A股午后強勢拉升,北向資金尾盤積極進場;港股則沖高回落。

具體來看,滬指早盤弱勢窄幅震蕩,午后在金融、釀酒等板塊的帶動下拉升走高,創(chuàng)業(yè)板指尤為強勢。截至收盤,滬指漲0.58%報3280.46點,深證成指漲0.53%報11163.42點,創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%報2241.98點;兩市合計成交8328億元,成交額和昨日大致相當(dāng);北向資金尾盤積極進場掃貨,全日凈買入5.43億元。

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行業(yè)方面,大金融午后崛起,券商股表現(xiàn)亮眼,首創(chuàng)證券、國聯(lián)證券、華鑫股份等漲停,中國人壽、新華保險漲約4%,蘭州銀行盤中一度沖擊漲停;食品飲料股活躍,惠發(fā)食品斬獲3連板,品渥食品、麥趣爾、海欣食品等漲停;地產(chǎn)股延續(xù)強勢,云南城投斬獲3連板,榮盛發(fā)展、京投發(fā)展等漲停;醫(yī)藥股拉升,景峰醫(yī)藥、神奇制藥等漲停;近日活躍的超導(dǎo)概念回落,法爾勝、精達股份、中孚實業(yè)等跌停;此外,今日上市的長華化學(xué)收盤上漲約35%報34.82元,金凱生科漲約28%報72.52元。

港股午后亦走高,但臨近尾盤逐漸回落,恒指翻綠。截至收盤,恒生指數(shù)跌0.49%報19420.87點,恒生科技指數(shù)漲0.4%報4406.44點。個股方面,國聯(lián)證券漲近17%,蔚來漲近8%,小鵬汽車、理想汽車漲近4%;今日復(fù)牌的恒大物業(yè)跌近50%,百威亞太跌逾4%。

大金融崛起

券商、保險板塊午后大幅拉升,截至收盤,方正證券、首創(chuàng)證券、國聯(lián)證券、華鑫股份等漲停,國金證券漲超7%,新華保險、中國人壽漲約4%。

銀行板塊亦走強,截至收盤,蘭州銀行漲超4%,盤中一度沖擊漲停;平安銀行、招商銀行漲約2%。

對于券商板塊,信達證券指出,受中央政治局會議超預(yù)期提出的“活躍資本市場,提振投資者信心”的表態(tài)影響,券商行業(yè)估值明顯受到催化。政治局會議前后,券商估值從1.3倍PB升至1.46倍PB,當(dāng)前估值處于三年歷史的41%分位,估值修復(fù)明顯。一方面,近期公募基金費率改革落地將近,降費影響逐漸明晰,券商估值壓制因素落地;另一方面,延續(xù)6月以來對于資本市場投資功能修復(fù)的政策主線,預(yù)計后續(xù)市場投資端或?qū)⒂瓉碓隽颗涮渍?加速居民財富轉(zhuǎn)移。疊加房地產(chǎn)政策的溫和轉(zhuǎn)向和經(jīng)濟修復(fù)政策的陸續(xù)出臺,券商行業(yè)有望實現(xiàn)估值和盈利修復(fù)的“戴維斯雙擊”。

對于保險板塊,該機構(gòu)表示,上半年保險板塊保費持續(xù)保持高景氣,資產(chǎn)端有望充分受益穩(wěn)增長和宏觀經(jīng)濟回暖,資負(fù)兩端同時有望表現(xiàn)從而推動板塊估值持續(xù)回升。上市險企壽險6月保費增速環(huán)比加速,前期市場有所擔(dān)心“預(yù)定利率下調(diào)”時點和“炒停售”的持續(xù)時間也逐步落地。在即將啟動的順周期背景下,全面看好負(fù)債端保持高景氣、資產(chǎn)端有望復(fù)蘇的保險板塊。

對于銀行板塊,平安證券指出,三季度以來穩(wěn)增長政策信號不斷強化,有望推動市場預(yù)期的改善,考慮到當(dāng)前銀行板塊靜態(tài)PB僅0.58倍,對應(yīng)隱含不良率超15%,安全邊際依然較高。此外伴隨無風(fēng)險利率中樞持續(xù)下行,銀行股息收益率吸引力進一步凸顯,關(guān)注板塊作為高股息資產(chǎn)的配置價值。全年來看,居民消費傾向和風(fēng)險偏好的修復(fù)仍然值得期待,成為推動板塊盈利和估值回升的催化劑。

食品飲料股活躍

食品飲料股盤中走勢活躍,截至收盤,品渥食品“20cm”漲停,蓋世食品漲近15%,麥趣爾、海欣食品、惠發(fā)食品等漲停,熊貓乳品漲約6%。

酒類股亦拉升,金徽酒、古越龍山、酒鬼酒漲超3%,重慶啤酒漲2%。

值得注意的是,惠發(fā)食品已連續(xù)3個交易日漲停,公司昨日晚間公告,目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常,內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化,也不存在預(yù)計將要發(fā)生重大變化的情形,日常經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化。公司未發(fā)現(xiàn)對公司股票交易價格產(chǎn)生影響的需要澄清或回應(yīng)的媒體報道或市場傳聞,亦未涉及市場熱點概念。

消息面上,近日,國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》的通知,從穩(wěn)定大宗消費、擴大服務(wù)消費、促進農(nóng)村消費、拓展新型消費、完善消費設(shè)施、優(yōu)化消費環(huán)境等幾個方面提出20條針對性舉措。其中提及,倡導(dǎo)健康餐飲消費、反對餐飲浪費,支持各地舉辦美食節(jié),打造特色美食街區(qū),開展餐飲促消費活動。因地制宜優(yōu)化餐飲場所延長營業(yè)時間相關(guān)規(guī)定。

平安證券表示,隨著刺激消費政策的不斷推出,以及居民收入和信心的逐步恢復(fù),消費復(fù)蘇將呈現(xiàn)前低后高的節(jié)奏,本次“擴消費20條”直接利好餐飲產(chǎn)業(yè)鏈:速凍食品預(yù)制菜、冷凍烘焙行業(yè)空間廣闊,長期邏輯清晰,同時下游餐飲行業(yè)景氣度正在逐漸改善,B端需求隨之恢復(fù)。調(diào)味品隨著后續(xù)餐飲渠道修復(fù)、庫存消化和成本壓力緩解,以及零添加產(chǎn)品和復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品帶來的結(jié)構(gòu)改善,板塊業(yè)績有望逐季改善。

光伏巨頭大幅拉升

隆基綠能(601012)今日高開高走,盤中大幅拉升。截至收盤,該股漲約6%報30.85元,最新市值2339億元。通威股份亦上揚,收盤上漲3.03%報35.39元,最新市值1593億元。

隆基綠能昨日晚間披露的2023年半年度業(yè)績快報顯示,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入646.64億元,同比增長28.26%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤91.79億元,同比增長41.63%。

公司表示,報告期內(nèi),全球光伏市場需求保持快速增長,公司持續(xù)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、成本、產(chǎn)品及品牌優(yōu)勢,優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局,推動高效產(chǎn)能穩(wěn)步釋放,硅片和組件出貨量較去年同期大幅增長;隨著上游多晶硅料價格的下降,公司組件產(chǎn)品毛利率同比修復(fù);同時,疊加投資收益和匯兌收益增長貢獻,報告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長。

超導(dǎo)概念下挫

近日火爆的超導(dǎo)概念大幅回落,截至收盤,法爾勝、精達股份、中孚實業(yè)跌停,永鼎股份逼近跌停,創(chuàng)新新材、西部超導(dǎo)跌超8%,近日兩連板的國纜檢測跌逾2%,百利電氣逆市上揚。

昨日晚間,多家公司發(fā)布公告,否認(rèn)涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù)。

如近6日斬獲4個漲停板的法爾勝公告稱,公司主營業(yè)務(wù)為金屬制品及環(huán)保業(yè)務(wù),公司不涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù),也未開展相關(guān)研發(fā)和投入。

中孚實業(yè)稱,2010年至2013年,公司參與了中國科學(xué)院電工研究所承擔(dān)的“大電流高溫超導(dǎo)直流電纜的關(guān)鍵技術(shù)研究與工程示范”項目。公司僅為該項目的協(xié)作單位,提供試驗場地、配套設(shè)備的支持。2013年以來,公司未開展與上述項目相關(guān)的后續(xù)及其他研發(fā)工作。該項目的主要成果及應(yīng)用與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)。除前述事項外,公司尚未發(fā)現(xiàn)可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生直接影響的媒體報道、市場傳聞或涉及熱點概念的事項。

國纜檢測表示,公司主營業(yè)務(wù)為提供電線電纜及光纖光纜的檢驗檢測等專業(yè)技術(shù)服務(wù),電線電纜涉及國計民生諸多方面的應(yīng)用,高溫超導(dǎo)電纜檢測屬于公司可提供的檢測領(lǐng)域之一,不對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。該等高溫超導(dǎo)電纜在-196度下運行,與常溫超導(dǎo)概念無關(guān)。公司目前沒有與常溫超導(dǎo)概念相關(guān)的技術(shù),未產(chǎn)生收入。

百利電氣亦公告,公司主營業(yè)務(wù)為輸配電及控制設(shè)備、電線電纜及泵。公司不涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù),也未開展相關(guān)研發(fā)和投入。公司下屬控股子公司北京英納超導(dǎo)技術(shù)有限公司從事鉍系高溫超導(dǎo)線材的研發(fā)生產(chǎn),與“室溫超導(dǎo)”無關(guān)。2022年度,北京英納超導(dǎo)技術(shù)有限公司營業(yè)收入71.59萬元,實現(xiàn)凈利潤-402.26萬元。目前收入主要來源于線材和教具的銷售,收入金額小,處于虧損狀態(tài),不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

此外,美國超導(dǎo)美股盤前一度跌近20%,昨日該股收跌近29%報11.46美元。