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《元宇宙顯示白皮書》：4大風(fēng)向標(biāo)，5大應(yīng)用場(chǎng)景……

2023-08-01 18:17 作者:行家說Display 0人讀過 | 我要投稿

行家說Display 導(dǎo)讀：

今年6月份，蘋果重磅發(fā)布了Apple Vision Pro，Vision Pro實(shí)現(xiàn)了虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界的交匯，其巨大的想象力再次激起大眾對(duì)元宇宙未來發(fā)展的暢想。此外，2023年，ChatGPT、特斯拉Optimus人形機(jī)器人等也陸續(xù)成為科技界的焦點(diǎn)話題，進(jìn)一步打開人們對(duì)元宇宙未來發(fā)展的想象空間。

其中，顯示技術(shù)是實(shí)現(xiàn)元宇宙交互不可或缺的技術(shù)。近期，行家說Research與奧拓電子（創(chuàng)想數(shù)維）、洲明科技（雷迪奧）、虛擬動(dòng)點(diǎn)（利亞德）、諾瓦星云、卡萊特、康佳集團(tuán)、藍(lán)普視訊、晶臺(tái)等產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)領(lǐng)軍企業(yè)，特別共同制作《2023元宇宙LED顯示應(yīng)用調(diào)研白皮書（XR/VR/AR/MR）》，向業(yè)界展示元宇宙及其顯示產(chǎn)業(yè)的真實(shí)市場(chǎng)前景、技術(shù)進(jìn)步和供應(yīng)鏈進(jìn)展。

虛實(shí)融合的元宇宙，來源：行家說 Research

據(jù)該白皮書顯示，自元宇宙概念誕生以來，有眾多的企業(yè)在推進(jìn)元宇宙及顯示應(yīng)用發(fā)展的過程中發(fā)揮了重要的作用：

在《2023元宇宙LED顯示應(yīng)用調(diào)研白皮書（XR/VR/AR/MR）》中，元宇宙顯示主要聚焦兩大類：一類是大尺寸LED顯示屏、一類是頭戴式設(shè)備VR、一類是AR眼鏡，并總結(jié)了元宇宙顯示發(fā)展的四大趨勢(shì)：

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01

大屏顯示：明確形成VP和XR兩條路線

大尺寸LED顯示屏目前的元宇宙應(yīng)用主要是VP和XR。VP全稱Virtual Production，即虛擬制片，VP使用實(shí)時(shí)3D引擎創(chuàng)建逼真的虛擬場(chǎng)景，再由實(shí)時(shí)渲染功能將虛擬內(nèi)容顯示在物理場(chǎng)景（大型LED墻）上，用于大型電影制作。XR全稱Extended Reality，即擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)，XR應(yīng)用于綜藝、直播、展覽展廳等，在現(xiàn)場(chǎng)制作環(huán)境中使用了增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)，將虛擬世界和物理世界融合在一起，將顯示畫面擴(kuò)展到LED顯示屏以外的空間。。

LED 虛擬拍攝的分類及不同要求，行家說 Research

LED顯示屏虛擬拍攝技術(shù)最早源于舞臺(tái)屏當(dāng)中，在 2019 年《曼達(dá)洛人》深度使用了LED顯示屏虛擬拍攝技術(shù)。目前已經(jīng)逐步應(yīng)用于多個(gè)場(chǎng)景當(dāng)中，針對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景以及所用技術(shù)中的不同，由此衍生出VP與XR兩大分類。

LED虛擬拍攝的發(fā)展歷史，行家說 Research

目前LED顯示屏虛擬拍攝的國內(nèi)市場(chǎng)和國外市場(chǎng)特征不同：海外市場(chǎng)的LED虛擬影棚案例以VP虛擬制片為主，同時(shí)有少量XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)影棚；國內(nèi)市場(chǎng)落地的LED影棚則以XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)為主，少量為VP虛擬制片影棚。

海外市場(chǎng)方面，VP虛擬制片影棚的需求源于以北美好萊塢、迪士尼為代表的成熟的影視產(chǎn)業(yè)。其影視產(chǎn)業(yè)高度工業(yè)化，若采用LED虛擬影棚，利用VP虛擬制片技術(shù)，在制片初期即可生成高品質(zhì)的畫面，幫助團(tuán)隊(duì)中各個(gè)部門相互協(xié)作，則可以有效將標(biāo)準(zhǔn)與流程前置，降低不確定性。國內(nèi)市場(chǎng)方面，雖然國內(nèi)影視產(chǎn)業(yè)面對(duì)的市場(chǎng)需求同樣很大，但是國內(nèi)影視產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化程度不及海外影視產(chǎn)業(yè)，另一方面，國內(nèi)的視頻市場(chǎng)受惠于發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)，需求呈現(xiàn)出多樣化的形態(tài)：除了影視產(chǎn)業(yè)，直播、短視頻、廣告、綜藝等類型的視頻產(chǎn)業(yè)均發(fā)展迅速，居于全球領(lǐng)先位置，由此在直播、短視頻、廣告、綜藝等多個(gè)領(lǐng)域衍生出對(duì)LED影棚的需求。

國內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)的對(duì)比，行家說 Research

契合不同市場(chǎng)的特點(diǎn)，VP虛擬制片與XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)在產(chǎn)品上呈現(xiàn)兩極分化的趨勢(shì)：VP虛擬制片影棚朝著高預(yù)算水平、更大型的影棚替換、提升影棚配置、參數(shù)、規(guī)格的方向發(fā)展;XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)朝著高性價(jià)比、落地影棚趨于小尺寸、影棚配置追求大眾化、適用性的方向發(fā)展。介于“一大一小”的中型LED影棚的落地?cái)?shù)量較少。

XR與VP影棚規(guī)格的發(fā)展趨勢(shì)，行家說Research

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02

Micro OLED和Mini LED被高端VR所青睞

VR 頭顯方面，2022 年約有30款新品VR發(fā)布，其中主要采用的顯示技術(shù)路線是 Fast-LCD，占比約為60%，接下來是采用Micro OLED和Mini LED的，兩者數(shù)量相當(dāng)，分別有4款，占比約為14%。

● 2023 年，蘋果推出VR頭顯形態(tài)的MR產(chǎn)品Vision Pro。將此款蘋果新品與全球VR頭顯市占率第一的Meta代表產(chǎn)品、國產(chǎn)VR頭顯龍頭廠商PICO的代表產(chǎn)品做對(duì)比：

● 蘋果Vision Pro首發(fā)價(jià)3499美元，內(nèi)部屏幕采用Micro OLED；

● Meta Quest Pro首發(fā)價(jià)1500美元，屏幕采用Mini LED背光；

PICO 4系列分三款，其中8GB+128GB版首發(fā)價(jià)2499元人民幣，8GB+256GB版首發(fā)價(jià) 2799元人民幣，面向極客用戶和行業(yè)用戶的PICO 4 Pro 8GB+512GB版首發(fā)價(jià)3799元人民幣，屏幕采用Fast-LCD。

蘋果、Meta、PICO頭顯的顯示方案對(duì)比，行家說Research

從三大頭顯的產(chǎn)品定位、價(jià)格定位等，在一定程度上反應(yīng)了不同顯示技術(shù)之間的升級(jí)迭代關(guān)系。Fast-LCD的發(fā)展進(jìn)入成熟期，成本較低，因此被眾多廠商所采用，是目前主流的顯示方案。Mini LED背光技術(shù)是在Fast-LCD技術(shù)基礎(chǔ)上的升級(jí)。通過搭載數(shù)量較多的Mini LED 芯片，提高屏幕的亮度，通過Mini LED分區(qū)控光技術(shù)，提升屏幕的對(duì)比度。Micro OLED則是Fast-LCD之外的新技術(shù)路線，是OLED與硅晶圓的結(jié)合，具有高分辨率、高對(duì)比度、輕薄等優(yōu)勢(shì)，缺點(diǎn)則是亮度與壽命。

VR 顯示技術(shù)路線升級(jí)路徑，行家說 Research

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03

Micro LED結(jié)合光波導(dǎo)將是未來AR主流方案

AR設(shè)備方面，2022年約有40款A(yù)R新品發(fā)布，其中被多數(shù)采用的顯示技術(shù)路線是Micro OLED，占比約55%，采用Micro LED顯示技術(shù)路線的數(shù)量次之，占比約17%。相比LCoS 對(duì)比度不足、功耗高，DLP受專利限制等缺點(diǎn)，Micro OLED高分辨率、高對(duì)比度、低功耗、體積小等優(yōu)勢(shì)，會(huì)使Micro OLED在Micro LED成熟之前，成為AR主要的顯示路線。

AR 眼鏡采用光波導(dǎo)技術(shù)的未來發(fā)展趨勢(shì)明確。源于光波導(dǎo)技術(shù)的兩個(gè)優(yōu)勢(shì)：一是光波導(dǎo)讓鏡片輕薄，有助于AR眼鏡輕量化；二是可擴(kuò)大眼動(dòng)框面積，適配不同臉型的消費(fèi)者。不過限制光波導(dǎo)的大量應(yīng)用的瓶頸在于，微顯示屏的光線通過光波導(dǎo)會(huì)有超過90%的光損失，而顯示效果優(yōu)于LCoS的Micro OLED，則存在亮度不足的缺陷，很難與光波導(dǎo)配合使用，因此，Micro OLED須與光損失低的Birdbath和自由曲面方案組合。未來隨著Micro LED的成熟，具有高亮度優(yōu)勢(shì)的Micro LED結(jié)合光波導(dǎo)，未來有望成為主流的技術(shù)方案。

AR 顯示技術(shù)路線升級(jí)路徑，行家說 Research

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04

元宇宙大屏顯示、VR、AR未來均將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)

展望元宇宙顯示市場(chǎng)未來的發(fā)展趨勢(shì)，分大屏顯示、VR、AR看：

大屏顯示方面，對(duì)于VP虛擬制片，好萊塢等新攝影棚的搭建是需求上漲主要原因，近兩年在疫情以及元宇宙的推動(dòng)下發(fā)展較快，全球已建立起多個(gè)數(shù)字影棚。隨著VP虛擬制片給影視行業(yè)帶來的價(jià)值凸顯，在影視行業(yè)的接受度增長(zhǎng)，加之好萊塢的影視產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋歐美亞多大洲，VP虛擬制片市場(chǎng)產(chǎn)值未來有望保持增長(zhǎng)。對(duì)于XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)，其應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)量逐漸增加，將帶來新的需求。直播短視頻等應(yīng)用是一個(gè)具有較大規(guī)模的應(yīng)用市場(chǎng)，且對(duì)技術(shù)的要求不如VP嚴(yán)苛，預(yù)期未來滲透速度較快，隨著XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)軟硬件設(shè)施性價(jià)比的提升，在直播短視頻領(lǐng)域的滲透率提升，XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)的產(chǎn)值未來有望保持增長(zhǎng)。

LED虛擬拍攝產(chǎn)值占LED顯示總產(chǎn)值的比例，行家說 Research

關(guān)于VR、AR方面：VR目前基本硬件技術(shù)成熟，具備快速放量增長(zhǎng)的技術(shù)基礎(chǔ)，關(guān)鍵在于相關(guān)配套環(huán)節(jié)的建設(shè)與完善，隨著相關(guān)配套環(huán)節(jié)的完善，預(yù)計(jì)會(huì)迎來增長(zhǎng)放量。AR方面技術(shù)處于發(fā)展階段，工業(yè)級(jí)應(yīng)用起到AR應(yīng)用的前哨站作用，隨著技術(shù)成熟，AR性價(jià)比提升，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)會(huì)被打開。值得關(guān)注的是，AR相比VR，設(shè)備更為輕便、用戶可在碎片化時(shí)間里使用，而且虛實(shí)結(jié)合，具備應(yīng)用于更多場(chǎng)景的潛力，預(yù)期未來AR的市場(chǎng)空間會(huì)大于VR。不過隨著蘋果推出混合VR和AR的功能的MR產(chǎn)品，二者融合的產(chǎn)品也成為開發(fā)方向之一，VR和AR未來可能也會(huì)隨著產(chǎn)品路線的變化邊界而變得模糊。