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????華為最新手機支持衛(wèi)星通信功能引發(fā)市場關(guān)注。中國證券報記者了解到，搭載衛(wèi)星通信技術(shù)的手機、汽車等消費級硬件將相繼在2023年下半年發(fā)布并量產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，消費級硬件搭載衛(wèi)星通信標(biāo)志著衛(wèi)星通信服務(wù)技術(shù)和市場基本成熟，衛(wèi)星通信大眾市場應(yīng)用有望初步培育。

獲得智慧是一種道德責(zé)任，為此你必須堅持終身學(xué)習(xí)。因為光靠已有的知識，你在生活中走不了多遠(yuǎn)。唯有像巴菲特他們一樣，每天夜里睡覺時都比那天早晨聰明一點點，才能使人滿意。

今日解盤?/每日把脈

????9月12日大盤全天震蕩整理。板塊方面，減肥藥、光刻機、工業(yè)大麻、養(yǎng)雞等板塊漲幅居前，傳媒、手機游戲、貴金屬、證券等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.18%，深成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.59%。

????板塊上看，華為概念有所休整，華力創(chuàng)通、華映科技等高位震蕩，減肥概念接棒，常山藥業(yè)連續(xù)兩個20CM漲停。但上述兩板塊體量較小，對于大勢還無法形成帶動。農(nóng)林牧漁板塊漲幅居前，當(dāng)前農(nóng)業(yè)板塊關(guān)注點以養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈為主，整體估值處于歷史低位區(qū)間，畜禽價格處于好轉(zhuǎn)過程中，帶動上下游盈利能力提升，中長線可關(guān)注。汽車板塊連續(xù)兩日表現(xiàn)較強，9月中下旬開始，一方面進入汽車的銷售旺季，另一方面汽車零部件智能化滲透率提升和品類創(chuàng)新，支持汽車板塊表現(xiàn)較強。醫(yī)藥醫(yī)療板塊有所沖高回落，其基本面估值處于底部區(qū)域，技術(shù)面自八月初以來，行業(yè)強度自底部開始回升，激進投資者可繼續(xù)關(guān)注左側(cè)配置機會。通信板塊在TMT四大板塊（電子、通信、計算機、傳媒）中表現(xiàn)較強，原因在于光通信板塊較為強勢，光迅科技、銘普光磁漲停。后期看，AI 和數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，算力需求不斷增長，通信基礎(chǔ)設(shè)施重要性日益凸顯，通信板塊明顯受益。

交易策略?/指點迷津

????8月信貸社融總量好于預(yù)期、但結(jié)構(gòu)不太理想，一是居民中長貸和企業(yè)中長貸均連續(xù)兩個月同比少增、二是M1增速有所回落。但展望后市，說明穩(wěn)增長仍有政策加碼，9月大概率還有政策，對于市場并不是壞事。技術(shù)上看，雖然利好不斷，但市場成交減少，人氣低迷，是為比較明顯的磨底特征。操作策略上以時間換空間，維持低吸策略?？申P(guān)注：半導(dǎo)體、消費電子、有色、建材、軍工、汽車等。

今日熱點?/點石成金

一、半導(dǎo)體

????下半年半導(dǎo)體景氣周期有望觸底反轉(zhuǎn)，科技創(chuàng)新與國產(chǎn)替代為半導(dǎo)體帶來新的增長極。華為MATE 60新機發(fā)布帶來對于半導(dǎo)體的關(guān)注度。

二、軍工

????行業(yè)估值目前處于2016年以來低位。隨著下半年下游需求的重新釋放，規(guī)模效應(yīng)疊加降本增效有望推動盈利能力持續(xù)提升，下半年業(yè)績增速有望顯著高于上半年。

三、券商

????政策端頻繁落地改革方案，包括證券市場交易端、融資端改革及房地產(chǎn)改革落地，頻率及力度超市場預(yù)期。

資金動向?/數(shù)據(jù)跟蹤

值班撰稿????劉宇

證書編號：S1070613050003

審核編輯????楊浩

證書編號：S1070621050002

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