從市場(chǎng)體量看，20-21 年中美儲(chǔ)能裝機(jī)同時(shí)迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

20 年，中國(guó)與美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)分別達(dá)到 1.56GW/1.47GW，同比增長(zhǎng) 145%/188%；21 年，中國(guó)與美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)分別達(dá)到 2.26GW/3.51GW，同比增長(zhǎng) 45%/138%，新增裝機(jī)規(guī)模均創(chuàng)新高。

2014-2022E 中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)

2016-2022 前三季度美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)

從 22 年的月度數(shù)據(jù)看，中美儲(chǔ)能呈現(xiàn)景氣攀升趨勢(shì)。根據(jù)索比儲(chǔ)能網(wǎng)，22 年 1-10月中國(guó)儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模合計(jì)達(dá)到 15GW/36GWh，中標(biāo)涵蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能 EPC 及集采。從中標(biāo)結(jié)果看，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格集中在 1.5-1.7 元/Wh，儲(chǔ)能 EPC 中標(biāo)價(jià)格集中在 2.1-2.3元/Wh。根據(jù) EIA 數(shù)據(jù)，22 年 1-11 月美國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)超 3.1GW，其中 10?月新增裝機(jī)達(dá)約 0.7GW，創(chuàng)近三年月度新高。由于美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目為爭(zhēng)取當(dāng)年優(yōu)惠政策，每年四季度為美國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)旺季，預(yù)計(jì) 22 年 12 月，美國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模將繼續(xù)維持高位。

2022 年中國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目月度中標(biāo)數(shù)據(jù)

2020-2022 年美國(guó) 1MW 以上的電化學(xué)儲(chǔ)能月度新增裝機(jī)（MW）

從區(qū)域分布看，中國(guó)投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能的地區(qū)分布偏分散，主要在山東、江蘇、青海、廣東和內(nèi)蒙古等地。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)的 19 家主要電網(wǎng)公司和發(fā)電集團(tuán)投資的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，截止 22 年 8 月，累計(jì)投運(yùn)的 2.66GW 電化學(xué)儲(chǔ)能中，按 MW 計(jì)算，山東地區(qū)投運(yùn)規(guī)模占比最大，達(dá)到 22%。美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能集中在加州和德州區(qū)域，根據(jù) EIA 統(tǒng)計(jì)，截止 22年 9 月，美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn) 7.00GW，加州和德州占比最大，分別達(dá)到 54%和 17%。

中國(guó)累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能的地區(qū)分布（按 MW）

美國(guó)累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能的地區(qū)分布（按 MW）

2021 年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)項(xiàng)目的應(yīng)用分布（容量口徑）

22 年前三季度美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能新增投運(yùn)的應(yīng)用占比（容量口徑）

國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)下游主要為新能源發(fā)電集團(tuán)，項(xiàng)目招標(biāo)和集采為主要采購(gòu)方式。根據(jù) CNESA和中電聯(lián)數(shù)據(jù)，21 年中國(guó)累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能 5.53GW 裝機(jī)中，三大電網(wǎng)+五大發(fā)電集團(tuán)+部分主要發(fā)電集團(tuán)累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能 2.0GW/4.0GWh，按功率計(jì)算占比 36%。截止22 年 8 月，三大電網(wǎng)+五大發(fā)電集團(tuán)+部分主要發(fā)電集團(tuán)累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能達(dá)2.7GW/5.3GWh。目前國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)主要以電源側(cè)儲(chǔ)能和獨(dú)立儲(chǔ)能為主，單個(gè)項(xiàng)目投資額大、投資回收期較長(zhǎng)，所以國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)投資方主要為新能源發(fā)電集團(tuán)，以三峽能源為例，該公司目前在 19 個(gè)省份已購(gòu)置或預(yù)購(gòu)置電源側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能合計(jì)約 6GWh。22 年以來(lái)，項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)/EPC 招標(biāo)和集采成為國(guó)內(nèi)下游大儲(chǔ)采購(gòu)的主要方式，儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商等供應(yīng)商圍繞中標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，截止 22 年 10 月底，央企儲(chǔ)能系統(tǒng)/EPC 集采規(guī)模達(dá)到 15.2GW，參與到儲(chǔ)能系統(tǒng)集采的集成商已合計(jì)超過 70 家，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中具有下游渠道優(yōu)勢(shì)和客戶資源的廠商將率先受益。

2021 年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)下游結(jié)構(gòu)

22 年前 10 月央企儲(chǔ)能系統(tǒng)/EPC 集采（GWh）

美國(guó)大儲(chǔ)下游為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商或儲(chǔ)能項(xiàng)目直接投資方，其關(guān)注產(chǎn)品品牌和全生命周期經(jīng)濟(jì)性。美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主由當(dāng)?shù)貎?chǔ)能系統(tǒng)集成商、獨(dú)立發(fā)電企業(yè)和公用事業(yè)公司構(gòu)成，下游投資方和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商格局分散，美國(guó)大儲(chǔ)采購(gòu)主要采用訂單制采購(gòu)模式。目前儲(chǔ)能系統(tǒng)在美國(guó)毛利率較高，主要是因?yàn)榇髢?chǔ)下游會(huì)針對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的循環(huán)效率和安全指標(biāo)等制定多項(xiàng)規(guī)定，如儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商不滿足要求將面臨巨額罰款。儲(chǔ)能安全是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，安全的基礎(chǔ)訴求決定下游投資方投資儲(chǔ)能系統(tǒng)將更加關(guān)注產(chǎn)品品牌和產(chǎn)品示范應(yīng)用情況。經(jīng)濟(jì)性的核心考量決定下游投資方將更加根據(jù)產(chǎn)品全生命周期成本來(lái)投資，所以美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商核心關(guān)注電芯的品牌、產(chǎn)品認(rèn)證和全生命周期成本。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，多家美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商針對(duì)電池儲(chǔ)能未來(lái)均有大規(guī)模采購(gòu)計(jì)劃，具備品牌優(yōu)勢(shì)和已經(jīng)切入美國(guó)儲(chǔ)能供應(yīng)鏈的國(guó)內(nèi)廠商有望率先受益。

美國(guó)主要儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商部署和訂單情況

美國(guó) 7GW 運(yùn)行中的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)商占比（截止 22 年 9 月）

21 年全球前十大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商（按 MW）

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