銷(xiāo)售過(guò)程中有很多情況會(huì)降低團(tuán)隊(duì)的效率。通過(guò)正確的實(shí)施CRM客戶管理系統(tǒng)，可以幫助您的企業(yè)自動(dòng)執(zhí)行手動(dòng)任務(wù)、減少錯(cuò)誤并專注于完成交易。這里有5個(gè)技巧，可以幫助您的銷(xiāo)售人員通過(guò)CRM集成Excel為銷(xiāo)售流程賦能并提高他們的整體效率。

技巧1：將產(chǎn)品配置規(guī)則集成到您的CRM應(yīng)用程序中

在當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的商業(yè)環(huán)境中，越來(lái)越多的產(chǎn)品開(kāi)始支持個(gè)性化定制以滿足特定客戶的需求。企業(yè)需要為他們的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)提供工具來(lái)輕松配置他們的產(chǎn)品。由于其簡(jiǎn)單性，許多企業(yè)在Excel電子表格中構(gòu)建這些產(chǎn)品配置規(guī)則。Zoho銷(xiāo)售CRM系統(tǒng)允許企業(yè)將其基于Excel的產(chǎn)品配置工具集成到CRM中。因此，銷(xiāo)售人員無(wú)需離開(kāi)CRM平臺(tái)或在其他地方重新輸入數(shù)據(jù)即可進(jìn)行產(chǎn)品配置。

技巧2：將復(fù)雜的定價(jià)模型嵌入到您的CRM中

許多企業(yè)在Excel模型中構(gòu)建定價(jià)計(jì)算并將其分發(fā)給他們的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。您可以通過(guò)Zoho銷(xiāo)售CRM的集成功能解決在Excel工具和您的CRM之間的來(lái)回切換的問(wèn)題，幫助您的團(tuán)隊(duì)提高效率。通過(guò)集成，您可以從任何Excel工作簿創(chuàng)建應(yīng)用程序并將其嵌入到Zoho中。嵌入式應(yīng)用程序可以根據(jù)用戶輸入、來(lái)自CRM的數(shù)據(jù)和底層工作簿計(jì)算結(jié)果，然后將其發(fā)送回CRM中。

技巧3：直接從您的CRM生成動(dòng)態(tài)文檔

許多企業(yè)還直接從其定價(jià)電子表格創(chuàng)建可打印的提案文檔。借助適用于Zoho銷(xiāo)售CRM的SpreadsheetWeb，您的用戶可以通過(guò)單擊按鈕生成動(dòng)態(tài)生成的文檔，其中包含預(yù)填充的數(shù)據(jù)。

技巧4：在CRM中嵌入您自己的自定義用戶界面

您的品牌形象、第一眼的感覺(jué)以及在CRM上完成任務(wù)的難易程度在很大程度上取決于其界面的易用性。然而，一種界面并不總是適合所有人，在大多數(shù)情況下，定制的用戶界面會(huì)帶來(lái)更眼前一亮的感覺(jué)。您可以自定義Web應(yīng)用程序的外觀和感覺(jué)，并將它們嵌入到Zoho銷(xiāo)售CRM中。從可用模板中進(jìn)行選擇或創(chuàng)建您自己的自定義CSS以增強(qiáng)您的Web應(yīng)用程序并使它們成為您自己的。

技巧5：使用電子郵件通知甚至自定義操作實(shí)施工作流程

通過(guò)自動(dòng)通知他們新的報(bào)價(jià)或當(dāng)客戶要求新的估計(jì)時(shí)，讓您的團(tuán)隊(duì)掌握銷(xiāo)售流程，從而減少周轉(zhuǎn)時(shí)間。您可以通過(guò)Zoho銷(xiāo)售CRM發(fā)送自定義的、動(dòng)態(tài)生成的電子郵件通知，并特定事件發(fā)生時(shí)觸發(fā)。

通過(guò)Zoho銷(xiāo)售CRM強(qiáng)大的定制能力，您可以將CRM系統(tǒng)與Excel表格深入集成，從而讓某些工作流程更加輕松便捷。