絕味食品是我22年的次重倉股。對(duì)，還是食品股。 絕味（鴨脖子）鹵味一哥，毫無爭議。長沙的公司。話說長沙真是吃貨之城，上市的沒上市的一大堆，絕味，鹽津鋪?zhàn)?，茶顏悅色，煙火氣很濃的一個(gè)城市。都說長沙吃的辣，去過，我看也就那么回事。?? 為啥買了它呢。從鴨脖子一季報(bào)爆雷說起吧。22年一季報(bào)凈利潤腰斬都多，同比-62%，從21年2e，直接干到8000多w。感謝韭菜們覺得是暴雷了，當(dāng)時(shí)殺出了最低點(diǎn)。其實(shí)我覺得不是爆雷，仔細(xì)看利潤表，銷售費(fèi)用多了一個(gè)億，這是主要原因，它拿這錢補(bǔ)貼門店去了，和加盟商共克時(shí)艱，還是有擔(dān)當(dāng)?shù)?。而且鴨脖是鹵味里疫情期間還在逆勢(shì)開店的。而且營收可沒有崩哦，竟然還是正增長，經(jīng)營現(xiàn)金流也穩(wěn)的一比。當(dāng)時(shí)按照市銷率4：1了，已經(jīng)算低估了，就決定買入。 建倉過程比較曲折，泥馬這股主力真tm能洗，大開大合，一天振幅10%常有的事，我做了好幾次負(fù)t，內(nèi)心崩潰的一比。是不是湖南人操盤都這樣啊，辣椒吃多了。我現(xiàn)在挺怕湖南人的，太tm可怕了。 陸陸續(xù)續(xù)買了30多個(gè)w。最后年底清倉了。為啥清倉呢。主要是鹵味賽道有多長我沒搞明白，未來成長性如何不好說，預(yù)計(jì)今年?duì)I收能到70e吧，按市銷率5：1，現(xiàn)在止盈就差不多了。成本端看，禽類肉類今年大宗是漲的，感覺也不太好。而且年底鴨脖出了個(gè)收購，花了2000w收了個(gè)凈資產(chǎn)500w的公司，感覺有些利益輸送，不喜歡這樣。 后面再觀察吧，鴨脖子有個(gè)定增，回到定增價(jià)再考慮要不要做。