔn)確表達(dá)應(yīng)該是：

隨著互聯(lián)網(wǎng)信息科技這一底層技術(shù)紅利的吃盡，頭部科技企業(yè)開始陷入戰(zhàn)術(shù)比拼，資源對抗的零和博弈。為打破這一現(xiàn)狀，企業(yè)必須率先找到通往下一個(gè)技術(shù)紅利的場景切口。

穿過周期，穿過比“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”更大的周期。

風(fēng)暴已然集結(jié)，這是每一個(gè)科技企業(yè)在未來必須面對的主線難題。

區(qū)別是，有人等這場風(fēng)暴已經(jīng)等了太久，有人就生在風(fēng)暴里，而有人則在風(fēng)暴前依然低頭種植自己的蘋果園，享受自以為永恒的安寧。

既得利益者不喜變動(dòng)。

既得利益者深知順勢。

十家頭部企業(yè)，兩個(gè)創(chuàng)始人已經(jīng)采用了“離退”這樣極端的方式來試圖破局。

其余八家，亦各有各道。

01

過去20年來，主導(dǎo)江湖的有兩件事：

互聯(lián)網(wǎng)/萬維網(wǎng)/信息科技，是底層技術(shù)。

PC，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，是重大場景。

對應(yīng)來看，未來若干年，主導(dǎo)江湖的同樣是兩件事：

底層技術(shù)方面，將由人工智能提供基礎(chǔ)動(dòng)力，大數(shù)據(jù)作為AI發(fā)揮價(jià)值的中繼器，5G作為配套的信息傳導(dǎo)方式；

可以落地的，重大商業(yè)場景方面，資本重倉在了智能駕駛，物聯(lián)網(wǎng)，虛擬現(xiàn)實(shí)三大塊。

目前，在碳中和的政策風(fēng)口疊加下，屬智能駕駛風(fēng)頭最盛。

02

我們先從第二梯隊(duì)來談。

字節(jié)跳動(dòng)是十家中最特殊的。

它率先將AI技術(shù)應(yīng)用到了“內(nèi)容推薦”領(lǐng)域，并憑借著該賽道中長尾場景容錯(cuò)極高的特性迅速落地。

在其崛起過程中，同質(zhì)產(chǎn)品大都處于上一個(gè)技術(shù)周期，只通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將傳統(tǒng)媒體搬到了線上，編輯推薦，人工分類仍是相關(guān)產(chǎn)品的核心運(yùn)作模式。

在這樣的代差下，字節(jié)跳動(dòng)可以說是降維打擊。

然而，相比于其他AI可以發(fā)揮價(jià)值的領(lǐng)域，“內(nèi)容匹配”的天花板并不高。

甚至就在內(nèi)容匹配領(lǐng)域，一旦踏入“稍微不那么碎片化”的中長視頻，字節(jié)的優(yōu)勢就變得不再那么明顯。

隨著海量用戶帶來的數(shù)據(jù)積累，字節(jié)跳動(dòng)在該領(lǐng)域的技術(shù)積累已經(jīng)到了極限，以至于近兩年的戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了電商，游戲，教育，本地生活服務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，去進(jìn)行存量競爭。

對此，張一鳴在內(nèi)部信中表示：“在思考如何不僅僅是線性延伸”，“過去幾年很大程度都在吃老本?！?/p>

03

再來看美團(tuán)和拼多多。

在核心優(yōu)勢上，這是兩家相似度極高的企業(yè)。

創(chuàng)業(yè)時(shí)間都比較晚，在創(chuàng)業(yè)之際，互聯(lián)網(wǎng)信息科技帶來的“技術(shù)紅利”，他們是吃不到太多的。

2005年之前，互聯(lián)網(wǎng)市場的主需求是“有”。

在一片荒蕪的市場中，只要“有”一個(gè)填補(bǔ)空白的產(chǎn)品，那就根本不需要擔(dān)心市場推廣的事。

在該時(shí)期，我們看到的是個(gè)人英雄主義，是一大批獨(dú)立草根程序員，如求伯君，各種站長，乃至躲在出租屋里敲代碼的丁磊，馬化騰等。

技術(shù)為王。

但隨著空白市場的填補(bǔ)完成，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的主旋律就從“有”向“優(yōu)”開始轉(zhuǎn)變。

快播，迅雷，360殺毒等一系列工具式產(chǎn)品不斷推陳出新，產(chǎn)品經(jīng)理的價(jià)值也被捧上神壇。

2010年，喬布斯開啟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后，憑借這一場景，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及性和滲透性達(dá)到巔峰，進(jìn)而為模式創(chuàng)新提供了可能。

同時(shí)，從開發(fā)能力，到產(chǎn)品能力，到模式創(chuàng)新，行業(yè)的進(jìn)入門檻也變得越來低，“只差一個(gè)程序員”的梗的流行，就是這一時(shí)代的最佳注腳。

低門檻帶來的就是高競爭，高競爭帶來的就是資本戰(zhàn)。

魔獸職業(yè)來類比，美團(tuán)是妥妥的戰(zhàn)士。千百團(tuán)中廝殺而出，需要的是大量的貼身肉搏經(jīng)驗(yàn)，以及下手的穩(wěn)準(zhǔn)狠。

拼多多則是盜賊。

它面對的環(huán)境，比美團(tuán)還要嚴(yán)苛。

在所有人都以為電商領(lǐng)域塵埃已落，絕大多數(shù)投資人都不再看電商項(xiàng)目的大背景下，拼多多生生抓住了一個(gè)“下沉人群開始接入互聯(lián)網(wǎng)”的時(shí)間窗口，撕開了一道生存空間。

競爭底色給這兩家企業(yè)帶來的，一個(gè)是奮斗基調(diào)——現(xiàn)在各位管這個(gè)叫“內(nèi)卷”。

另一個(gè)就是極致性價(jià)比——貼身肉搏下，拼的就是殘血微操。

王興講過這樣一個(gè)故事：

F1賽車手，舒馬赫和阿隆索有過一次很經(jīng)典的最后對決。

雙方非常近，長期齊驅(qū)并駕。就看最后關(guān)頭，誰先松油門，或者誰先踩下剎車，決出勝負(fù)。

經(jīng)過長時(shí)間僵持，激動(dòng)人心僵持之后，最后阿隆索勝出了。事后別人問他為什么，他說那一刻我是這么想的，就是大家都不松的話，可能車毀人亡，他有小孩，我沒小孩，他應(yīng)該讓我。

馬化騰講不出這種故事。

3.1

回到主線。?

美團(tuán)拿到大逃殺冠軍后，是占住了“本地生活服務(wù)”（場景）這個(gè)增量蛋糕的。

盡管阿里在攻，但在這一增量面前，美團(tuán)阿里是同時(shí)起步的，同時(shí)美團(tuán)不像阿里把攤子鋪那么大，還有專精優(yōu)勢。

反觀，拼多多則純粹是平地?fù)革?，是靠著別人沒反應(yīng)過來的時(shí)間差，在傳統(tǒng)的“電商平臺(tái)”領(lǐng)域虎口奪食。

眼下，是以初生之軀抗著超級巨頭的正面壓力，拉鋸苦戰(zhàn)。

張一鳴說自己在吃老本，這在拼多多耳朵里，簡直不要太凡爾賽。

拼多多有老本嗎？下沉市場嗎？

電商領(lǐng)域，用戶只看性價(jià)比。與平臺(tái)之間的忠誠度，恐怕不會(huì)超過一毛錢。

面向未來，美團(tuán)自2016年就開始研發(fā)無人配送，今年的4月19日最新一代無人配送車也開始在北京順義正式落地運(yùn)營。

AI時(shí)代中，最后一公里的解決方案場景，美團(tuán)想要承包。

拼多多則沒有這樣舒服的身位。

應(yīng)接不暇的殘酷戰(zhàn)況令其無暇布局未來。

我們可以理解為，這家企業(yè)在一邊空戰(zhàn)一邊修飛機(jī)。

物流交給了極兔，無暇自建。

金融支付體系，本想借春晚沖一沖，但潤肺悲劇的發(fā)生讓一切都按下了暫停。

對拼多多來說，短期來看，“卷王之王”社區(qū)團(tuán)購是一個(gè)特別好的契機(jī)。

在這個(gè)過程中，如果能做到“以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)”，那么最終智能供應(yīng)鏈系統(tǒng)的搭建，將為其在下一個(gè)時(shí)代中搶到半張船票。

與此同時(shí)，若能拿下“電商買菜”（注意，不是社區(qū)團(tuán)購）這一品類的市場，那么在高粘性，高復(fù)購率的流量優(yōu)勢下，拼多多在電商領(lǐng)域的生態(tài)結(jié)構(gòu)，將猶如美團(tuán)依靠外賣，在本地生活領(lǐng)域那般健壯。

所有人都知道“電商買菜”的意義，從滴滴，美團(tuán)，拼多多，到騰訊阿里（代理人戰(zhàn)爭），頭部企業(yè)的半壁江山都卷在那里。

但從過于激進(jìn)的打法來看，似乎少有人意識(shí)到，買菜垂類的優(yōu)勢確實(shí)擺在那，但那只是“智能供應(yīng)鏈系統(tǒng)”的果。

為了拿下“買菜”而搭建智能供應(yīng)鏈系統(tǒng)，還是“搭建了智能供應(yīng)鏈系統(tǒng)后”為其找尋一個(gè)落地的商業(yè)場景。

這是兩套思維體系。

京東很懂因果。（京東踩中反壟斷“風(fēng)口”）

04

第二梯隊(duì)小結(jié)。

字節(jié)跳動(dòng)的核心競爭力在AI算法，目前已經(jīng)占據(jù)了內(nèi)容匹配這一賽道，困境是單一場景下的增長瓶頸，訴求是找尋新的，可以發(fā)揮出人工智能優(yōu)勢商業(yè)落地場景。

我個(gè)人認(rèn)為，教育是該企業(yè)的最佳賽道。

拼多多，美團(tuán)的核心競爭力在“打仗”。

面向未來，美團(tuán)的落地場景在“智能駕駛”中的分支：無人配送。

同時(shí)，美團(tuán)也在借助AI大腦把騎手困在算法里——它哪是困騎手啊，人家是奔著困無人車去的，騎手只是飼養(yǎng)算法的數(shù)據(jù)養(yǎng)料。

總體來說，美團(tuán)還是想守住“本地服務(wù)”這一塊大餅。無人配送和AI大腦，可以統(tǒng)稱為細(xì)分領(lǐng)域下的“智慧供應(yīng)鏈配送系統(tǒng)”。

拼多多和京東一樣，屁股位置是“傳統(tǒng)電商平臺(tái)”，即用戶網(wǎng)上選品，網(wǎng)上下單，線下配送到家的買賣。

這是整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)中離錢最近的領(lǐng)域。

該領(lǐng)域的主線任務(wù)清晰地如同鋼筋：大數(shù)據(jù)支持下的智慧供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

AI系統(tǒng)推薦商品頁的千人千面，其實(shí)大家的實(shí)力都差不了太多了。你讓字節(jié)來做商品推薦，估計(jì)也不有太多差距——數(shù)據(jù)基數(shù)也在那擺著。

對電商而言，AI真正的價(jià)值不在于能激發(fā)多少消費(fèi)者的“消費(fèi)欲望”，而在于是否能通過預(yù)測消費(fèi)，智能配送，零庫存中轉(zhuǎn)，最佳倉庫利用率，最短的滯留時(shí)間等一系列大數(shù)據(jù)價(jià)值的挖掘，達(dá)成“交易成本”的下降，進(jìn)而帶來“性價(jià)比”的進(jìn)一步提升。

在智慧供應(yīng)鏈系統(tǒng)這一賽道上，京東身位領(lǐng)先于拼多多。

但在流量挖掘和用戶心理掌控上，拼多多遠(yuǎn)甚于京東。

05

第三梯隊(duì)。

滴滴是最早布局未來的企業(yè)，猶如充滿理想的熱血少年，迎頭撞上了生死大事。

出行，是生死大事。

網(wǎng)約車即如此，無人駕駛更甚。

滴滴面臨的挑戰(zhàn)，跟其他人都不太一樣。

是一場跟自己的仗。

2018年空姐事件后，滴滴被迎面潑了一盆冷水，突然意識(shí)到自己所在賽道的特殊性。

沒有人比滴滴更能說，自己是憑著“快”出道的。

但沒有人比滴滴更需要慢下來。

三年過去了，滴滴慢了許多，我覺得是好事。

但面向未來，滴滴的處境非常尷尬。

遠(yuǎn)景程維自己就早想好了：

和Google、特斯拉在無人駕駛領(lǐng)域展開充分的競爭與合作，冠軍會(huì)構(gòu)建未來的交通和汽車體系。

如今，這一名單上還得加上華為，百度，蔚來汽車，或許還有小米。

就遠(yuǎn)景暢想來看，我認(rèn)為未來的交通體系中，私家車可能并不是最終格局。

手機(jī)打車，出門后無人車在等著。上車看電影，玩游戲，唱K，購物，下車后無人車自己去接下一個(gè)人。

這個(gè)更像是未來的場景，也確實(shí)資源利用率最高。

那么，在共享賽道中，滴滴無敵。

可問題是，在通往這條路的過程中，我們首先要看到非常穩(wěn)定的無人駕駛技術(shù)，而在這一賽道中，盡管滴滴花了很大的資源在研發(fā)上，布局也很早。

但與華為，百度，谷歌等企業(yè)相比，又顯得弱了許多。

優(yōu)勢：與用戶最近的位置，擁有大量的司機(jī)，可以撬動(dòng)起新能源汽車市場的初期銷量。

劣勢：隨著行業(yè)的發(fā)展，手中握有底層技術(shù)專利的企業(yè)將擁有越來越大的議價(jià)權(quán)。

同時(shí)，當(dāng)稱得上“質(zhì)變”的產(chǎn)品面世后，單憑產(chǎn)品引力就可以直接拉動(dòng)起一個(gè)新的自營共享無人車平臺(tái)，屆時(shí)滴滴當(dāng)如何應(yīng)對？

或許，滴滴只做前半程，憑著大量的司機(jī)用車需求，狠狠地在無人駕駛和新能源車商身上敲幾筆，更符合商業(yè)中“利益最大化”的原則。

但我們都知道，程維不會(huì)甘心，投資人也不會(huì)喜歡。

06

百度總覺得自己還是BAT，沒準(zhǔn)還是大哥。?

2000年，技術(shù)紅利來了，李彥宏有超鏈分析專利。

2010年，產(chǎn)品紅利來了，百度憑借著貼吧，百度知道，百度百科等一系列超A級產(chǎn)品，將百度推上了中國第一。

騰訊有多愛移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，百度就有多討厭這段時(shí)光。

早在2016年烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的時(shí)候，李彥宏就公開講：“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了?！?/p>

第二年李彥宏又去烏鎮(zhèn)，又一次帶節(jié)奏：“我看之前那些講互聯(lián)網(wǎng)下半場的人，今天都開始講人工智能了?！?/p>

喊來喊去等不來風(fēng)，百度只好捏著鼻子又回去做了信息流，財(cái)報(bào)收益明顯。

關(guān)于人工智能，百度做了許多底層的工作，諸如開放式AI開發(fā)者平臺(tái)，深度學(xué)習(xí)框架飛槳，專精于AI項(xiàng)目的公有云等。

基本可以幫助其鎖定一個(gè)底層服務(wù)商的席位。

在新世界里，做個(gè)類似于甲骨文，高通等to B的企業(yè)應(yīng)該是問題不大。

其中，智能駕駛是百度重點(diǎn)布局的賽道，相關(guān)技術(shù)專利在行業(yè)中遙遙領(lǐng)先，根據(jù)從業(yè)人員的聲音反饋：在這條線上，百度跟谷歌比不好說，但應(yīng)該是強(qiáng)于華為的。

困境方面，百度的問題與滴滴剛剛互補(bǔ)：缺乏場景落地。

前幾天，李彥宏在全員信中首次明確了智能駕駛業(yè)務(wù)的三種商業(yè)模式，橫跨“技術(shù)提供商，造車，共享無人車”三大領(lǐng)域。

以一種“全部都要”的態(tài)度，強(qiáng)勢對標(biāo)谷歌、比亞迪、滴滴。

我認(rèn)為這是沒想清楚的表現(xiàn)。

B站，快手。

是種蘋果的人。

資本市場太久沒嗅到新鮮的血液了。

掩耳盜鈴，將亞文化和短視頻視作靈藥。

B站方面，目前在積極布局內(nèi)容帝國，試圖以文化公司的身份而不是互聯(lián)網(wǎng)科技公司的身份來穿越周期。

快手也有同樣的布局。

此外，快手還將極大的資源放在了電商挖掘上，背后的供應(yīng)鏈體系由京東來提供。

在未來，或許也可以繼續(xù)依靠超高的用戶黏性，在細(xì)分市場中分一杯羹。

總體來說，這兩位都更像是內(nèi)容公司，他們的勝利也更多是來自文化，而不是科技的勝利。

大風(fēng)暴席卷之下，文化自有其韌性，迪士尼已經(jīng)98年了。

07

最后，關(guān)于AT兩極的布局，既超出了我能力，也超出了我的膽量。

騰訊能聊的內(nèi)容相對多一些。

2013年，騰訊想投滴滴B輪，阿里出身的程維就一直在猶豫。

馬化騰價(jià)也加了，投票權(quán)也不要了，程維就是不松口。

沒招，馬化騰拿出手機(jī)打開微信比劃：這里，這里，這里，這幾個(gè)位置都可以給你們當(dāng)入口導(dǎo)流，如果小龍不反對的話。

程維當(dāng)場就興奮尿了（造謠，劃掉）。

相比之下，輪到58同城時(shí)，馬化騰的態(tài)度卻大不一樣，說這個(gè)事情我做不了主，去找微信那邊吧。

最后姚勁波團(tuán)隊(duì)做了幾十頁P(yáng)PT，專程跑到廣州找微信pitch，最后終于拿到一個(gè)小小入口。

這個(gè)故事是要說明什么？

場景，入口級場景的甜頭。

沒人比騰訊更懂。

因此，上面這些企業(yè)都在跟AI較勁，唯有騰訊，在未來的布局上是在跟場景較勁（當(dāng)然，騰訊在AI領(lǐng)域的布局，單拿出來看絕對值也是很嚇人的，畢竟體量在那里）。

在騰訊出品的2020年度特刊《三觀》中，馬化騰首次提出“全真互聯(lián)網(wǎng)”的概念。

大家可以體會(huì)一下力度。

“一個(gè)令人興奮的機(jī)會(huì)正在到來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)十年發(fā)展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯(lián)網(wǎng)?！?/p>

“這是一個(gè)從量變到質(zhì)變的過程，虛擬世界和真實(shí)世界的大門已經(jīng)打開?！?/p>

“我相信又一場大洗牌即將開始。就像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型一樣，上不了船的人將逐漸落伍?！?/p>

具體抓手，也不是當(dāng)下最火的智能駕駛了，而是虛擬現(xiàn)實(shí)。

騰訊目前所做的，似乎是將虛擬現(xiàn)實(shí)中可能用到的內(nèi)容場景，先全部抓進(jìn)手中。

在全真互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)想中，或許用戶的消費(fèi)、生活場景將被徹底打散，像百度（hao123、瀏覽器）和微信那樣，一站式的入口級應(yīng)用將不復(fù)存在。

但是，中心，或者說虛擬世界的中臺(tái)，會(huì)不會(huì)有？

不好說。

如果會(huì)有的話，那么行業(yè)地位，統(tǒng)籌能力，資本觸角，社會(huì)價(jià)值，政府關(guān)系，一樣都不能少。

在這樣的預(yù)想下，騰訊眼下的所為，實(shí)在是有一種氣吞山海的氣魄。

先就聊到這吧。

本系列共三篇，這是其中的第二篇。

共通邏輯是：新的技術(shù)紅利將至未至，舊的技術(shù)能釋放出的增量價(jià)值越來越少。從企業(yè)到民間，卷成一片，而新的希望就在前方。

第一篇借著張一鳴離職的由頭，講明了這個(gè)道理。

本篇在此認(rèn)知基礎(chǔ)上，闡述了頭部企業(yè)的應(yīng)對布局。

第三篇?jiǎng)t準(zhǔn)備講一講與我們普通人密切相關(guān)的事。

關(guān)鍵詞預(yù)告：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的K型復(fù)蘇，勞動(dòng)人口的K型走勢，社會(huì)發(fā)展中的電車難題，道德與法制困境，以及罵人（劃掉）。

對了，頭圖來自《少數(shù)人的晚餐》，挺有趣的一個(gè)動(dòng)畫，跟本文配合食用更佳。