一、375家銀行最新總資產(chǎn)?與不良貸款率排名

我們整理了?375家銀行的最新總資產(chǎn)、注冊資本、不良貸款率、撥備覆蓋率、資本充足率等指標?。?多數(shù)銀行指標的截止時間為2021年9月底?。

根據(jù)最新統(tǒng)計，?375家銀行中，有29家銀行的總資產(chǎn)超過萬億元?（合計227.04萬億元），16家銀行的總資產(chǎn)位于5000-10000億元之間（合計11.22萬億元），109家銀行的總資產(chǎn)位于1000-5000億元之間（合計25.57萬億元）。

下圖的不良貸款率是按照總資產(chǎn)的排序來的。?其中農(nóng)商行依然是不良貸款重災區(qū)，尤其是貴州省農(nóng)商行，多家突破4%的高位，包括貴州獨山農(nóng)商行、貴州惠水農(nóng)商行、貴州花溪農(nóng)商行、貴州安順農(nóng)商行。

此外，新余農(nóng)商行、河南牟中農(nóng)商行均逼近4%。

在12家股份制銀行中，民生銀行以1.79%的不良率排名第一；其次是華夏銀行1.78%、浦發(fā)銀行1.63%。招商銀行不良率0.91%最低，平安銀行1.02%，資產(chǎn)質(zhì)量尚佳。

在城市商業(yè)銀行中，盛京銀行以3.04%的不良率排名第一；其次是大連銀行2.97%。

二、全部59家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量?（截至2021年底）

上市銀行成員數(shù)量達59家：16家全國性銀行、30家城商行與13家農(nóng)商行。

1、目前共有59家上市（含A股與港股），具體包括6家國有大行、10家股份行（僅余廣發(fā)銀行與恒豐銀行未上市）、30家城商行以及13家農(nóng)商行。此外，59家上市銀行可進一步分為15家A+H股上市銀行、27家純A股上市銀行、17家純H股上市銀行。

2、這59家上市銀行的代表性較好，2021年底總資產(chǎn)達到238.22萬億元、貸款余額達136.11萬億（零售貸款為為55.58萬億）、存款余額達162.21萬億元（零售存款為73.88萬億）、金融投資余額為68.62萬億、同業(yè)負債余額為26.01萬億、應付債券（含同業(yè)存單與二級資本債）余額為17.06萬億，2021年全年實現(xiàn)營收6.05萬億、撥備前凈利潤3.95萬億、歸母凈利潤1.97萬億。

3、本報告部分指標按總資產(chǎn)規(guī)模從高到低依次排序，這樣做的理由是便于觀察不同體量的銀行各指標的整體情況，畢竟不同體量的銀行在資產(chǎn)負債期限、結(jié)構(gòu)、價格等方面存在不小差異，特別是結(jié)構(gòu)層面。

主要經(jīng)營指標情況一覽：

（一）絕對值：總資產(chǎn)、營收、歸母凈利潤與撥備前利潤

（二）同比增速：2家銀行縮表，9家營收下降、14家撥備前利潤下降

1、?2021年有2家銀行縮表，分別為盛京銀行總資產(chǎn)下降3.10%、紫金銀行總資產(chǎn)下降5.05%，此外民生銀行2021年總資產(chǎn)僅微增0.04%，基本沒變化。

2、2021年有9家上市銀行營收同比出現(xiàn)了下降，從高到低依次為哈爾濱銀行下降15.66%、渤海銀行下降10.15%、民生銀行下降8.73%、貴陽銀行下降6.70%、盛京銀行下降4.90%、廈門銀行下降4.32%、甘肅銀行下降3.32%、浦發(fā)銀行下降2.75%、中原銀行下降0.75%。

3、2021年有5家上市銀行的歸母凈利潤同比出現(xiàn)了下降，分別為盛京銀行下降66.61%、哈爾濱銀行下降53.24%、廣州農(nóng)商行下降37.51%、天津銀行下降25.80%、浦發(fā)銀行下降9.10%。此外民生銀行僅增長0.21%。

4、2021年有14家上市銀行的撥備前利潤同比出現(xiàn)了下降，從高到低依次為天津銀行下降28.95%、哈爾濱銀行下降24.18%、渤海銀行下降18.57%、江陰銀行下降16.42%、盛京銀行下降14.31%、廈門銀行下降12.23%、貴陽銀行下降11.29%、紫金銀行下降8.78%、甘肅銀行下降4.44%、北京銀行下降1.05%、中原銀行下降0.48%。

（三）資產(chǎn)質(zhì)量：11家問題貸款率超過5%、19家撥備覆蓋率超過300%

資產(chǎn)質(zhì)量有很多指標，這里我們只關注三個，?即不良貸款率、問題貸款率（不良貸款率與關注貸款率的合計）和和撥備覆蓋率。

1、有6家銀行的不良貸款率超過2%，從高到低依次為盛京銀行（3.28%）、哈爾濱銀行（2.88%）、錦州銀行（2.75%）、天津銀行（2.41%）、中原銀行（2.18%）、甘肅銀行（2.04%）；亦有12家銀行的不良貸款率低于1%。

2、有11家銀行的問題貸款率超過5%，從高到低依次為錦州銀行（15.45%）、哈爾濱銀行（7.68%）、蘭州銀行（7.66%）、晉商銀行（7.34%）、青島農(nóng)商行（7.33%）、天津銀行（7.23%）、盛京銀行（6.28%）、廣州農(nóng)商行（5.95%）、甘肅銀行（5.74%）、九江銀行（5.18%）以及中原銀行（5.02%）。

3、根據(jù)最新導向看，政策部門正鼓勵上市銀行通過逐步降低其撥備覆蓋率率來釋放信貸空間。截至2021年底，有19家銀行的撥備覆蓋率超過300%、12家銀行的撥備覆蓋率超過400%、3家銀行的撥備覆蓋率超過500%。撥備覆蓋率從高到低的銀行依次為杭州銀行（567.71%）、常熟銀行（531.82%）、寧波銀行（525.52%）、招商銀行（483.87%）、無錫銀行（477.19%）、張家港銀行（475.35%）、上海農(nóng)商行（442.50%）、貴州銀行（426.41%）、蘇州銀行（422.91%）、郵儲銀行（418.61%）、蘇農(nóng)銀行（412.22%）、成都銀行（402.88%）。

（四）資本充足率與核心一級資本充足率：平均分別超過14%和10%

這里主要關注資本充足率（二級資本債）、一級資本充足率（可以通過優(yōu)先股與永續(xù)債補充）與核心一級資本充足率（只能通過提升自我盈利能力來實現(xiàn)）三個指標。?整體上看，瀘州銀行、浙商銀行、九江銀行、錦州銀行、青島銀行、杭州銀行、徽商銀行等銀行的資本補充壓力較大，這里不再贅述。