在上一集中，我們看到等級為10的UFO凱米現(xiàn)身，然而即使是冥黑三姐妹也沒能控制住它。而UFO凱米的現(xiàn)身，也幫冥黑三姐妹完成了一件大事，那就是另一個黑暗假面騎士驅動器的完成。那么，這個驅動器的變身者，到底會是誰呢？想必也誰不會想到，正是平常不善言辭的精丸前輩。

釘馬調查官，原本是派遣來調查煉金學院內部進行間諜調查的調查官，沒想到自己才是那個最大的間諜。在它們的策劃下，煉金學院全體人員被攪得雞飛狗跳，后來冥黑三姐妹現(xiàn)身，直接抓住了精丸前輩，并且用禁忌煉金術控制他，讓精丸前輩操控驅動器，直接變成了假面騎士恐懼。

假面騎士恐懼變身完成，就給現(xiàn)場造成了無比恐懼的威壓，就連一向桀驁不馴的黑鋼斯帕納，即使變成了假面騎士瓦爾巴拉多，和假面其實恐懼也打不過幾個回合就敗下陣來，并且還被強制解除變身?？梢娂倜骝T士恐懼的力量，不在歌查德之下。冥黑三姐妹之所以選擇精丸，正是想利用他對凱米的了解，掌握每一張凱米的特性，發(fā)揮出最大的效用。

經過假面騎士瓦爾巴拉多的戰(zhàn)斗之后，假面騎士歌查德也沒能幸免，因為精丸前輩掌握了大量的凱米信息，也知道寶太郎的所有作戰(zhàn)方式，寶太郎就好像和另外一個自己戰(zhàn)斗一樣，不管什么招數都可以被假面騎士恐懼瞬間化解。

假面騎士恐懼一現(xiàn)身，就接連打敗黑鋼斯帕納、寶太郎，首次戰(zhàn)斗就二連勝。

即使后來UFO凱米出現(xiàn)，給寶太郎帶來了一把新式武器斷鋼歌查極圣劍，暫時打退了冥黑三姐妹，但由于消耗能量巨大，寶太郎并沒有堅持到最后，煉金學院湊老師趁機將大家?guī)щx戰(zhàn)場。

這一站，可以說煉金學院慘敗，并且還將精丸前輩折進去了，到底寶太郎他們會采用怎樣的策略進行反擊呢？讓我們拭目以待。