大市綜述

昨日，港股市場(chǎng)三大指數(shù)集體上漲。截至收盤(pán)，恒生指數(shù)漲0.82%，收于20078.94點(diǎn)，收復(fù)20000點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)漲1.33%；恒生科技指數(shù)漲1.87%。

板塊方面普遍上漲，科技股、汽車(chē)、消費(fèi)、黃金及貴金屬等漲幅居前，而電訊、醫(yī)藥、地產(chǎn)等跌幅居前。大市成交1825.61億港元，科技指數(shù)成份股成交521.21億港元，南向資金凈買(mǎi)入-59.61億港元。

隔夜，美股市場(chǎng)三大指數(shù)集體上漲。道瓊斯指數(shù)漲0.50%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.15%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.21%。板塊方面漲跌互現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)科技股、醫(yī)藥等跌幅居前，而油氣開(kāi)采等漲幅居前。

歐洲市場(chǎng)，四大股指漲跌不一，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.07%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.29%，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.14%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.11%。

料日內(nèi)恒指持續(xù)上升。亞太市場(chǎng)，日經(jīng)225指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲0.24%，韓國(guó)綜指開(kāi)盤(pán)漲0.45%。截至8月1日，恒生指數(shù)夜期(8月)收?qǐng)?bào)20348點(diǎn)，升145點(diǎn)或0.718%，高水269點(diǎn)。

今天是八月第一個(gè)交易日，進(jìn)入八月份，港股公司將陸續(xù)披露2023年中期業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)上市公司業(yè)績(jī)將是本月走勢(shì)的一個(gè)關(guān)鍵因素，尤其是科技公司業(yè)績(jī)。

板塊方面，隔夜，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.67%，跑贏美股三大指數(shù)，熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，昨日，恒生科技指數(shù)漲1.87%，料今日科技指數(shù)將持續(xù)上升，但成份股將走向分化。年初至今，恒生科技指數(shù)漲10.20%，分月份看，1月漲10.02%、2月跌13.59%、3月漲9.65%、4月跌9.35%、5月跌7.04%、6月漲7.85%、7月漲16.33%。在港美股科技股業(yè)績(jī)期之際，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)公司業(yè)績(jī)。

新能源汽車(chē)短期可能將調(diào)整。隔夜美股“蔚小理”漲跌不一，蔚來(lái)（NIO.US）漲3.80%、小鵬汽車(chē)（XPEV.US）跌10.56%、理想汽車(chē)（LI.US）漲0.19%。從技術(shù)面看，部分新能源汽車(chē)股已經(jīng)進(jìn)入超買(mǎi)區(qū)域，短期可能將進(jìn)入技術(shù)性調(diào)整。

房地產(chǎn)板塊日內(nèi)可能出現(xiàn)調(diào)整。 克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，7月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售操盤(pán)金額3504.3億元，單月業(yè)績(jī)規(guī)模創(chuàng)近年新低。單月業(yè)績(jī)同環(huán)比雙降，環(huán)比降低33.5%、同比降低33.1%，同比降幅較上月進(jìn)一步擴(kuò)大。累計(jì)業(yè)績(jī)來(lái)看，1-7月百?gòu)?qiáng)房企實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售操盤(pán)金額34124.4億元，同比降低4.7%、累計(jì)業(yè)績(jī)?cè)鏊儆烧D(zhuǎn)負(fù)。7月有超半數(shù)百?gòu)?qiáng)房企的單月業(yè)績(jī)同比降幅大于30%，其中36家企業(yè)同比降幅超過(guò)50%。

國(guó)際油價(jià)站上80美元/桶，看好油氣開(kāi)采板塊走勢(shì)。昨夜，美油收于81.76美元/桶，上漲1.46%。6月28日以來(lái)，24個(gè)交易日錄得18陽(yáng)，累計(jì)上漲20.18%。隔夜美股油氣開(kāi)采板塊大市漲幅居前，料今日港股油氣開(kāi)采股持續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)。

重點(diǎn)關(guān)注

1)?快手-W(01024.HK)：公司公布，截至2023年6月30日止六個(gè)月，預(yù)期錄得集團(tuán)凈利潤(rùn)不低于人民幣5.6億元，較2022年同期集團(tuán)錄得的凈虧損約人民幣94.3億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

2)?關(guān)注油氣開(kāi)采股。國(guó)際油價(jià)站上80美元/桶，隔夜美股油氣開(kāi)采板塊大市漲幅居前。昨夜，美油收于81.76美元/桶，上漲1.46%。6月28日以來(lái)，24個(gè)交易日錄得18陽(yáng)，累計(jì)上漲20.18%。

公司財(cái)報(bào)公布

今日，匯豐控股（00005.HK）、恒生銀行（00011.HK）、港燈-SS（02638.HK）、百勝中國(guó)（09987.HK）等公司將發(fā)布財(cái)報(bào)。

新股動(dòng)態(tài)

今日，港股市場(chǎng)無(wú)新股招股。

公司簡(jiǎn)訊精選

1.?快手-W(01024.HK)公布，截至2023年6月30日止六個(gè)月，預(yù)期錄得集團(tuán)凈利潤(rùn)不低于人民幣5.6億元，較2022年同期集團(tuán)錄得的凈虧損約人民幣94.3億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

2.?藥明康德(02359.HK)公布中期業(yè)績(jī)，截至2023年6月30日止六個(gè)月，公司營(yíng)收收入同比增長(zhǎng)6.3%至188.71億元，若剔除商業(yè)化大訂單項(xiàng)目收入同比增長(zhǎng)27.9%。經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸母凈利潤(rùn)50.95億元，同比增長(zhǎng)18.5%；自由現(xiàn)金流同比轉(zhuǎn)正并強(qiáng)勁增長(zhǎng)至29.26億元。同時(shí)，藥明康德更新了全年指引，在保持營(yíng)收全年5%~7%的增長(zhǎng)外，將全年經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利增長(zhǎng)上調(diào)至13%~14%，自由現(xiàn)金流增長(zhǎng)上調(diào)至750%~850%。

3.?百勝中國(guó)(09987.HK)發(fā)布截至2023年6月30日止第二季度業(yè)績(jī)公告，于第二季度，總收入26.5億美元，同比增加25%；凈利潤(rùn)為1.97億美元，同比增加138%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為1.99億美元，同比增加137%；每股攤薄盈利為0.47美元。

4.?綠城管理控股(09979.HK)公告，截至2023年6月30日止6個(gè)月中期業(yè)績(jī)，公司收入達(dá)到人民幣15.49億元，同比增長(zhǎng)23.1%；毛利達(dá)人民幣8.06億元，同比增長(zhǎng)27.0%；期內(nèi)綜合毛利率達(dá)到52.0%，較上年同期50.4%提升1.6個(gè)百分比；業(yè)務(wù)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到人民幣4.74億元，同比增長(zhǎng)31.3%；報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量達(dá)人民幣5.93億元，公司無(wú)銀行負(fù)債現(xiàn)金流充足。每股收益(母公司普通股股東)0.24人民幣元。

5.?碧桂園（02007.HK）上半年業(yè)績(jī)預(yù)虧，為2007年港股上市以來(lái)首次。公告指出，業(yè)績(jī)預(yù)虧主要受房地產(chǎn)行業(yè)銷(xiāo)售下行影響，導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下降，物業(yè)項(xiàng)目減值增加，以及外匯波動(dòng)造成預(yù)期凈匯兌損失所致。

國(guó)內(nèi)外要聞

1)?國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備研究，相機(jī)出臺(tái)新的政策舉措，更好體現(xiàn)宏觀政策的針對(duì)性、組合性和協(xié)同性。要著力激發(fā)民間投資活力，加快解決拖欠企業(yè)賬款問(wèn)題，堅(jiān)決整治亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派。要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，根據(jù)不同需求、不同城市等推出有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的政策舉措，加快研究構(gòu)建房地產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式。

2)?《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》近日發(fā)布，圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)、促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)、拓展新型消費(fèi)、完善消費(fèi)設(shè)施、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等六大方面，提出20條政策舉措。國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，介紹恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施有關(guān)情況。國(guó)家發(fā)改委指出，促消費(fèi)政策不是所謂的“掏空錢(qián)包”“透支需求”；針對(duì)汽車(chē)消費(fèi)細(xì)分市場(chǎng)，將研究?jī)?yōu)化更多大眾化、普惠性的支持政策。商務(wù)部表示，將積極會(huì)同有關(guān)部門(mén)用好政策空間進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)和擴(kuò)大。工信部將研究制定推進(jìn)視聽(tīng)電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策文件；文旅部將研究制定進(jìn)一步激發(fā)旅游消費(fèi)潛力若干措施。

3)?中指研究院發(fā)布報(bào)告顯示，1-7月，TOP100房企銷(xiāo)售總額為39944.0億元，同比下降4.6%。其中，7月單月銷(xiāo)售額同比下降34.1%，環(huán)比下降33.8%。前7月銷(xiāo)售額超千億房企10家，與去年同期持平；百億房企85家，減少6家。

4)?中國(guó)7月官方制造業(yè)PMI為49.3%，環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月平穩(wěn)上升；非制造業(yè)PMI為51.5%，下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為51.1%，下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。

5)?歐元區(qū)7月CPI初值同比上升5.3%，預(yù)期升5.3%，6月終值升5.5%；環(huán)比下降0.1%，預(yù)期降0.1%，6月終值升0.3%。歐元區(qū)7月核心CPI初值同比升6.6%，預(yù)期升6.5%，6月終值升6.8%；環(huán)比持平，6月終值升0.4%。

6)?美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比表示，美國(guó)6月通脹數(shù)據(jù)“相當(dāng)不錯(cuò)”，在政策利率限制性方面必須隨機(jī)應(yīng)變；不確定是否應(yīng)該在9月暫停加息，利率決策沒(méi)有任何限制或確定的方案。

大行評(píng)級(jí)

1、交銀國(guó)際：下調(diào)藥明生物目標(biāo)價(jià)至55港元，評(píng)級(jí)「買(mǎi)入」

2、?花旗：升零跑汽車(chē)目標(biāo)價(jià)至53.6港元，評(píng)級(jí)「買(mǎi)入」

3、野村：上調(diào)海吉亞醫(yī)療目標(biāo)價(jià)至70.39港元，評(píng)級(jí)「買(mǎi)入」

4、瑞信：上調(diào)汽車(chē)之家目標(biāo)價(jià)至73港元，次季業(yè)績(jī)勝預(yù)期

5、摩通：升小鵬汽車(chē)-W評(píng)級(jí)至「中性」，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至71港元

作者：艾德金融研究部

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