最新榜單！全球醫(yī)療器械企業(yè)100強(qiáng)公布
據(jù)了解，醫(yī)療器械行業(yè)網(wǎng)站 Medical Design & Outsourcing 發(fā)布了最新的2022年全球醫(yī)療器械公司百強(qiáng)榜。
根據(jù)這份榜單，我們看到了一些最新的發(fā)展趨勢，包括：包括大型企業(yè)集團(tuán)將醫(yī)療器械公司分拆成獨(dú)立的業(yè)務(wù)。為了保持競爭力，包括通用電氣醫(yī)療(GE HealthCare)在內(nèi)的一些大公司也轉(zhuǎn)向了實(shí)質(zhì)性的合作，而不是徹底的并購。
此外，醫(yī)療技術(shù)公司不得不應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)方面的不利因素，其中包括美元走強(qiáng)導(dǎo)致美國企業(yè)更難出口、通脹、供應(yīng)鏈中斷等等。
但同時，我們也看到了國內(nèi)企業(yè)與頂級械企之間的巨大差距，但從發(fā)展?jié)摿ι蟻?/span>看，中國的醫(yī)療器械企業(yè)也在不斷顯露出越來越迅猛的勢頭，在國產(chǎn)化替代與全球化的雙重浪潮下，中國的醫(yī)療器械龍頭，正在往更高的山峰進(jìn)發(fā)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次入選百強(qiáng)的所有械企總年?duì)I收達(dá)到了4407億美元。排名前10的醫(yī)療器械企業(yè)為：美敦力、強(qiáng)生、西門子醫(yī)療、麥德林工業(yè)、GE醫(yī)療、史賽克、嘉德諾、雅培、百特。
其中，美敦力、強(qiáng)生、西門子繼續(xù)蟬聯(lián)前三，總收入（美元）分別達(dá)到了：316.86億、271億、205.17億。排名波動最大的是史賽克，從2021年排名第十躍升至第七。
此外，相比2021年榜單，2022年TOP100強(qiáng)中，有兩家國產(chǎn)知名械企上榜，分別是邁瑞醫(yī)療、上海微創(chuàng)，位列32位、77位，總收入（美元）分別為：39.17億、7.78億。
全球醫(yī)療器械公司TOP100
Medical Design & Outsourcing 收集了數(shù)千個數(shù)據(jù)點(diǎn)來評估該行業(yè)的上市公司和私營公司，包括年收入、研發(fā)支出、員工人數(shù)、主要領(lǐng)導(dǎo)者、全球總部地點(diǎn)以及每家公司的描述。
值得注意的是，這些公司中的大多數(shù)是按標(biāo)準(zhǔn)日歷年運(yùn)營的，但仍有些公司的財(cái)政年度最近一次收集數(shù)據(jù)是在2022年8月。(例如，美敦力的財(cái)年于2022年4月29日結(jié)束。)由于該榜單的發(fā)布日期從11月提前到了9月，一些公司重新運(yùn)行了去年報告的數(shù)據(jù)，因?yàn)樗鼈兊呢?cái)政年度將持續(xù)到今年9月底。
全球械企第一梯隊(duì)
10.百特
2022 年收入（美元）：12,784,000,000 美元
2022 年研發(fā)支出：534,000,000 美元
2022 年員工人數(shù)：60,000名
財(cái)年結(jié)束時間：2021 年 12 月31日
在 2021 年底完成對 Hillrom 的 125 億美元收購后，Baxter 在今年最大的醫(yī)療器械公司 100 強(qiáng)報告中上升了兩位至第 10 位。該公司預(yù)計(jì)該交易的協(xié)同效應(yīng)將有助于推動未來三年的銷售增長勢頭。
百特在 5 月份表示，它將這些好處歸因于更廣泛的投資組合中市場擴(kuò)張的影響，以及公司通過收購獲得的擴(kuò)展能力所推動的新創(chuàng)新。
與 Hillrom 合并的主要部分涉及加速公司向數(shù)字和互聯(lián)護(hù)理產(chǎn)品的擴(kuò)張，使患者能夠在家中或其他護(hù)理環(huán)境中獲得醫(yī)院級護(hù)理。例如，Baxter 現(xiàn)在是 BardyDx 及其 Carnation Ambulatory Monitor 的母公司，這是一種輕量級、可長時間佩戴的心臟 ECG 貼片。
9.雅培
2022 年收入（美元）：14,367,000,000 美元
2022 年研發(fā)支出：n/a
2022 年員工人數(shù)：n/a
財(cái)年結(jié)束：2021 年 12 月 31日
雅培在 2022 年發(fā)表了有史以來的第一個醫(yī)療保健主題演講。福特在他的主題演講中透露，雅培正在為運(yùn)動員開發(fā)一種名為“Lingo”的新型生物可穿戴設(shè)備。該公司今年還發(fā)布了醫(yī)療技術(shù)公告：
雅培在一月份宣布 FDA 批準(zhǔn)該公司的 Proclaim 脊髓刺激系統(tǒng)的新 MRI 兼容性。
2 月，它宣布在臨床試驗(yàn)中首次植入其 Aveir DR 雙腔無引線起搏器系統(tǒng)。
FDA 在 2 月份也宣布了一項(xiàng)擴(kuò)大適應(yīng)癥，這意味著美國另外 120 萬心力衰竭患者可以使用雅培的 CardioMEMS HF 系統(tǒng)。該系統(tǒng)遠(yuǎn)程監(jiān)測肺動脈 (PA) 壓力變化，提供心力衰竭惡化的早期預(yù)警。
4 月，該公司推出了升級版 NeuroSphere myPath 數(shù)字健康應(yīng)用程序，使醫(yī)生能夠在患者試用 Abbott 神經(jīng)刺激設(shè)備以解決他們的慢性疼痛時更密切地跟蹤他們。
同樣在 4 月，雅培宣布FDA 批準(zhǔn)其用于慢心律的 Aveir 單腔 (VR) 無引線起搏器。雅培的 Aveir 是對美敦力的 Micra 無引線起搏器的回應(yīng)，該起搏器于 2016 年獲得 FDA 的初步批準(zhǔn)。
雅培在 5 月表示，其下一代 FreeStyle Libre 3 連續(xù)血糖監(jiān)測儀已獲得 FDA 批準(zhǔn)，該監(jiān)測儀被設(shè)計(jì)為世界上最小和最薄的 CGM 傳感器。
2022 年收入（美元）：15,900,000,000 美元
2022 年研發(fā)支出：不適用
2022 年員工人數(shù)：不適用
財(cái)年結(jié)束時間：2022 年 6 月 30 日
繼去年以 10 億美元出售 Cordis 后，Cardinal Health 繼續(xù)努力重新聚焦其醫(yī)療業(yè)務(wù)。根據(jù) Cardinal Health 8 月份的第四季度報告，醫(yī)療器械業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)包括通貨膨脹、供應(yīng)鏈限制以及對個人防護(hù)設(shè)備的需求減少。
在其他新聞中，Cardinal Health 一直在嘗試用無人機(jī)運(yùn)送醫(yī)療用品。Zipline 及其 Zip 交付無人機(jī)機(jī)隊(duì)現(xiàn)在正在飛往 Cardinal Health、 Novant Health 和 Magellan Rx Management 來自北卡羅來納州的一個中心。
7.史賽克
2022 年收入（美元）：17,108,000,000 美元
2022 年研發(fā)支出：1,235,000,000 美元
2022 年員工人數(shù)：46,000 名
財(cái)年結(jié)束時間：2021 年 12 月31日
Stryker 表示，他們已經(jīng)從以 31 億美元收購數(shù)字護(hù)理協(xié)調(diào)和通信產(chǎn)品提供商 Vocera Communications 中獲得了協(xié)同效應(yīng)。Vocera Communications 的產(chǎn)品包括免提 Vocera Smartbadge。
7 月初，這家全球最大的骨科器械公司提高了對 2022 年的收入預(yù)測，預(yù)計(jì)有機(jī)銷售額將增長 8% 至 9%。然而，在收入增長方面，強(qiáng)勢美元和供應(yīng)鏈中斷帶來了挑戰(zhàn)。
盡管強(qiáng)生公司的 DePuy Synthes、Zimmer Biomet 和 Smith+Nephew 在機(jī)器人骨科手術(shù)領(lǐng)域的競爭加劇，但 Stryker 的 Mako 銷售額仍在增長。2022 年第二季度 Mako 銷售額同比增長 19%。
6.GE醫(yī)療
2022 年收入（美元）：17,725,000,000 美元
2022 年研發(fā)支出：847,000,000 美元
2022 年員工人數(shù)：48,000 名
財(cái)年末：2021 年 12 月 31日
通用電氣醫(yī)療集團(tuán)(GE HealthCare)正準(zhǔn)備在明年初剝離成為自己的獨(dú)立公司，并保留原有名稱。為了更好地競爭，該公司一直在轉(zhuǎn)向大型合伙交易，而非并購交易。
通用電氣醫(yī)療集團(tuán)1月份表示，它正在與波士頓科技公司合作，在東南亞開展心臟護(hù)理業(yè)務(wù)。今年4月，有消息稱，該公司與 Elekta 在放射腫瘤領(lǐng)域達(dá)成了一項(xiàng)全球商業(yè)合作協(xié)議，此舉可能有助于該公司更好地與西門子(Siemens Healthineers)競爭。
在與美敦力公司建立伙伴關(guān)系后不久，該公司宣布將為日益壯大的門診手術(shù)中心(ASC)和辦公室實(shí)驗(yàn)室(OBL)部門提供各種產(chǎn)品和服務(wù)。在其他方面，該公司發(fā)布了下一代Definium 656 HD X 射線系統(tǒng)。
2022 年收入（美元）：20,200,000,000 美元
2022 年研發(fā)支出：不適用
2022 年員工人數(shù)：30,000名
財(cái)年結(jié)束時間：2021 年 12 月 31日
私人控股的 Medline Industries 在今年最大的醫(yī)療器械公司 100 強(qiáng)報告中名列前茅。去年銷售額增長近 15%，達(dá)到 202 億美元。這家醫(yī)療技術(shù)制造商和分銷商在其主要供應(yīng)商合作伙伴關(guān)系中增加了 230 多家醫(yī)療保健供應(yīng)商。
與此同時，Blackstone、Carlyle 和 Hellman & Friedman 對 Medline 進(jìn)行了數(shù)十億美元的投資，而 Mills 家族仍然是最大的單一股東。Medline 將花費(fèi) 15 億美元用于新的配送中心、制造能力和 IT 升級。
2022 年收入（美元）：20,296,000,000 美元
2022 年收入（外幣）：17,200,000,000 歐元
2022 年研發(fā)支出：2,131,080,000 美元
2022 年員工人數(shù)：78,189
財(cái)年末：2021 年 12 月31日
飛利浦在過去一年中最引人注目的故事是其大規(guī)模召回涉及超過 100 萬臺 CPAP、呼吸機(jī)和其他呼吸設(shè)備。此次召回已將這家荷蘭醫(yī)療技術(shù)巨頭從呼吸設(shè)備市場中撤出，有關(guān)問題的報道越來越多。
8 月份有消息稱，與召回有關(guān)的死亡人數(shù)增加了 44 人。FDA 的更新使死亡總數(shù)達(dá)到 168 人，提交了 69,000 份醫(yī)療器械報告 (MDR)。在新的 FDA 報告發(fā)布的同時，飛利浦宣布計(jì)劃讓 Roy Jakobs 接替 Frans van Houten 擔(dān)任總裁兼首席執(zhí)行官，自 10 月 15 日起生效。Jakobs 一直是該公司的 Connected Care 首席業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。他于 2021 年 6 月接管了飛利浦偉康的召回工作。
呼吸設(shè)備問題源于可能分解的聚酯基聚氨酯消音泡沫。泡沫顆?？赡軙M(jìn)入設(shè)備的空氣通道，對用戶造成一系列潛在的健康問題和有毒、致癌的影響。FDA 和聯(lián)邦檢察官越來越多地審查飛利浦如何處理召回事件。5月 2 日，F(xiàn)DA 提出命令，要求飛利浦提交召回設(shè)備的維修、更換或退還購買價格的計(jì)劃。
3.西門子醫(yī)療
2022 年收入（美元）：20,516,580,000 美元
2022 年收入（外幣）：17,997,000,000 歐元
2022 年研發(fā)支出：1,762,440,000 美元
2022 年員工人數(shù)：66,100 名
財(cái)年末：2021年 9 月 30 日
這家德國醫(yī)療技術(shù)巨頭在 2022 年最大的 100 家醫(yī)療設(shè)備公司中排名第三。它的創(chuàng)新根源可以追溯到 1890 年代后期，當(dāng)時它在威廉·康拉德·倫琴 (Wilhelm Conrad Roentgen) 發(fā)現(xiàn) X 一年后創(chuàng)造了第一臺醫(yī)用 X 射線設(shè)備-射線。
2018 年從西門子剝離出來成為自己的上市公司，西門子醫(yī)療在 2021 年完成了對瓦里安醫(yī)療系統(tǒng)的 164 億美元收購后變得更大。
西門子醫(yī)療表示，與瓦里安的合并創(chuàng)造了業(yè)內(nèi)最全面的癌癥護(hù)理產(chǎn)品組合。該公司的尖端技術(shù)涵蓋成像、診斷和癌癥治療。最近的勝利包括FDA 批準(zhǔn)將公司的 Cios Spin 移動錐形束 CT 成像技術(shù)與 Intuitive 的 Ion 機(jī)器人輔助支氣管鏡檢查系統(tǒng)相結(jié)合。
Siemens Healthineers堅(jiān)持其截至 2022 年 9 月 30 日的當(dāng)前財(cái)年的前景，盡管它正在努力應(yīng)對不可預(yù)測的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
2022 年收入（美元）：27,100,000,000 美元
2022 年研發(fā)支出：2,377,000,000 美元
2022 年員工人數(shù)：75,000
財(cái)年結(jié)束：2022 年 1 月 3 日
強(qiáng)生醫(yī)療器械業(yè)務(wù)更名為強(qiáng)生醫(yī)療科技公司，預(yù)計(jì)在 2023 年分拆其消費(fèi)者業(yè)務(wù)后，其醫(yī)療器械業(yè)務(wù)將在公司中獲得更高的知名度。
然而，分析師表示，強(qiáng)生公司可能正在尋找另一家大型醫(yī)療技術(shù)業(yè)務(wù)進(jìn)行收購使 MedTech 的收入更接近制藥業(yè)務(wù)。（Needham & Co. 分析師 Mike Matson認(rèn)為波士頓科學(xué)公司有可能。）
但在 7 月強(qiáng)生第二季度財(cái)報電話會議上，首席執(zhí)行官 Joaquin Duato 淡化了并購猜測。他強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)生醫(yī)療科技的目標(biāo)是加強(qiáng)現(xiàn)有的據(jù)點(diǎn)。
與此同時，強(qiáng)生的 DePuy Synthes 骨科業(yè)務(wù)正在押注，它可以憑借其 Velys 系統(tǒng)在骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域展開競爭，這有助于減輕骨科手術(shù)的身體負(fù)擔(dān)。Ethicon 正在尋求通過Echelon 3000 外科縫合器等新工具來提升外科設(shè)備領(lǐng)域的競爭力。Ethicon還在5 月為其 Monarch 機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)獲得了 FDA 510(k) 許可，使其能夠用于支氣管鏡檢查和泌尿外科。
然而，該公司一直對其下一代 Ottava 機(jī)器人保持沉默。訴訟在特拉華州仍然活躍涉及 Auris Health 的前股東，他們聲稱強(qiáng)生高管在 2019 年以 34 億美元收購這家機(jī)器人手術(shù)公司時歪曲了他們對這家機(jī)器人手術(shù)公司的意圖。強(qiáng)生表示，這起訴訟毫無根據(jù)。
在其他新聞中，強(qiáng)生視力在 3 月宣布取得重大勝利，F(xiàn)DA 批準(zhǔn)了其 Acuvue Theravision 與抗組胺藥酮替芬。這是第一款在美國-CN和SW獲準(zhǔn)上市的藥物洗脫隱形眼鏡。
1.美敦力
2022 年收入（美元）：31,686,000,000 美元
2022 年研發(fā)支出：2,746,000,000 美元
2022 年員工人數(shù)：95,000名
財(cái)政年末：2022 年 4 月 29 日
美敦力首席執(zhí)行官杰夫·瑪莎（Geoff Martha ）在 2020 年進(jìn)入公司辦公室時制定了雄心勃勃的目標(biāo)。這包括進(jìn)行重大重組，以使這家年收入 320 億美元的公司更加靈活和具有競爭力。
但這家醫(yī)療技術(shù)巨頭——在 2022 年最大的 100 家醫(yī)療器械公司中名列前茅——在過去一年中遭遇了一系列挫折。該公司對其腎臟去神經(jīng)系統(tǒng)的關(guān)鍵 ON MED 研究出現(xiàn)延遲，圍繞其 Hugo 手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)推出的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，以及其糖尿病業(yè)務(wù)的監(jiān)管問題。
分析師越來越多地問美敦力能否在不可預(yù)測的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中執(zhí)行，包括強(qiáng)勢美元（這會影響美國公司在國外銷售的能力）、通貨膨脹、供應(yīng)鏈中斷等。
瑪莎在 8 月宣布第一季度收益時堅(jiān)稱，公司領(lǐng)導(dǎo)層可以完成工作：“公司繼續(xù)在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中執(zhí)行，提供超出我們指導(dǎo)的有機(jī)收入。”
THE END
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