作為“十四五”開局之年，2021年成為乳業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要之年。在2021年，原料奶生產(chǎn)、乳制品加工、進出口、產(chǎn)品質(zhì)量、市場銷售、經(jīng)濟效益等方面與歷史同期相比，都取得了良好業(yè)績。國人對乳制品營養(yǎng)價值的認識有了進一步提升，消費市場保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

跨入2022年，國內(nèi)乳制品行業(yè)出現(xiàn)新特點。從一季度數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)奶價出現(xiàn)輕微下滑，奶酪等乳制品進口現(xiàn)下行趨勢……乳制品行業(yè)似乎在經(jīng)歷一個“變局”。

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奶價出現(xiàn)高價回落

數(shù)據(jù)顯示，2022 年3 月下旬，國內(nèi)原奶價格約4.18元/千克，環(huán)比-0.2%，同比減少2.1%。農(nóng)業(yè)部認為，主因為供給邊際增加及季節(jié)性因素造成奶價波動。

從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，2021年以來，生鮮乳收購價一直處于高位震蕩走勢。自2021年8月開始，奶價開始持續(xù)保持溫和回落。從一季度生鮮乳收購價來看，即便是經(jīng)歷春節(jié)銷售旺季，奶價仍然相比四季度進一步回落。

分析其主因，業(yè)內(nèi)人士認為，“近年來各大中型企業(yè)牧場建設(shè)逐步進入投產(chǎn)期，原料奶產(chǎn)能逐漸得到釋放，反映出市場整體并不缺奶，春節(jié)期間原奶供應(yīng)充足。預(yù)計隨著春節(jié)旺季過去，二季度奶價仍有望繼續(xù)回落調(diào)整。”

但飼料等經(jīng)營成本或?qū)е履虄r出現(xiàn)上行。4月2日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的3月份第5周畜產(chǎn)品和飼料集貿(mào)市場價格情況中，全國豆粕平均價格4.91元/公斤，比前一周上漲0.6%，同比上漲33.8%。

在飼草料成本壓力下，成規(guī)模的奶源企業(yè)還可通過規(guī)模優(yōu)勢逐步化解成本壓力，但是中小型企業(yè)面對走低的奶價以及走高的成本，只能面面相覷。隨著中小型奶源企業(yè)壓力驟增，奶源板塊大魚吃小魚的現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)上演?，F(xiàn)代牧業(yè)、優(yōu)然牧業(yè)以及下游企業(yè)發(fā)布的財報亦凸顯出成本壓力。

其中，現(xiàn)代牧業(yè)亦在年報中指出，公斤奶成本（不包括物業(yè)、廠房及設(shè)備折舊）為2.67元/公斤，同比增加0.38元/公斤，主要是飼料成本上漲所致；公斤奶直接飼料成本為2.11元/公斤，同比增加0.34元/公斤。

艾媒咨詢分析師認為，在經(jīng)歷2015-2018年的業(yè)內(nèi)調(diào)整期后奶源短缺，培育成本和飼料成本上漲支撐奶價上行，預(yù)計國內(nèi)生鮮乳價格仍將居高不下，全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤空間都將被進一步壓縮。

02

乳制品進口顯疲軟

一方面，國內(nèi)乳企遭受著成本壓力；另一方面，國外乳制品進口的高增長正在減弱。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國進口量最大的三類產(chǎn)品分別是大包粉、包裝牛奶和乳清類產(chǎn)品，進口量分別為127.5、99.6和72.3萬噸。除嬰幼兒奶粉和酸奶兩類產(chǎn)品出現(xiàn)較大幅度下降外，煉乳、稀奶油、奶酪類、大包粉和乳清類產(chǎn)品同比增長均在20%以上。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)亦顯示，2021年我國共計進口各類乳制品394.73萬噸，同比增加18.5%，進口額138.25億美元，同比增長13.9%。其中，進口干乳制品265.12萬噸，同比增長17.4%，進口額119.56億美元，同比增長11%，進口液態(tài)奶129.6萬噸，同比增長20.8%，進口額18.69億美元，同比增長36.7%。進口乳品連續(xù)多年保持高速增長。

但在2022年開年，這個趨勢正在逐漸被打破。數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，我國共計進口各類乳制品74.21萬噸，同比減少2.5%，進口額28.39億美元，同比增長17.6%。其中，進口干乳制品54.4萬噸，同比減少3.3%，進口額25.4億美元，同比增長18.2%；進口液態(tài)奶19.81萬噸，同比減少0.4%，進口額2.98億美元，同比增長12.2%。從進口的主要品類來看，大包粉、奶油、酸奶增長外，其余品類產(chǎn)品均有不同幅度的下降。

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高質(zhì)量發(fā)展成效初顯

自2019年始，國務(wù)院及各級政府部門發(fā)布多項政策，指出了發(fā)展飼草料生產(chǎn)、升級改造中小奶牛養(yǎng)殖場、加強奶油基地建設(shè)、推進現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)經(jīng)營和完善乳制品質(zhì)量安全管理體系等要求，中國奶業(yè)的發(fā)展逐漸趨向整體規(guī)范化。

今年2月以來，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，提出實施牛羊發(fā)展五年行動計劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強奶源基地建設(shè)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系，推進飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。且積極實施奶業(yè)振興工程。

2月16日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》?！斗桨浮诽岢觯?025年，全國奶類產(chǎn)量達到4100萬噸左右，百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達到75%左右，奶牛年均單產(chǎn)達到9噸左右……一系列政策的落地成為國內(nèi)乳企尋求高質(zhì)量增長的重要支撐力。

從乳制品行業(yè)當下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，在政策推動下，在常溫奶、低溫巴氏奶的主流消費下，乳企相繼推出超巴氏奶、超濾牛奶等新品類，不斷完善國內(nèi)乳制品品類空白，滿足不同層次消費者的需求。且行業(yè)發(fā)展更細分、準入門檻日趨拉高。

除自足之外，國內(nèi)乳制品的出口亦出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。資料顯示，近年來，最主要出口產(chǎn)品由包裝奶轉(zhuǎn)變?yōu)閶胗變号浞椒?，主要目的地也是我國香港地區(qū)。2021年我國共計出口各類乳制品45138.8噸，同比增加4.6%；出口額3.0億美元，同比增長38.2%。

關(guān)于未來，艾媒咨詢分析師認為，目前國內(nèi)人均乳制品消費量對比歐美等發(fā)達國家仍有距離，乳制品消費結(jié)構(gòu)以液態(tài)奶為主。不過，隨著消費需求的改變，乳制品消費也開始偏向于奶酪等高附加值產(chǎn)品，且對乳制品的消費頻次和消費類型將逐漸增多，中國乳制品市場將迎來高增速。