焦點(diǎn)研究院·房地產(chǎn)市場每日動(dòng)態(tài)

監(jiān)測時(shí)間：2022年6月8日

宏觀政策：

1、浙江?。赫憬繀f(xié)攜手地方AMC成立100億規(guī)模并購重組專項(xiàng)資金

6月7日，浙江省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)與浙商資產(chǎn)達(dá)成合作協(xié)議，共同發(fā)起設(shè)立“并購重整合伙企業(yè)（有限合伙）”，推動(dòng)危困房企項(xiàng)目并購重組，化解房地產(chǎn)行業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)，確保問題項(xiàng)目順利完工，落實(shí)“保交付、保民生、保穩(wěn)定”，促進(jìn)房地產(chǎn)市場持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。此次協(xié)議中，初步成立了100億規(guī)模的“并購重組專項(xiàng)資金”，后續(xù)將用于房地產(chǎn)企業(yè)的解危紓困。

2、福建省福州市：加強(qiáng)租賃合同網(wǎng)簽備案的監(jiān)督管理

近日，福建省福州市人民政府發(fā)布關(guān)于推進(jìn)房屋租賃合同實(shí)時(shí)網(wǎng)簽備案工作的通知?！锻ㄖ分赋?，適用主體為房屋租賃雙方當(dāng)事人或房租租賃雙方當(dāng)事人授權(quán)的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)。通過福州市住房租賃監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)簽訂租賃合同和房屋租賃登記備案?！锻ㄖ愤€指出，即日起福州市將加強(qiáng)租賃合同網(wǎng)簽備案的監(jiān)督管理，對未按通知要求開展租賃合同網(wǎng)簽備案的單位，將展開約談、書面警示、責(zé)令限期整改。對逾期不改的，將暫停相關(guān)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和住房租賃機(jī)構(gòu)平臺(tái)房源發(fā)布和合同網(wǎng)簽服務(wù)，并報(bào)送市社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及相關(guān)行政管理部門，實(shí)施聯(lián)合懲戒。

3、江西省南昌市：首套房貸款最低首付調(diào)整為20%，二套房調(diào)整為30%

6月7日，江西省南昌市住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于調(diào)整我市住房公積金貸款首付比例的通知》。新政顯示，自2022年6月7日（含）起，繳存職工家庭使用住房公積金貸款購買首套普通住房(含商業(yè)性住房貸款轉(zhuǎn)住房公積金貸款)，最低首付比例由30%調(diào)整為20%；購買二套普通住房(含商業(yè)性住房貸款轉(zhuǎn)住房公積金貸款)最低首付比例由40%調(diào)整為30%，利率上浮10%不變。新政顯示，執(zhí)行時(shí)間自2022年6月7日(含)起，商品房以購房合同備案時(shí)間為準(zhǔn)，存量房以契稅完稅證載明時(shí)間為準(zhǔn)，商轉(zhuǎn)公業(yè)務(wù)以受理時(shí)間為準(zhǔn)。

4、江蘇省徐州市：首次使用住房公積金貸款，新建商品住房首付比例降至20%

近日，江蘇省徐州市住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于實(shí)施住房公積金階段性政策的通知》。據(jù)了解，《通知》稱，首次使用住房公積金貸款的，新建商品住房首付比例由30%調(diào)整為20%，二手房首付比例由40%調(diào)整為30%。該條政策自發(fā)布之日起實(shí)施，試行一年。此外，調(diào)整住房公積金貸款項(xiàng)目準(zhǔn)入條件。高層住宅項(xiàng)目工程進(jìn)度由施工進(jìn)度達(dá)到主體建筑的三分之二，調(diào)整為取得《商品房預(yù)售許可證》后即可申請。

融資動(dòng)態(tài)：

1、招商蛇口：完成發(fā)行40億公司債，票面利率為3.50%

6月7日，招商蛇口發(fā)布公告披露，2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行工作結(jié)束，最終發(fā)行規(guī)模為40億元，其中，品種一取消發(fā)行；品種二發(fā)行規(guī)模為40億元，票面利率為3.50%。發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購。本期債券承銷機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)認(rèn)購3.25億元，報(bào)價(jià)及程序符合相關(guān)規(guī)定。本期債券分為兩個(gè)品種，其中品種一為3年期固定利率債券；品種二為5年期固定利率債券。

2、湖南建工：擬發(fā)行20億元ABS計(jì)劃獲上交所受理

6月8日，上海證券交易所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示，湖南建工1-5期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃已獲得受理。本期債券品種為ABS，擬發(fā)行金額20億元，項(xiàng)目受理日期為5月13日。債券的原始權(quán)益人為湖南建工集團(tuán)有限公司，計(jì)劃管理人為上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司。

3、南山控股：為3家公司提供合計(jì)17.5億元貸款擔(dān)保

6月8日，深圳南山控股披露對外擔(dān)保的進(jìn)展，為3家公司提供合計(jì)17.5億元擔(dān)保。近日，深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司與中開財(cái)務(wù)有限公司簽署《保證合同》，約定為全資子公司華南建材(深圳)有限公司(以下簡稱“華南建材”)向中開財(cái)務(wù)申請的5000萬元貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。此外，全資子公司深圳市南山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司武漢省直支行簽署《保證合同》、與招商銀行股份有限公司武漢分行簽署《不可撤銷擔(dān)保書》，約定南山地產(chǎn)為其全資下屬公司武漢山峻建設(shè)發(fā)展有限公司向建行武漢省直支行申請的2億元項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保、向招商銀行武漢分行申請的6億元項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。另悉，南山地產(chǎn)與招商銀行股份有限公司深圳分行簽署《不可撤銷擔(dān)保書》，約定南山地產(chǎn)為其全資下屬公司深圳市中暉維宏實(shí)業(yè)有限公司向招商銀行深圳分行申請的9億元項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

4、中建八局：60億超短期融資券申購區(qū)間為1.5%-1.63%

6月8日，中建八局發(fā)布2021年度第八期超短期融資券申購說明。本期債務(wù)融資工具發(fā)行金額人民幣60億元，發(fā)行期限21天，主承銷商兼簿記管理人為中信銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為北京銀行股份有限公司。申購期間為2022年6月8日9:00至2022年6月8日17:00，按面值發(fā)行，申購區(qū)間為1.5%-1.63%。此外，發(fā)行日期為2022年6月8日，上市日期為2022年6月10日，兌付日期為2022年6月30日。

投資動(dòng)態(tài)：

1、金地集團(tuán)：21.45億元斬獲上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)宅地，溢價(jià)率9.09%

6月8日，上海2022年首批集中供地第五天，出讓青浦區(qū)4宗地塊，總起價(jià)83.1億元。其中，青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)佳迪路西側(cè)B4-01地塊，金地集團(tuán)通過一次性報(bào)價(jià)，以21.45億元競得，樓面價(jià)25605元/平方米，溢價(jià)率9.09%。該宗地塊出讓面積38072.6平方米，容積率2.2，建筑面積83759.72平方米，用途為住宅用地，起價(jià)19.66億元，樓面起價(jià)23472.02元/平方米。

2、招商蛇口：以19.19億元斬獲上海市青浦區(qū)會(huì)卓路宅地，溢價(jià)率9.10%

6月8日，上海2022年首批集中供地第五天，出讓青浦區(qū)4宗地塊，總起價(jià)83.1億元。其中，青浦區(qū)西虹橋會(huì)卓路南側(cè)52-04地塊，由招商蛇口以19.19億元競得，溢價(jià)率9%，成交樓面價(jià)37088元/平方米，地塊房地聯(lián)動(dòng)價(jià)63000元/平方米。該宗地塊出讓面積28740.6平方米，容積率1.8，建筑面積51733.08平方米，用途為住宅用地，起價(jià)17.59億元，樓面起價(jià)34000.1元/平方米。

3、中鐵集團(tuán)：40.22億元競得上海市青浦區(qū)宅地

6月8日，上海2022年首批集中供地第五天，出讓青浦區(qū)4宗地塊，總起價(jià)83.1億元。其中，青浦區(qū)西虹橋滬青平公路北側(cè)44-15地塊，由中鐵置業(yè)集團(tuán)上海有限公司&北京中鐵諾德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（中鐵集團(tuán)）通過一次性報(bào)價(jià)，以40.22億元競得，樓面價(jià)36989元/平方米，溢價(jià)率8.79%。該宗地塊出讓面積60407.9平方米，容積率1.8，建筑面積108734.22平方米，用途為住宅用地，起價(jià)36.97億元，樓面起價(jià)34000.06元/平方米。另悉，中鐵諾德在本批次集中供地中還拿下另一宗地塊，自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)PDC1-0103單元I02-01、I03-01地塊，成交價(jià)20.15億元，成交樓面價(jià)10100元/平方米。

經(jīng)營動(dòng)態(tài)：

1、金科：“21金科地產(chǎn)SCP003”債券將于6月13日召開持有人會(huì)議

6月7日，關(guān)于召開金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2021年度第三期超短期融資券2022年第一次持有人會(huì)議的公告。債項(xiàng)簡稱“21金科地產(chǎn)SCP003”，發(fā)行金額10億元人民幣，發(fā)行時(shí)間為2021年9月22日，發(fā)行期限270天，債項(xiàng)余額10億元人民幣。鑒于發(fā)行人經(jīng)營現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券本息兌付工作，現(xiàn)提請債券持有人同意將本期超短期融資券本息償付安排進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)與發(fā)行人溝通協(xié)商，興業(yè)銀行作為召集人，茲定于6月13日召開金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2021年度第三期超短期融資券2022年第一次持有人會(huì)議并審議表決《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2021年度第三期超短期融資券2022年第一次持有人會(huì)議議案》。

2、中海：首5月合約物業(yè)銷售950.33億元，單月拿地66.47億元

6月7日，中海集團(tuán)發(fā)布截至2022年5月31日止5個(gè)月物業(yè)銷售和土地收購更新。2022年5月，中國海外系列公司的合約物業(yè)銷售金額約263.91億元，按年下跌23.0%；而相應(yīng)的已售樓面面積約為102.19萬平方米，按年下跌42.0%。2022年1月至5月，中國海外系列公司累計(jì)合約物業(yè)銷售金額約950.33億元，相應(yīng)的累計(jì)已售樓面面積約442.53萬平方米，分別按年下跌38.9%及42.3%。截至2022年5月31日，中國海外系列公司錄得已認(rèn)購物業(yè)銷售約192.37億元，預(yù)期將于往后數(shù)月內(nèi)轉(zhuǎn)化為合約物業(yè)銷售。2022年5月，中海集團(tuán)在廣州、南昌和北京共收購了三幅地塊，應(yīng)占樓面面積合共約42.48萬平方米，其中一幅地塊將會(huì)以合作模式發(fā)展。集團(tuán)就相關(guān)土地收購應(yīng)付的土地出讓金約66.47億元。

3、中海宏洋：1-5月累計(jì)合約銷售額157.44億元，按年下跌50.5%

6月7日，中海宏洋發(fā)布了2022年5月份的未經(jīng)審核營運(yùn)數(shù)據(jù)。2022年5月份，中海宏洋系列公司實(shí)現(xiàn)合約銷售額為36.76億元人民幣，合約銷售面積為375600平方米，分別按年下跌63.6%及45.3%。2022年1至5月，該集團(tuán)累計(jì)合約銷售金額為157.44億元人民幣，合約銷售面積為1529900平方米，分別按年下跌50.5%及34.2%。截至2022年5月地，累計(jì)人后未簽約額為11.82億元，認(rèn)購為簽約面積為90300平方米。1至5月，該集團(tuán)合計(jì)新增項(xiàng)目土地面積為177761.72平方米，合計(jì)總樓面面積為621075平方米，合計(jì)權(quán)益土地價(jià)格為29.24億元。

4、金地集團(tuán)：1-5月簽約金額722.0億元，同比下降43.94%

6月7日，金地集團(tuán)公布5月份銷售情況，金地5月份實(shí)現(xiàn)簽約面積66.4萬平方米，同比下降48.87%；實(shí)現(xiàn)簽約金額141.9億元，同比下降50.18%。1-5月，金地累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積296.2萬平方米，同比下降48.44%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約金額722.0億元，同比下降43.94%。此外，金地旗下子公司金地商置5月的合約銷售總額約人民幣28.65億元，而期內(nèi)合約銷售總面積約13.85萬平方米。期內(nèi)的銷售均價(jià)為每平方米約人民幣20070元。2022年前5月，金地商置累計(jì)合約銷售總額約人民幣205.55億元，累計(jì)銷售總面積約91.14萬平方米。

5、萬科集團(tuán)：前5月合同銷售金額1681.1億元，同比下降41.38%

6月7日，萬科集團(tuán)發(fā)布2022年5月銷售及近期新增項(xiàng)目情況簡報(bào)。2022年5月，萬科實(shí)現(xiàn)合同銷售面積187.5萬平方米，同比下降51%，合同銷售金額307.6億元，同比下降46.56%。2022年1~5月則累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積981.1萬平方米，同比下降46.13%，合同銷售金額1681.1億元，同比下降41.38%。報(bào)告期內(nèi)，萬科新增項(xiàng)目5個(gè)，分別為中山金域國際項(xiàng)目、寧波YZ06-16-b2號(hào)項(xiàng)目、杭州良渚客廳項(xiàng)目、杭州勾莊4號(hào)項(xiàng)目、南京軟件大道以南住宅用地（2022G04）項(xiàng)目及合肥中海城西1號(hào)地塊項(xiàng)目。權(quán)益比例均為100%。合計(jì)占地面積34.8萬平方米，計(jì)容積率建筑面積86.9萬平方米，需支付權(quán)益地價(jià)118.77億元。

6、越秀地產(chǎn)：前5月合約銷售346.16億元，月內(nèi)96.41億拿4宗地

6月7日，越秀地產(chǎn)公布5月份合約銷售數(shù)據(jù)，5月單月，越秀地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約為82.56億元，同比上升約2%，實(shí)現(xiàn)合同銷售面積約為35.59萬平方米，同比上升約18%。而前5個(gè)月，越秀地產(chǎn)已累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約346.16億元，同比下降約15%，累計(jì)合同銷售面積約123.43萬平方米，同比下降約17%。土地方面，越秀地產(chǎn)5月份共在廣州、杭州通過收并購、招拍掛取得4宗土地，總權(quán)益代價(jià)約96.41億元。

7、祥生控股：2億美元票據(jù)正式到期，祥生控股尚未付本息

6月7日，祥生控股公告稱，未償付一筆債券的利息。祥生控股旗下一筆剩余本金總額2億美元利率10.5%的票據(jù)于6月7日到期，但該公司稱尚未就該票據(jù)的本金和利息作出償付。而早前4月6日，上述票據(jù)已觸發(fā)了交叉違約。另跟早前3月，祥生也曾因未能按時(shí)償付美元債利息違約，涉資1200萬美元。

8、萬科：23億入股綠景白石洲舊改，參與第三、四期開發(fā)與分成

6月7日，綠景中國公告稱，萬科入股公司旗下的深圳白石洲舊改。目前綠景中國旗下智慧城市發(fā)展有限公司、深圳市四達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，與萬科旗下深圳市深全房地產(chǎn)開發(fā)有限公司訂立認(rèn)購協(xié)議。萬科將向四達(dá)實(shí)業(yè)注資約人民幣23億元，其中約1.71億元將注入注冊資本，占四達(dá)實(shí)業(yè)經(jīng)擴(kuò)大股權(quán)約8%，而結(jié)余將入賬列為四達(dá)實(shí)業(yè)資本儲(chǔ)備。交易完成后，四達(dá)實(shí)業(yè)將由綠景中國持有92%股權(quán)，萬科持有8%股權(quán)。綠景中國也表示，此次引入萬科所得款項(xiàng)將全數(shù)用于項(xiàng)目第三期及第四期開發(fā)。公告也稱，萬科將不參該項(xiàng)目第一期及第二期發(fā)展及營運(yùn)，并不享有兩期項(xiàng)目的利潤分成。萬科享有的是項(xiàng)目第三期及第四期的利潤分派，分派比例為綠景萬科“八二分”。

9、中梁控股：為其債券完成了一項(xiàng)不良債務(wù)交換

6月7日，惠譽(yù)將中梁控股的長期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)(IDR)由“C”下調(diào)至“RD”(限制性違約)，同時(shí)確認(rèn)了中梁控股的高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)為“C”，回收率評(píng)級(jí)為“RR4”。此前于5月18日，中梁控股完成了對2022年5月到期的2.62億美元和2022年7月到期的3.68億美元票據(jù)的交換要約，將其置換為2023年4月到期的2.01億美元和2023年12月到期的4.29億美元新票據(jù)。完成交換要約后，中梁控股的2022年5月和2022年7月的票據(jù)尚存2700萬美元和7100萬美元的未償本金。另悉，中梁控股6月1日宣布對其2022年5月和2022年7月票據(jù)的剩余未償余額進(jìn)行交換要約。該公司提出將剩余的9800萬美元未償余額換成2023年4月和2023年12月到期的額外新票據(jù)組合。新增的票據(jù)將與2022年5月18日發(fā)行的原始新票據(jù)合并，形成一個(gè)系列?；葑u(yù)認(rèn)為中梁控股未償付其于2022年5月19日到期、息票率8.5%、2700萬美元高級(jí)票據(jù)。該筆金額未在其交換要約中提及?；葑u(yù)認(rèn)為，根據(jù)其2022年5月的債券條款，未支付本金將構(gòu)成違約事件。根據(jù)惠譽(yù)的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，中梁控股的評(píng)級(jí)被下調(diào)至“RD”，因?yàn)樵摴緸槠鋫瓿闪艘豁?xiàng)不良債務(wù)交換。

10、綠地控股：加大力度推進(jìn)綠地境內(nèi)外存量物業(yè)銷售去化

6月7日，綠地控股召開2021年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅線上說明會(huì)。近期公司6月美元債擬展期一年，為保障債務(wù)順利償還，將多管齊下，狠抓現(xiàn)金流及資金統(tǒng)籌。加強(qiáng)核心產(chǎn)業(yè)現(xiàn)金流管理。房地產(chǎn)業(yè)通過抓銷售回款、抓按揭回籠等措施，不斷提升銷售回款率，今年前4月銷售回款近500億元，回款率超過120%；基建產(chǎn)業(yè)狠抓回款清收，同時(shí)穩(wěn)定融資規(guī)模，拓展融資增量。另悉，加大力度推進(jìn)境內(nèi)外存量物業(yè)銷售去化，加快資金回籠。綠地可供銷售的優(yōu)質(zhì)物業(yè)充足，市場化銷售去化率較高，未來2-3年，可供出售的存量物業(yè)總貨值約2000億元。其中，綠地將加速推動(dòng)海外項(xiàng)目輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，推進(jìn)包括美國紐約及洛杉磯等項(xiàng)目在內(nèi)的一批海外物業(yè)銷售去化。此前，綠地已通過一部分海外物業(yè)銷售去化、竣工交付回籠資金；繼續(xù)加強(qiáng)銀企合作。通過創(chuàng)新合作模式，拓展合作空間，在今年一季度實(shí)現(xiàn)新增融資提款約100億元的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)與主流銀行合作。