面向未來 , 民眾投顧強調(diào) , 只有真正以客戶為中心的財富管理機構(gòu)才有機會脫穎而出。

近期 , 波士頓咨詢以《客戶至上 , 掘金三大財富管理客群》為標題 , 發(fā)布了 2021 年全球財富報告。報告指出 , 長久以來 , 財富行業(yè)一貫采用由內(nèi)而外的業(yè)務運營模式 , 而現(xiàn)在這種局面亟待改變。財富管理機構(gòu)須由內(nèi)部視角轉(zhuǎn)換到客戶視角 , 根據(jù)客戶需求而非客戶資產(chǎn)的大小來進行客群細分 , 并充分利用客戶行為洞察數(shù)據(jù) , 開辟新的價值來源。

報告觀點與民眾投顧的核心理念不謀而合 , 也是當前財富管理行業(yè) " 大轉(zhuǎn)型 " 的真實寫照。目前 , 財富管理機構(gòu)正在加大轉(zhuǎn)型 , 從以銷售產(chǎn)品為主的賣方思維向以客戶為中心的買方投顧轉(zhuǎn)型。

當下 , 隨著投顧試點的進一步擴圍 , 投顧模式正成為財富管理行業(yè)的發(fā)展方向。而投顧試點的全面鋪開 , 也標志著客戶至上 , 財富管理新時代的真正開啟。

作為證券投顧行業(yè)的先行者 , 民眾投顧一直深耕金融科技領域 , 在智能投顧賽道大展身手。

目前 , 民眾投顧已經(jīng)成功構(gòu)建起以量化模型為基礎 , 集投資者所想、所需、所求為一體的科技金融產(chǎn)品體系。憑借短線、中線、長線三個維度 , 短線錦囊、操盤先鋒、策略調(diào)研、私人管家四條產(chǎn)品線為基準。

并且打造了六大服務渠道、專業(yè)導師 + 專屬客 服 , 雙投顧、品牌規(guī)范化的立體式服務系統(tǒng) , 向客戶傳導正確的投資財富觀念 , 幫客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的增值保值 , 替客戶規(guī)避潛在的金融風險。

民眾投顧表示 , 投資是極具專業(yè)度和復雜度的工作 , 涉及多領域、多學科 , 而基金投顧業(yè)務無疑為投資者提供了更專業(yè)化的資產(chǎn)配置。

長遠來看 , 投顧服務在一定程度上減少了投資者頻繁交易和追漲殺跌的頻率 , 引導投資者建立起長期投資、理性投資的投資理念。

未來 , 民眾投顧將繼續(xù)堅守客戶至上的核心價值觀 , 持續(xù)深入做好資產(chǎn)配置服務 , 提升客戶投資體驗 , 為客戶的財富保駕護航。

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