羅志恒丨2022年中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)大洗牌：南北新格局與中西部新序章

面對國際環(huán)境風(fēng)高浪急，2022年中國經(jīng)濟(jì)彰顯韌性，GDP達(dá)到121.0萬億元，折合18.0萬億美元，相當(dāng)于美國GDP的70.7%；實際GDP同比增長3%，高于美國的2.1%。與此同時，世紀(jì)疫情與百年變局對各省市經(jīng)濟(jì)影響各異，我國區(qū)域?qū)用娉霈F(xiàn)新的分化。近期，全國31個省份陸續(xù)披露2022年度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。2022年地方經(jīng)濟(jì)成績單中有何特點？區(qū)域經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生了哪些新變化？

1、從GDP總量來看，經(jīng)濟(jì)大省延續(xù)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局。領(lǐng)頭羊廣東GDP連續(xù)34年排名全國第一，接近13萬億元關(guān)口，介于全球第九大經(jīng)濟(jì)體和第十大經(jīng)濟(jì)體之間。江蘇排名第二，首次突破12萬億元，有望高于韓國；福建首次突破5萬億元，大概率超越中國臺灣。陜西、江西雙雙跨越3萬億，貴州躋身2萬億行列。省份排名上，安徽成功超越上海，躋身全國前十強(qiáng)。城市排名上，重慶首超廣州，武漢反超杭州。

2、從GDP增速來看，經(jīng)濟(jì)增長較快的省份集中在中西部，受益于統(tǒng)籌發(fā)展與安全、保供穩(wěn)價背景下的能源開采上升。全國GDP增速4%以上的10個省份中，西部省份占6席，中部省份有3席位，東部省份僅有1席。福建、江西GDP實際增速領(lǐng)跑全國，甘肅、湖南并列第三，吉林、上海受疫情沖擊負(fù)增長，增速排名墊底。

3、從人均指標(biāo)來看，城鄉(xiāng)收入比繼續(xù)下降，區(qū)域間收入差距縮小。廣東等7個東部省市人均GDP超十萬元，內(nèi)蒙古人均GDP超越湖北、重慶，分列8至10名。北京、上海、浙江等8個東部省市人均可支配收入高于全國平均，而湖北、湖南、山西、寧夏等中西部省區(qū)收入增長較快領(lǐng)先于全國。

4、百年變局下中國經(jīng)濟(jì)南北、東西差距首次出現(xiàn)收窄跡象。一是經(jīng)濟(jì)比重“北升南降”。2022年山西、內(nèi)蒙古等北方資源品大省受益于大宗商品上漲和開采增加，量價齊升，北方省份GDP比重從35.2%上升至35.4%，扭轉(zhuǎn)了近十年持續(xù)下降的頹勢。二是經(jīng)濟(jì)增速“西快東慢”。全球經(jīng)濟(jì)從效率向安全轉(zhuǎn)變，東部省份受到外需沖擊經(jīng)濟(jì)動能放緩，而中部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，在工業(yè)升級驅(qū)動下快速崛起，西部地區(qū)在能源安全戰(zhàn)略下迎頭追趕。工業(yè)是強(qiáng)國之本，在穩(wěn)鏈強(qiáng)鏈和能源保供形勢下，預(yù)計未來東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將慢于中西部地區(qū)，中西部經(jīng)濟(jì)比重將繼續(xù)提升。

5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：呈現(xiàn)“二升三降”，25個省份三產(chǎn)占比下降。一是疫情對服務(wù)業(yè)沖擊嚴(yán)重。青海、西藏旅游服務(wù)業(yè)受挫嚴(yán)重，吉林主要是房地產(chǎn)業(yè)拖累，海南則受到旅游萎縮和地產(chǎn)下行雙重打擊。二是能源化工景氣驅(qū)動中西部工業(yè)較快增長。青海省規(guī)上工業(yè)增加值同比增長超15%，化工新材料制造業(yè)貢獻(xiàn)突出，內(nèi)蒙、陜西、寧夏規(guī)上工業(yè)增長超8%，與煤炭保供有關(guān)。

6、需求結(jié)構(gòu)：出口放緩趨勢明確，基建投資支撐經(jīng)濟(jì)增長，房地產(chǎn)投資和居民消費大幅拖累經(jīng)濟(jì)。

第一，出口增長較快但已迅速降溫，出口結(jié)構(gòu)從消費品轉(zhuǎn)向工業(yè)品。出口增速較快的省份，既有擴(kuò)大開放的政策驅(qū)動，如海南、新疆對一帶一路地區(qū)出口高增；也有海外化工產(chǎn)品需求驅(qū)動，如青海的鹽湖化工產(chǎn)品、吉林的有機(jī)化學(xué)品、江西的氫氧化鋰大幅拉動出口回升。但上述省份因其基數(shù)相對較低，對全國出口的增量相對有限。而沿海外貿(mào)大省消費品出口大幅下滑，江蘇、廣東全年出口個位數(shù)增長，拖累全國出口放緩。

第二，居民消費受到疫情影響表現(xiàn)慘淡，消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向基本民生類。多數(shù)省份消費受到疫情沖擊嚴(yán)重，上海、海南、新疆、吉林、青海社零同比負(fù)增長超9%。全國僅有14個省份社零同比正增長，江西、浙江、福建社零同比增長超3%。結(jié)構(gòu)上，民生消費和汽車消費是少有的亮點，食品、醫(yī)藥、能源類商品零售增速較快。

第三，固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)分化，基建和工業(yè)投資高增長，房地產(chǎn)投資明顯拖累經(jīng)濟(jì)。

一是交通等領(lǐng)域基建補(bǔ)短板是重要增長點。內(nèi)蒙古、江西、安徽、新疆、湖北等中西部省區(qū)基建投資增速超15%。

二是能源保供和工業(yè)技改帶動工業(yè)投資。能源保供要求下，煤炭、油氣資源省份如內(nèi)蒙、新疆積極擴(kuò)產(chǎn)，加快采礦業(yè)投資。甘肅推動工業(yè)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)技改項目集中，帶動制造業(yè)投資較快增長。

三是東北與西南地區(qū)地產(chǎn)投資大幅下滑。地產(chǎn)調(diào)控和疫情沖擊下，全國31省份僅有浙江、北京、湖北地產(chǎn)投資正增長，人口凈流出、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的東北和西南省份地產(chǎn)開發(fā)投資大幅萎縮。

風(fēng)險提示：疫情變化不確定，海外需求萎縮，企業(yè)信心恢復(fù)緩慢。