芳綸纖維制品行業(yè)競爭格局及國內外發(fā)展概況、市場規(guī)模發(fā)展前景

根據《國民經濟行業(yè)分類》（GB/T4754－2017），芳綸纖維所屬細分行業(yè)為“其他產業(yè)用紡織制成品制造（C1789）”；芳綸產品研發(fā)、生產和銷售具有技術密集的特點。該領域要求研發(fā)團隊需具備扎實的基礎理論知識和豐富的行業(yè)從業(yè)經驗。目前，國內從事高端芳綸纖維研發(fā)的專業(yè)人員數量有限，且研發(fā)人員培養(yǎng)周期長。另外，芳綸纖維制品行業(yè)在面對大量定制化需求的情況下，需要不斷更新升級自有技術以滿足客戶不斷變化的需求，在此過程中企業(yè)需投入大量資金于新技術的研發(fā)與設備的采購，一旦研發(fā)方向及設備的采購出現偏差會導致不符合市場需求的落后產能，從而進一步的造成大量生產資金與資源的浪費。

資料來源：普華有策

1、行業(yè)競爭格局

繼美國杜邦公司首先開發(fā)出對位芳綸漿粕制備技術后，荷蘭阿克蘇諾貝爾公司、日本帝人公司也相繼開發(fā)出對位芳綸漿粕，國外具備對位芳綸漿粕生產技術的企業(yè)還有韓國可隆公司。目前國際兩大對位芳綸漿粕生產企業(yè)杜邦公司和帝人公司技術處于世界先進水平，其產品功能細化，全系列產品可用于不同場合。

相較而言，國內對位芳綸漿粕的發(fā)展僅十余年，對位芳綸漿粕生產企業(yè)僅約十家，且發(fā)展規(guī)模不一、產品質量參差不齊。近幾年，國內對位芳綸漿粕制造企業(yè)雖然隨著日益旺盛的市場需求而成長起來，但這些企業(yè)一般采用生產邊料、回收光纜、防彈裝備用芳綸作為漿粕的原料，其原料質量的不穩(wěn)定性導致漿粕指標不穩(wěn)定，難以滿足不同應用領域對產品質量及穩(wěn)定性的需求。雖然該領域原料多由高品質原料供應商提供，可以保證產品質量并滿足不同領域的需求，但整體上游原材料供應的緊張限制了國內該領域企業(yè)對市場的開拓。隨著國內原材料廠商紛紛出臺產能擴充計劃，國內企業(yè)未來獲取原料的渠道將變得多元且優(yōu)質。穩(wěn)定的供應渠道將為國內其他對位芳綸漿粕制造商實現國產替代提供有力支撐。未來上游產業(yè)鏈供應的充足將幫助國內對位芳綸漿粕企業(yè)進一步提升產品質量并增加產品規(guī)格以滿足不同領域的需求。

2、全球芳綸及其下游制品發(fā)展概況

對位芳綸于 1966 年由美國的杜邦公司研制開發(fā)成功，并于 1971 年開始工業(yè)化生產，后來使用商品名“Kevlar”，并不斷拓展如對位芳綸漿粕等下游領域。之后各個國家開始進行同類纖維及衍生品的研制，荷蘭阿克蘇諾貝爾公司（已與帝人合并）的 Twaron 纖維，日本帝人公司的 Technora纖維及俄羅斯的 Terlon 纖維等。迄今 50 余年中，芳綸纖維走過了由軍用戰(zhàn)略物資向民用物資過渡的歷程，現在國外芳綸無論是研發(fā)水平還是規(guī)?；a都日趨成熟。

美國杜邦公司和日本帝人株式會社形成規(guī)格完整的產品系列，近年發(fā)展定制化技術，開發(fā)了橡膠增強用的 Kevlar29AP、Twaron1015 芳綸纖維，以滿足工業(yè)領域的放量應用。俄羅斯的新一代雜環(huán)芳綸纖維 Rusar 的強度高達 6.0GPa，相比于 Armos 纖維提高了 20%以上。此外，超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纖維、聚酰亞胺（PI）纖維、聚對苯撐苯并雙噁唑（PBO）纖維等，均已形成一定產業(yè)規(guī)模，在美國、日本的航天、交通、橋梁、防彈防燃服以及競技體育等特殊領域獲得應用。

目前，杜邦公司 Kevlar 纖維的總產能達 3.5 萬噸，日本帝人、韓國可隆等芳綸生產的知名企業(yè)也作為這個行業(yè)的主力軍采取擴產聯合等策略，積極開拓國際市場。

對位芳綸漿粕是 20 世紀 80 年代美國杜邦公司首先開發(fā)出的一種高度分散性的原纖化的 PPTA產品，主要作為石棉的理想替代纖維而與玻璃纖維及炭纖維競爭于摩擦密封等領域，伴隨著歐美等地區(qū)開展禁止使用石棉的環(huán)境保護運動，對位芳綸漿粕得到迅速發(fā)展。

3、我國芳綸原材料及對位芳綸制品發(fā)展概況

我國于 1972 年開始進行芳綸的研制工作，并逐漸開發(fā)了普通型、離伸長型、中高強度型和高強高模型產品。長期以來，高性能芳綸纖維國產化、規(guī)?；a技術一直備受國內許多化纖企業(yè)關注，國家有關部門先后將對位芳綸成套技術的開發(fā)列入國家“九五”和“十五”重點發(fā)展項目之中。2011 年，我國泰和新材作為我國第一個實現芳綸纖維產業(yè)化的企業(yè)在對位芳綸的量產，成功打破了國外巨頭在芳綸領域四十余年的壟斷，但相比于海外龍頭企業(yè)長期的發(fā)展布局，我國國內的對位芳綸生產規(guī)模仍然相對較小，龍頭企業(yè)在過去較長時間內都占據了中高端領域的供給市場。

技術方面，國內突破對位芳綸和雜環(huán)芳綸關鍵技術，建成多套工業(yè)化裝置?；拘蛯ξ环季]（Kevlar29 級）實現穩(wěn)定批量生產和供應，高強型對位芳綸（Kevlar129 級）實現國產化供應，在膠管、彈、光纜等領域實現批量應用；雜環(huán)芳綸產品性能達到俄羅斯 Armos 同等水平，在固體火箭發(fā)動機、高端防彈等領域實現批量應用。UHMWPE 纖維實現與國際優(yōu)勢企業(yè)比肩，不僅可以部分替代進口，而且具備一定出口創(chuàng)匯能力。PI 纖維斷裂強度達到 3.5GPa，模量 140GPa，實現了耐高溫型、高強高模型 PI 纖維的商品化。國內科研機構陸續(xù)突破連續(xù)碳化硅纖維及其復合材料的工程化制備技術，開展了工程應用驗證，同時也初步建立了氧化鋁纖維、氮化硅纖維、系列陶瓷前驅體等驗證試驗線。

在國內對位芳綸漿粕供給方面，雖然近些年我國在對位芳綸及對位芳綸漿粕相關生產技術上取得了顯著成果，但仍處于初步發(fā)展階段。目前，生產對位芳綸漿粕所用原料全部為芳綸長絲，一般通過控制原料指標以保證對位芳綸漿粕產品的質量。然而由于國內原材料供應的緊張，部分國內對位芳綸漿粕生產企業(yè)通過回收廢料保證對位芳綸漿粕的產量，不穩(wěn)定的原料質量導致不穩(wěn)定的產品質量，難以滿足不同應用領域的需求。在國內對位芳綸漿粕需求方面，對位芳綸漿粕主要用于摩擦密封領域，對位芳綸漿粕的應用場景暫時較少，有待進一步挖掘探索。

5、 行業(yè)壁壘

（1）人才壁壘

對位芳綸纖維產業(yè)對從業(yè)人員的知識儲備與從業(yè)經驗的標準與要求較高。對研發(fā)人員而言，不僅需要扎實的、多學科的知識儲備，還需具備多年的實踐經驗；對銷售人員而言，除了銷售策略，還需對材料、機械等相關產品知識有一定了解。因此，對于新進入的企業(yè)而言，難以在短期內招聘、培養(yǎng)、建立起有競爭力的人才梯隊，該行業(yè)的人才壁壘較高。

（2）技術壁壘

對位芳綸纖維行業(yè)具有客戶領域分布廣泛、產品種類繁多和更新換代快等特點，不同領域產品的材料特性、結構設計特點、制造標準、精度要求等方面都會存在差異，需要公司經過長時間的實踐和對相應產品應用行業(yè)的研究，融合結構設計、信息技術、材料科學等多個領域的技術，并積累相關的數據和經驗，培養(yǎng)專業(yè)的生產技術人員和工程設計人員。

（3）市場壁壘

我國對芳綸制品技術的突破已逾十年，以泰和興、中化國際、上海蘭邦為首的企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢迅速占領國內市場。大型公司在對合作制造商進行考察評估的過程中會耗費較多的時間成本與經濟成本，面臨著較大的客戶轉換成本，這使其非常注重合作的長期性和穩(wěn)定性，行業(yè)新進入者往往需耗費大量人力與物力推動大型企業(yè)替換其原有供應商。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年芳綸纖維制品行業(yè)細分市場調研及投資可行性分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

目錄

第一章 2017-2022年中國芳綸纖維制品行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)上下游產業(yè)鏈分析

一、產業(yè)鏈模型原理介紹

二、芳綸纖維制品行業(yè)產業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國芳綸纖維制品行業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產業(yè)供給情況分析

二、2023-2029年主要上游產業(yè)供給預測分析

三、主要上游產業(yè)價格分析

四、2023-2029年主要上游產業(yè)價格預測分析

五、主要下游產業(yè)發(fā)展現狀分析

六、主要下游產業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產業(yè)價格分析

八、2023-2029年主要下游產業(yè)前景預測分析

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第二章 全球芳綸纖維制品行業(yè)市場發(fā)展現狀分析

第一節(jié) 全球芳綸纖維制品行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球芳綸纖維制品行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 北美芳綸纖維制品行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美芳綸纖維制品行業(yè)市場現狀分析

二、北美芳綸纖維制品行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年北美芳綸纖維制品行業(yè)前景預測分析

第四節(jié) 歐洲芳綸纖維制品行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲芳綸纖維制品行業(yè)市場現狀分析

二、歐洲芳綸纖維制品行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年歐洲芳綸纖維制品行業(yè)前景預測分析

第五節(jié) 亞洲芳綸纖維制品行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲芳綸纖維制品行業(yè)市場現狀分析

二、亞洲芳綸纖維制品行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年亞洲芳綸纖維制品行業(yè)前景預測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2023-2029年全球芳綸纖維制品行業(yè)規(guī)模預測

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第三章 中國芳綸纖維制品產業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析及預測

第二節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國芳綸纖維制品產業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國芳綸纖維制品產業(yè)技術環(huán)境分析

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第四章 2017-2022年中國芳綸纖維制品行業(yè)運行情況

第一節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)發(fā)展因素分析

一、芳綸纖維制品行業(yè)有利因素分析

二、芳綸纖維制品行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、芳綸纖維制品行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)供應情況分析

第四節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)主要進入壁壘分析

第八節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)細分市場分析

一、A市場

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

二、B市場

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

三、C市場

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

四、D市場

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

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第五章 中國芳綸纖維制品行業(yè)運行數據監(jiān)測

第一節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)產銷與費用分析

一、行業(yè)產成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產負債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費用分析

八、行業(yè)管理費用分析

九、行業(yè)財務費用分析

第三節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)財務指標分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

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第六章 2017-2022年中國芳綸纖維制品市場格局分析

第一節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)集中度分析

一、中國芳綸纖維制品行業(yè)市場集中度分析

二、中國芳綸纖維制品行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外芳綸纖維制品行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)芳綸纖維制品行業(yè)競爭格局分析

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第七章 中國芳綸纖維制品行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié) 芳綸纖維制品行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié) 2017-2022年中國芳綸纖維制品行業(yè)價格現狀分析

第三節(jié) 2023-2029年中國芳綸纖維制品行業(yè)價格走勢預測

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第八章 2017-2022年中國芳綸纖維制品行業(yè)區(qū)域市場現狀分析

第一節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地區(qū)芳綸纖維制品市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)芳綸纖維制品市場供需情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華東地區(qū)芳綸纖維制品市場前景預測

第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)芳綸纖維制品市場供需情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華南地區(qū)芳綸纖維制品市場前景預測

第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)芳綸纖維制品市場供需情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年內華北地區(qū)芳綸纖維制品市場前景預測

第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)芳綸纖維制品市場供需情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華中地區(qū)芳綸纖維制品市場前景預測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)芳綸纖維制品市場供需情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年東北地區(qū)芳綸纖維制品市場前景預測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)芳綸纖維制品市場供需情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西北地區(qū)芳綸纖維制品市場前景預測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)芳綸纖維制品市場供需情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西南地區(qū)芳綸纖維制品市場前景預測

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第九章 2017-2022年中國芳綸纖維制品行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)競爭結構分析

一、現有企業(yè)間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機會分析

四、行業(yè)威脅分析

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第十章 芳綸纖維制品行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營業(yè)務概況及芳綸纖維制品產品介紹

三、企業(yè)主要經濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第二節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營業(yè)務概況及芳綸纖維制品產品介紹

三、企業(yè)主要經濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第三節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營業(yè)務概況及芳綸纖維制品產品介紹

三、企業(yè)主要經濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第四節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營業(yè)務概況及芳綸纖維制品產品介紹

三、企業(yè)主要經濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第五節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營業(yè)務概況及芳綸纖維制品產品介紹

三、企業(yè)主要經濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

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第十一章 2023-2029年中國芳綸纖維制品行業(yè)發(fā)展前景預測

第一節(jié)中國芳綸纖維制品行業(yè)市場發(fā)展預測

一、中國芳綸纖維制品行業(yè)市場規(guī)模預測

二、中國芳綸纖維制品行業(yè)市場規(guī)模增速預測

三、中國芳綸纖維制品行業(yè)產值規(guī)模預測

四、中國芳綸纖維制品行業(yè)產值規(guī)模增速預測

五、中國芳綸纖維制品行業(yè)供需情況預測

六、中國芳綸纖維制品行業(yè)銷售收入預測

七、中國芳綸纖維制品行業(yè)投資增速預測

第二節(jié)中國芳綸纖維制品行業(yè)盈利走勢預測

一、中國芳綸纖維制品行業(yè)毛利潤增速預測

二、中國芳綸纖維制品行業(yè)利潤總額增速預測

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第十二章 2023-2029年中國芳綸纖維制品行業(yè)投資建議

第一節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)重點投資方向分析

第二節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)重點投資區(qū)域分析

第三節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)投資注意事項

第四節(jié) 中國芳綸纖維制品行業(yè)投資可行性分析

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第十三章 2023-2029年芳綸纖維制品行業(yè)投資機會與風險分析

第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策

第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機遇分析

第三節(jié) 行業(yè)投資風險分析

一、政策風險

二、經營風險

三、技術風險

四、競爭風險

五、其他風險

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