基金組合是基金投資者為平衡基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益，出現(xiàn)的一種投資策略。這種基金投資方式可以根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和投資偏好，進(jìn)行投資策略的設(shè)計(jì)，從而滿(mǎn)足投資者的需求。

基金組合回測(cè)是對(duì)基金價(jià)值變化的有效估算方式，那么，在做基金投研時(shí)，如何通過(guò)創(chuàng)建自己的基金組合進(jìn)行回測(cè)？

在了解這個(gè)問(wèn)題之前，先了解一下什么是基金組合回測(cè)。

回測(cè)也被叫做回踩，是指股票、基金或外匯在要上漲之前，主力為了驗(yàn)證某一個(gè)價(jià)位的支撐確實(shí)有效，主動(dòng)回到(下跌)到那個(gè)地方重新驗(yàn)證是否支撐有效的方式。

基金組合回測(cè)就是在基金組合產(chǎn)品上漲趨勢(shì)當(dāng)中，行情價(jià)格需要回調(diào)測(cè)試下方支撐位，為下一步上漲做準(zhǔn)備。通過(guò)對(duì)該進(jìn)行回測(cè)支撐檢驗(yàn)，看是否有效，不同結(jié)果體現(xiàn)問(wèn)題不同。

借助火富牛的模擬組合功能，創(chuàng)建自己的基金組合，通過(guò)平臺(tái)的結(jié)算和分析，就可以輕松進(jìn)行基金組合的歷史業(yè)績(jī)回測(cè)了。

可以采用不同的資產(chǎn)配置模型，創(chuàng)建自己的基金組合

根據(jù)自己的資產(chǎn)配置習(xí)慣進(jìn)行組合創(chuàng)建，也可在不同基金組合中采用不同的模型，用于檢驗(yàn)不同的投資策略是否有效。

圖片來(lái)源：火富牛

添加各類(lèi)基金產(chǎn)品，創(chuàng)建自己的基金組合

支持添加多種類(lèi)型的基金、指數(shù)，包括公募基金、私募基金、自建基金產(chǎn)品，也可以加入風(fēng)格因子，共同作為組合分析。

可以為自己的基金組合里的每一支子基金設(shè)定業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)算方式

模擬真實(shí)環(huán)境下的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)算方式，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)幫忙計(jì)算，得出來(lái)的回測(cè)結(jié)果更加準(zhǔn)確。

在自己家創(chuàng)建的基金組合中，模擬調(diào)倉(cāng)操作

可以根據(jù)自己的投資策略，為組合里的基金產(chǎn)品手動(dòng)添加申購(gòu)/贖回的調(diào)倉(cāng)操作。

平臺(tái)通過(guò)計(jì)算分析，可以為自己創(chuàng)建的基金組合生成各類(lèi)指標(biāo)分析和組合表現(xiàn)。

無(wú)需自己手動(dòng)計(jì)算各類(lèi)指標(biāo)，設(shè)定各種計(jì)算公式，系統(tǒng)只需要幾秒鐘時(shí)間，就能將各類(lèi)指標(biāo)計(jì)算完成。不會(huì)編程也能高效地進(jìn)行定量分析。

1）收益曲線(xiàn)

2）各類(lèi)指標(biāo)評(píng)估

3）動(dòng)態(tài)回撤表現(xiàn)

4）組合資產(chǎn)配置、策略配置及相關(guān)系數(shù)

5）收益分析：組合月度收益及分解

6）組合凈值貢獻(xiàn)度走勢(shì)和底層收益的曲線(xiàn)走勢(shì)

利用模擬組合功能創(chuàng)建自己的基金組合，可以得到各類(lèi)指標(biāo)、組合表現(xiàn)、持倉(cāng)分析、收益分析等全方位的組合分析，即使不會(huì)編程，同樣可以滿(mǎn)足基金投研日常的各類(lèi)分析和回測(cè)需求哦～