在汽車從傳統(tǒng)燃油車向智能電動(dòng)車的演化過程中，諸多核心部件發(fā)生了較為明顯的變化，底盤系統(tǒng)亦如此，經(jīng)歷了由傳統(tǒng)底盤到電動(dòng)底盤再到現(xiàn)今智能底盤過渡。目前業(yè)內(nèi)把智能線控底盤分為五大核心系統(tǒng)：線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、線控?fù)Q檔、線控油門、線控懸架。智能底盤為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)提供承載了平臺(tái)，是汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革所趨。本報(bào)告中統(tǒng)計(jì)范圍是智能底盤相關(guān)組件。

智能底盤行業(yè)發(fā)展總體概況

智能底盤是指為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)提供的承載平臺(tái)，是汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革所趨。

2021年全球智能底盤市場規(guī)模為6,629.01百萬美元，預(yù)計(jì)到2028年底將達(dá)到23,145.96百萬美元，2022-2028年CAGR為19.48%。

2021年中國占全球市場份額為17.25%，美國為21.42%，預(yù)計(jì)未來六年中國市場復(fù)合增長率為22.08%，并在2028年規(guī)模達(dá)到4,204.27百萬美元，同期美國市場CAGR預(yù)計(jì)大約為13.45%。未來幾年，亞太地區(qū)的重要市場地位將更加凸顯，除中國外，日本、韓國、印度和東南亞地區(qū)，也將扮演重要角色。此外，未來六年，預(yù)計(jì)德國將繼續(xù)維持其在歐洲的領(lǐng)先地位，2022-2028年CAGR將大約為20.33%。

生產(chǎn)層面，目前歐洲是全球最大的智能底盤生產(chǎn)地區(qū)，占有大約33.24%的市場份額，之后是中國，占有大約24.02%的市場份額。目前全球市場，基本由歐洲和日本地區(qū)廠商主導(dǎo)，全球智能底盤頭部廠商主要包括博世、大陸集團(tuán)、萬都、采埃孚集團(tuán)和舍弗勒等，前三大廠商占有全球大約50.98%的市場份額。

其中，線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向是智能底盤的細(xì)分市場，線控制動(dòng)貢獻(xiàn)了36.41%的市場份額，達(dá)到2,413.62百萬美元，其次是線控轉(zhuǎn)向和其他，分別占17.05%、46.54%。智能底盤主要應(yīng)用于商用車和乘用車，乘用車在應(yīng)用方面占有重要份額，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到20,708.69百萬美元，2022年到2028年CAGR率為19.50%?。

目前全球主要廠商包括博世、大陸集團(tuán)、萬都、采埃孚集團(tuán)、舍弗勒和KYB等，2021年主要廠商份額占比超過95%，預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)競爭將更加激烈，尤其是在中國市場。

影響智能底盤市場發(fā)展的因素有智能體盤技術(shù)的升級和新技術(shù)出現(xiàn)、智能底盤和不同品牌、型號之間的匹配度、智能汽車和新能源汽車行業(yè)的整體發(fā)展、以及未來中國及其他國家的政策支持程度。

全球智能底盤市場銷量及收入分析、預(yù)測

智能底盤行業(yè)發(fā)展趨勢

【電動(dòng)化】電動(dòng)化是底盤智能化的基礎(chǔ)，推動(dòng)線控制動(dòng)的發(fā)展。智能底盤的研發(fā)核心是動(dòng)力電池，發(fā)展方向在于底盤的線控化。

【智能化】智能化是滿足智能汽車體驗(yàn)感和安全性的基礎(chǔ)。智能底盤是實(shí)現(xiàn)汽車智能化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過線控化改造來搭建智能汽車的控制執(zhí)行系統(tǒng)，推動(dòng)線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向的發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛等功能。

【輕量化】輕量化是實(shí)現(xiàn)智能汽車低碳導(dǎo)向的重要途徑。底盤系統(tǒng)輕量化主要是降低簧下質(zhì)量，這一方面有助于提升體驗(yàn)感，另一方面有助于降低成本。對于動(dòng)力電池汽車來說，減重可以增加續(xù)航里程，降低整車成本和電池成本。底盤輕量化的主要手段包括選用輕質(zhì)材料、優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和選擇先進(jìn)制造工藝等。

智能底盤行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素

【技術(shù)】自動(dòng)駕駛的普及依賴于底盤線控和域控融和技術(shù)的發(fā)展。智能底盤的線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向是智能底盤發(fā)展之關(guān)鍵，也是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛核心技術(shù)。目前智能底盤的量產(chǎn)時(shí)間較晚，技術(shù)門檻高，滲透率處于低位，大多數(shù)行業(yè)參與者尚處于行業(yè)探索和技術(shù)積累階段，國內(nèi)尚存在大量卡脖子技術(shù)。因此，能否在核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破成為行業(yè)彎道超車的關(guān)鍵。

【量產(chǎn)效率】外資壟斷高端市場，目前中高端市場外資占比超80%，開發(fā)費(fèi)、測試標(biāo)定費(fèi)較高，而且其核心控制系統(tǒng)鮮少對外開放，外資廠商掌握話語權(quán)，服務(wù)響應(yīng)慢，量產(chǎn)進(jìn)度遲緩。未來隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的的逐漸發(fā)展，國內(nèi)整車廠對線控底盤國產(chǎn)化需求明顯，會(huì)越來越看重看重話語權(quán)，而外資由于壟斷地位普遍強(qiáng)勢，因此逐步培養(yǎng)國內(nèi)供應(yīng)商是優(yōu)化供應(yīng)鏈的核心；而對于國產(chǎn)廠商來說，低開發(fā)費(fèi)、匹配測試費(fèi)用，高匹配度是服務(wù)整車廠的核心能力，而且目前行業(yè)處在發(fā)展初期，技術(shù)壁壘尚未明顯形成，對于國產(chǎn)廠商來說是彎道超車的機(jī)會(huì)。

【智能汽車整體發(fā)展】當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)變革正在發(fā)生，其可以歸納為兩條并行發(fā)展的直線，一條是從燃油車向電動(dòng)車的轉(zhuǎn)變，另一條是從功能車向智能車轉(zhuǎn)變，最終這兩條直線會(huì)交匯在一起，形成智能電動(dòng)車。在轉(zhuǎn)變過程中也可以發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的汽車底盤的形態(tài)也發(fā)生了比較明顯的變化，智能底盤成為未來大勢所趨。

【政策】《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確指出：“突破新能源汽車高安全動(dòng)力電池、高效驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高性能動(dòng)力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)及軟硬件系統(tǒng)、線控底盤和智能終端等關(guān)鍵部件。”

相關(guān)報(bào)告：【2022-2028全球及中國智能底盤行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報(bào)告】本報(bào)告研究“十三五”期間全球及中國市場智能底盤的供給和需求情況，以及“十四五”期間行業(yè)發(fā)展預(yù)測。重點(diǎn)分析全球主要地區(qū)智能底盤的產(chǎn)能、銷量、收入和增長潛力，歷史數(shù)據(jù)2017-2021年，預(yù)測數(shù)據(jù)2022-2028年。本文同時(shí)著重分析智能底盤行業(yè)競爭格局，包括全球市場主要廠商競爭格局和中國本土市場主要廠商競爭格局，重點(diǎn)分析全球主要廠商智能底盤產(chǎn)能、銷量、收入、價(jià)格和市場份額，全球智能底盤產(chǎn)地分布情況、中國智能底盤進(jìn)出口情況以及行業(yè)并購情況等。此外針對智能底盤行業(yè)產(chǎn)品分類、應(yīng)用、行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)模式、銷售模式、行業(yè)發(fā)展有利因素、不利因素和進(jìn)入壁壘也做了詳細(xì)分析。

詳情內(nèi)容參考恒州博智（QYResearch）調(diào)研機(jī)構(gòu)出版的完整版報(bào)告?