一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

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敷爾佳

A股丨更新招股書

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據(jù)IPO早知道消息，哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司（以下簡稱“敷爾佳”）日前更新招股書，繼續(xù)推進創(chuàng)業(yè)板上市進程，中信證券擔(dān)任保薦人。

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從發(fā)展歷程來看，成立于2017年的敷爾佳在成立之初為“敷爾佳”產(chǎn)品的全國總代理與哈三聯(lián)合作，其中哈三聯(lián)負責(zé)產(chǎn)品的獨家生產(chǎn)，敷爾佳負責(zé)產(chǎn)品的獨家銷售、推廣及品牌運營維護等；自2021年2月，敷爾佳通過對于北星藥業(yè)的重組，完成了產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合。重組完成后，敷爾佳成為一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品的公司。目前，敷爾佳在售產(chǎn)品覆蓋醫(yī)療器械類敷料產(chǎn)品和功能性護膚品，主打敷料和貼、膜類產(chǎn)品，并推出了水、精華與乳液、噴霧、凍干粉等多形態(tài)產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文的分析報告，2020年敷爾佳貼片類產(chǎn)品銷售額為貼片類專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品市場第一，占比21.3%；其中醫(yī)療器械貼類敷料產(chǎn)品占比 25.9%，市場排名第一；功能性護膚品貼膜類產(chǎn)品占比16.6%，市場排名第二。

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財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，敷爾佳的營收分別為13.42億元、15.85億元和16.50億元；凈利潤則分別為6.61億元、6.48億元和8.06億元。

華昊中天

A股丨科創(chuàng)板IPO于6月30日獲受理

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據(jù)IPO早知道消息，北京華昊中天生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“華昊中天”）科創(chuàng)板IPO于6月30日獲受理，中金公司擔(dān)任保薦人。

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華昊中天是一家專注于腫瘤治療領(lǐng)域的創(chuàng)新藥企業(yè)，其已建立三大自主新藥研制關(guān)鍵技術(shù)平臺，包括組合生物合成技術(shù)平臺、微生物發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)平臺和微生物藥物制劑開發(fā)平臺。借助三大平臺，華昊中天能夠?qū)ξ⑸锎x物合成過程進行定向設(shè)計與調(diào)控，突破生產(chǎn)瓶頸，實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，并擁有劑型改良與拓展?jié)摿ΑＨA昊中天聯(lián)合創(chuàng)始人唐莉博士有豐富的微生物開發(fā)經(jīng)驗，長期從事聚酮化合物生物合成機制的研究和天然微生物小分子藥物的研發(fā)，突破了天然小分子藥物生物合成及微生物粘細菌的發(fā)酵生產(chǎn)等關(guān)鍵技術(shù)。另一位聯(lián)合創(chuàng)始人邱榮國博士長期從事細胞癌變機理的研究、抗癌藥物新靶點發(fā)現(xiàn)及抗癌新藥的研發(fā)，參與和領(lǐng)導(dǎo)了多個抗腫瘤創(chuàng)新藥的成功開發(fā)。

涂鴉智能

港股丨7月5日在港交所雙重主板上市

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據(jù)IPO早知道消息，全球化IoT開發(fā)平臺服務(wù)商「涂鴉智能」于2022年7月5日正式以“2391”為股票代碼在香港聯(lián)交所雙重主板上市。涂鴉智能本次總計發(fā)售730萬股股份。其中，香港公開發(fā)售部分獲約9.95倍超額認購，國際發(fā)售部分獲約1.3倍超額認購。

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鑒于涂鴉智能本次采取的是監(jiān)管要求更加嚴苛的雙重主要上市，因此涂鴉智能現(xiàn)于紐約、香港兩地市場均為第一上市地，兩地上市相同類型的股票可實現(xiàn)股份跨市場流通，亦更容易被國際投資者接受。成立于2014年的涂鴉智能建立了世界首個物聯(lián)網(wǎng)云開發(fā)平臺，這使其在全球物聯(lián)網(wǎng)PaaS領(lǐng)域擁有許多先發(fā)優(yōu)勢。通過物聯(lián)網(wǎng)云開發(fā)平臺，涂鴉智能可提供各種服務(wù)。此外，涂鴉智能亦向企業(yè)、開發(fā)者和終端用戶提供多種基于云的增值服務(wù)，以提高其開發(fā)和管理物聯(lián)網(wǎng)體驗的能力。

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財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，涂鴉智能的營收分別為1.06億美元、1.80億美元和3.02億美元，其中2021年的同比增幅為67.78%；毛利率則分別為26.3%、34.4%和42.3%，亦呈逐年上升趨勢。

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集創(chuàng)北方

A股丨6月30日遞交招股書

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據(jù)IPO早知道消息，北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司（以下簡稱“集創(chuàng)北方”）于6月30日正式遞交招股書，擬科創(chuàng)板掛牌上市，華泰擔(dān)任主承銷商，中金擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

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成立于2008年的集創(chuàng)北方主要為為各類顯示面板/顯示屏提供顯示芯片解決方案，主要產(chǎn)品包括面板顯示驅(qū)動芯片、電源管理芯片、LED 顯示驅(qū)動芯片、控制芯片等，覆蓋 LCD、LED、OLED 等主流顯示技術(shù)。集創(chuàng)北方計劃通過本次IPO募資超60億元，將主要用于顯示觸控集成芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、顯示及多媒體處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、OLED顯示驅(qū)動芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、小間距LED顯示驅(qū)動芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、大尺寸LCD 顯示驅(qū)動芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、電源管理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、硅基OLED 顯示驅(qū)動芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目以及集成電路測試中心建設(shè)項目。

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財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，集創(chuàng)北方的營收分別為14.47億元、23.80億元和56.74億元，復(fù)合年增長率為98.00%。其中，2021年的同比增幅超138.40%。

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智云健康

港股丨7月6日在港交所上市

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據(jù)IPO早知道消息，智云健康于2022年7月6日正式以“9955”為股票代碼在港交所主板掛牌上市，成為“慢病管理第一股”。

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成立于2014年的智云健康主要為醫(yī)療價值鏈上的醫(yī)院、藥店、制藥公司、患者、醫(yī)生等所有主要參與者提供解決方案——為醫(yī)院和藥店提供醫(yī)療產(chǎn)品和SaaS產(chǎn)品，為制藥公司提供數(shù)字營銷服務(wù)，為患者提供在線問診和處方開具服務(wù)。智云健康本次總計發(fā)行1900萬股股份。其中，香港發(fā)售部分獲約7.89倍超額認購，國際發(fā)售部分則獲約2.15倍超額認購。此外，賽諾菲（Sanofi）、嘉實基金、揚子江藥業(yè)和天士力集團亦作為基石投資者參與智云健康的發(fā)行，以示對其長期價值的看好。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，基于截至2021年12月31日止的中國醫(yī)院和藥店SaaS部署量以及截至2021年通過其服務(wù)開出的在線處方量，智云健康是中國最大的數(shù)字化慢病管理解決方案提供商。成立至今，智云健康已獲得經(jīng)緯創(chuàng)投、IDG資本、平安創(chuàng)投、SIG海納亞洲、博將資本、中金資本、招銀國際、陽光保險等多家知名機構(gòu)的投資。

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認養(yǎng)一頭牛

A股丨7月5日預(yù)披露IPO招股說明書

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據(jù)IPO早知道消息，認養(yǎng)一頭?？毓杉瘓F股份有限公司（以下簡稱“認養(yǎng)一頭?！保┯?月5日預(yù)披露IPO招股說明書，擬上交所主板掛牌上市，中信證券擔(dān)任主承銷商。

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成立于2014年的認養(yǎng)一頭牛主要從事“認養(yǎng)一頭?！逼放迫橹破返难邪l(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括多款純牛奶、酸奶、奶粉、奶酪等乳制品及生牛乳。通過不斷打造滿足家庭消費不同場景的多元化細分產(chǎn)品，認養(yǎng)一頭?；?qū)⒅鸩教岣呖蛻粽承?、擴大受眾群體、增加復(fù)購頻次。截至目前，認養(yǎng)一頭牛已在河北、 黑龍江等地相繼建立了7座現(xiàn)代化奶牛牧場，其中5座為自有牧場，2座聯(lián)合運營牧場，奶牛存欄數(shù)超6萬頭。作為奶源補充，認養(yǎng)一頭牛還與澳亞牧業(yè)等行業(yè)內(nèi)知名生牛乳供應(yīng)商開展采購合作。

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財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，認養(yǎng)一頭牛的營收分別為8.65億元、16.50億元和25.66億元；凈利潤則分別為1.05億元、1.47億元和1.40億元。

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老娘舅

A股丨7月5日預(yù)披露IPO招股說明書

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據(jù)IPO早知道消息，老娘舅餐飲股份有限公司（以下簡稱“老娘舅”） 于7月5日預(yù)披露IPO招股說明書，擬上交所主板掛牌上市，中信證券擔(dān)任主承銷商。

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早在2000年就已成立的老娘舅借鑒國際連鎖快餐的標準化套餐模式，創(chuàng)新性開發(fā)了以招牌米飯、中餐主菜為中心，輔以湯羹、蔬菜和小吃為營養(yǎng)搭配的堂食套餐與外賣簡餐產(chǎn)品。截至2021年年末，老娘舅已在長三角16座城市擁有388家門店，其中涵蓋364家直營門店和24家加盟門店 。根據(jù)老娘舅的規(guī)劃，其將在未來3年內(nèi)累計新增300家門店。成立至今，老娘舅已獲得勁邦資本、麥星投資、基石資本、海爾資本、杭州城投等機構(gòu)的投資。此外，香飄飄董事長蔣建琪、娃哈哈董事長宗慶后之女宗馥莉亦為老娘舅的股東。

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財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，老娘舅的營收分別為12.22億元、12.07億元和15.25億元；凈利潤分別約為6576萬元、2175萬元和6384萬元。

德州扒雞

A股丨7月5日預(yù)披露招股說明書

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據(jù)IPO早知道消息，山東德州扒雞股份有限公司（以下簡稱“德州扒雞”）于7月5日預(yù)披露招股說明書，擬上交所主板掛牌上市，國泰君安擔(dān)任保薦人。

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其中，扒雞產(chǎn)品始創(chuàng)于1692年，曾被康熙御封“神州一奇”，素有“中華第一雞”的美譽；1982年，“德州”牌商標在國家工商總局注冊成功；2006年，“德州”牌商標被評為“中華老字號”，同年國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局批準“德州扒雞”商標注冊。目前，德州扒雞旗下主要擁有兩大業(yè)務(wù)：其一為以扒雞產(chǎn)品為主，其他肉熟食為輔的鹵制食品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；其二為山東省德州市內(nèi)的食品超市經(jīng)營。成立至今，德州扒雞已獲得國壽投資、天圖投資、墨池山創(chuàng)投、魯民投、領(lǐng)航投資等機構(gòu)的投資。IPO前，中國人壽旗下的國壽投資以及天圖投資分別持股超5%。

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想念食品

A股丨7月5日預(yù)披露招股說明書

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據(jù)IPO早知道消息，想念食品股份有限公司（以下簡稱“想念食品”）于7月5日預(yù)披露招股說明書，擬上交所主板掛牌上市，國金證券擔(dān)任保薦人。

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成立于2008年的想念食品現(xiàn)已打造了 “想念”、“康面”、“宛康面”、“優(yōu)面”等多個品牌的產(chǎn)品線，其中“想念”品牌被認定為“中國馳名商標”。迄今為止，想念食品已向市場推出近400款掛面產(chǎn)品。根據(jù)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會2021年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，想念食品在全國24家掛面企業(yè)中產(chǎn)量排名第三，占全國掛面合計產(chǎn)量比例為4%。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，河南作為我國的糧倉，小麥產(chǎn)量占全國小麥總產(chǎn)量的超四分之一；2021年河南省小麥產(chǎn)量為3,802.81萬噸，其中南陽小麥產(chǎn)量占河南省小麥總產(chǎn)量的超十分之一，2021年南陽小麥產(chǎn)量為431.37萬噸。

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財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，想念食品的營收分別為13.48億元、19.47億元、22.23億元；凈利潤則分別為1.11億元、1.86億元和1.12億元。

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紫燕食品

A股丨于7月7日IPO首發(fā)過會

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據(jù)IPO早知道消息，上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“紫燕”）于7月7日IPO首發(fā)過會。這意味著，紫燕食品或?qū)袢照降顷慉股主板，成為“佐餐鹵味第一股”。

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1989年，紫燕第一代創(chuàng)始人鐘春發(fā)夫婦在江蘇徐州創(chuàng)辦了紫燕的前身「鐘記油燙鴨」；1996年，第二代掌門人鐘懷軍在江蘇南京將品牌更新為「紫燕」，并于2000年進入上海市場，并以上海為中心向各區(qū)域輻射。截至2021年6月末，紫燕擁有4750家終端門店，產(chǎn)品覆蓋全國20多個省、自治區(qū)、直轄市的超140座城市。另根據(jù)紫燕官網(wǎng)顯示，現(xiàn)門店數(shù)已突破5000家。紫燕2020年在佐餐鹵制食品市場零售端的占有率為2.82%，超出同細分行業(yè)2至5名之和；同年，在國內(nèi)鹵制食品市場零售端的占有率則約為1.48%至1.84%。除紫燕外，其余單一品牌在2019年的市場占有率均不足1.00%。2015年和2019年，紫燕先后完成兩輪融資，投資方包括智連資本、龍柏資本、康煦投資、弘章資本等機構(gòu)。